BetaEin Selfservice-Abrechnungs-Portal für Käufer einrichten

Richten Sie ein Abrechnungs-Portal ein, über das Käufer ihre Rechnungsanfragen selbst beantworten können. Dadurch entfallen manuelle Prozesse für Käufer und Händler. Käufer können sich beim Portal anmelden und Abonnements, Rechnungen und Zahlungsmethoden verwalten.

Bevor Sie loslegen

Einschränkungen und Wissenswertes

• Sie können ein Portal einrichten, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot oder Stripe nicht als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden. Rechnungen können jedoch nicht über das Portal bezahlt werden, wenn Ihr Account auf diese Weise eingerichtet ist.
• Die E-Mail-Adresse und Telefonnummer aus Ihren Einstellungen für öffentliche Geschäftsinformationen werden unten im Portal angezeigt.

Abrechnungs-Portal einrichten

Richten Sie das Portal ein, das Käufer verwenden werden. Konfigurieren Sie den Portal-Namen, die Domain, die URL und die Einstellungen für den Käuferzugriff.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Portale.
3. Klicken Sie auf + Leerzeichen hinzufügen.
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Abrechnung und dann auf Weiter.
5. Im Dialogfeld:
   • Geben Sie im Feld Anzeigename den Portalnamen ein, wie er Käufern angezeigt wird.
   • Geben Sie im Feld Name des Bereichs einen eindeutigen internen Namen ein, der Sie und Ihr Team bei der Verwaltung des Bereichs unterstützt.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domain und wählen Sie die Domain aus, auf der das Portal gehostet werden soll. Erfahren Sie mehr über das Verknüpfen von Domains.
   • Geben Sie im Feld Slug den URL-Pfad des Portals (z. B. Abrechnung) ein.
   • Klicken Sie auf Bereich erstellen.

Konfigurieren der Portal-Einstellungen

Konfigurieren Sie nach dem Einrichten des AbrechnungsPortals die Portal-Einstellungen, einschließlich der Art und Weise, wie Käufer auf das Portal zugreifen und wie sie ihre Abonnements verwalten können. Wie Käufer auf das Portal zugreifen, hängt von Ihren Einstellungen für privaten Content ab. Erfahren Sie mehr über das Verwalten der Einstellungen für privaten Content.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Portale.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Portal und klicken Sie auf Konfigurieren.
   
   
   
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff . 
   • Um den Zugriff auf das Portal auf bestimmte Kontakte einzuschränken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mitgliedschaft in Zugriffsgruppe aktivieren . Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Zugriffsgruppe aus. Sie können bis zu fünf Zugriffsgruppen hinzufügen. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Zugriffsgruppen.
   • Um die Authentifizierung für das Portal einzurichten, klicken Sie auf Authentifizierungsmethode. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von SSO für Portale.
   • Um dem Portal einen Einwilligungshinweis hinzuzufügen, klicken Sie auf Einwilligungshinweis. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Einwilligungshinweisen für Portale.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Funktionen und wählen Sie eine Option aus:
   
   • Kunden erlauben, ihr Abonnement automatisch zu kündigen: Kunden können ihr Abonnement kündigen, ohne Sie zu kontaktieren.
   • Kunden erlauben, die Kündigung ihres Abonnements zu beantragen: Kunden können Kündigungsanträge für ihr Abonnement stellen. Super-Admins werden über Stornierungsanfragen benachrichtigt.
   • Kunden nicht erlauben, ihr Abonnement zu kündigen: Kunden können ihr Abonnement nicht kündigen. Stornierungen können nur von HubSpot-Benutzern im Account vorgenommen werden.

Bitte beachten: Die Einstellungen für Funktionen gelten nur für Abonnements, nicht für Abrechnungen verwaltet durch Verträge (BETA).

Abrechnungs-Portal aktivieren

Nachdem Sie das Abrechnungs-Portal eingerichtet und konfiguriert haben, aktivieren Sie es, damit Käufer auf das Portal zugreifen können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Portale.
3. Klicken Sie neben dem Abrechnungs-Portal auf den Schalter , um ihn zu aktivieren.
   
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Aktivieren.

Erfahrung des Käufers

Teilen Sie die Portal-URL mit Käufern, damit diese ihre Rechnungen, Abonnements und Zahlungsmethoden verwalten können. Nach dem Anmelden können Käufer Rechnungen und Abonnements einsehen, die Zahlungsmethode für Abonnements aktualisieren oder ausstehende Rechnungen bezahlen.

1. Melden Sie sich beim Portal an.
2. Zeigen Sie im Abschnitt Abonnements den Namen, den Zahlungsstatus, das Start- und Enddatum, das Zahlungsdatum und die Rechnungsinformationen jedes Abonnements an.
   
   
   
3. Um Rechnungen zu verwalten, klicken Sie auf das Rechnungssymbol in der linken Seitenleiste.
   
   
   
4. Auf der Seite "Rechnungen" können Sie überfällige Rechnungen anzeigen und bezahlen sowie auf frühere Rechnungen zugreifen. Überfällige Rechnungen werden oben im Abschnitt Rechnungen angezeigt.
   • Klicken Sie auf Details anzeigen , um eine Rechnung anzuzeigen. 
   • Klicken Sie auf Jetzt bezahlen , um eine überfällige Rechnung zu bezahlen. Sie werden zur Kasse weitergeleitet, um die Zahlung abzuschließen.
5. Zeigen Sie frühere Rechnungen in der Rechnungstabelle an. Klicken Sie auf eine Rechnung , um sie zu öffnen.
   
   
   
6. Um Zahlungsmethoden zu verwalten, klicken Sie auf das Symbol Zahlungsmethoden in der linken Seitenleiste.
   
   
   
7. Zeigen Sie auf der Seite mit den Zahlungsmethoden alle gespeicherten Zahlungsmethoden an. Um eine Zahlungsmethode zu entfernen, klicken Sie auf das ellipses Symbol mit den drei horizontalen Punkten einer Zahlungsmethode und dann auf Gespeicherte Zahlungsmethode entfernen.
   
   
   
8. Um Profil- und Kontaktdetails anzuzeigen, klicken Sie auf das HubSpot-Symbol oben rechts und dann auf Einstellungen. Käufer können diese Details nicht über das Portal aktualisieren. Käufer sollten sich an die Organisation wenden, der das Portal gehört, um ihre in HubSpot gespeicherten Informationen zu aktualisieren.
9. Um sich abzumelden, klicken Sie auf das HubSpot-Symbol oben rechts und dann auf Abmelden.