Definieren Ihres Datenmodells mit Empfehlungen

Sie können Datenmodellempfehlungen anwenden, die automatisch Objekte, Eigenschaften, Pipelines und Zuordnungen erstellen, die für Ihre Branche relevant sind. Mit einer Empfehlung können Sie die manuelle Einrichtung Ihres Datenmodells überspringen und die Daten in Ihrer CRM-Datenbank effizienter und zuverlässiger verfolgen. Sie können mit der KI von HubSpot auch Empfehlungen für das Datenmodell generieren.

Wenn Sie nicht alle Elemente einer Empfehlung übernehmen möchten, können Sie sie als Vorlage speichern und die Änderungen später übernehmen.

Eine Empfehlung mit der KI von HubSpot anwenden

Mit der KI von HubSpot können Sie Empfehlungen für das Datenmodell generieren. Dadurch können Sie Empfehlungen für Objekte, Zuordnungen, Pipelines und Eigenschaften anzeigen, die speziell auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Das bedeutet, dass empfohlene Beziehungen zwischen Datensätzen (z. B. Kontakte, Services), benutzerdefinierte Eigenschaften zum Nachverfolgen gewünschter Datenpunkte (z. B. Serviceangebote) und für Ihr Geschäft relevante Pipeline-Phasen generiert werden. Wenn Sie Änderungen an den Empfehlungen vornehmen müssen (z. B. eine Eigenschaft oder ihre Werte umbenennen) oder einige Elemente nicht einbeziehen, können Sie dies tun.

Nehmen wir an, Sie betreiben einen Landschaftsbaubetrieb. Möglicherweise sehen Sie die folgenden Empfehlungen: Kontakte und Services als Zuordnungen, benutzerdefinierte Pipeline-Phasen für Deals (z. B. Verhandlung, Vertrag gesendet) oder benutzerdefinierte Eigenschaften (z. B. eine Dropdown-Eigenschaft mit Ihren Servicepaketen).

So generieren Sie eine Empfehlung mit der KI von HubSpot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Datenmanagement > Datenmodell. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Datenmanagement > Datenmodell.
2. Gehen Sie im Abschnitt "Datenmodell mit KI erstellen" folgendermaßen vor :
   • Geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie dann auf Jetzt Datenmodellempfehlungen abrufen. (Beispiel: Ich besitze eine Kaffeerösterei in den USA und führe meine Vertriebs- und Marketingteams in HubSpot ein).
   • Generierte Empfehlungen werden im Breeze-Assistenten angezeigt.
   • Sie können diese überprüfen und anwenden oder Breeze bitten, die Vorlage als Entwurf zu speichern. Die gespeicherten Vorlagen sind dann für die weitere Verwendung auf derselben Seite verfügbar.
   • Ein Banner wird angezeigt, wenn die Empfehlung erfolgreich angewendet wurde. Um weitere Informationen zu einem Objekt anzuzeigen, das von der Empfehlung erstellt oder von der Empfehlung betroffen ist, klicken Sie auf den Link Einstellungen .
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.