测试版为买家搭建自助账单门户

为买家设置计费门户，以便其自助处理计费请求，从而消除买家和商家之间的人工流程。买家可以登录该门户，管理订阅、发票和支付方式。

开始之前

了解限制与注意事项

• 如果您未将HubSpot Payments或Stripe 作为支付处理选项，则可以设置门户。但是，当您的账户按此方式设置时，无法通过门户支付发票。
• 门户底部将显示您 公开的企业信息设置中的电子邮件地址和电话号码 。

设置账单门户

设置买家将使用的门户。配置门户名称、域名、URL 以及买家访问设置。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“门户”。
3. 点击“+ 添加空间”。
4. 在对话框中，点击“计费”，然后点击“继续”。
5. 在对话框中：
   • 在“显示名称”字段中，输入门户名称（该名称将显示给买家）。
   • 在“空间名称”字段中，输入一个唯一的内部名称，以便您和您的团队管理该空间。
   • 点击“域名”下拉菜单，选择门户将托管的域名。了解有关连接域名的更多信息。
   • 在“别名”字段中，输入门户的URL 路径（例如billing）。
   • 点击“创建空间”。

配置门户设置

设置好计费门户后，请配置门户设置，包括买家如何访问门户以及如何管理其订阅。买家访问门户的方式取决于您的私有内容设置。了解有关管理私有内容设置的更多信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“门户”。
3. 将鼠标悬停在门户上，然后点击“配置”。
   
   
   
4. 点击“访问”选项卡。
   • 若要将门户访问权限限制为特定联系人，请选中“启用访问组成员资格”复选框。点击下拉菜单并选择一个访问组。最多可添加五个访问组。了解有关配置访问组的更多信息。
   • 若要为门户设置身份验证，请点击“身份验证方法”。了解有关为门户设置 SSO 的更多信息。
   • 若要向门户添加同意声明，请点击“同意声明”。了解有关为门户设置同意声明的更多信息。
5. 单击“功能”选项卡并选择一个选项：
   
   • 允许客户自动取消订阅：客户无需联系您即可取消订阅。
   • 允许客户申请取消订阅：客户可以提交取消订阅的请求。超级管理员将收到取消请求的通知。
   • 不允许客户取消订阅：客户无法取消订阅。仅该账户中的 HubSpot 用户可以执行取消操作。

请注意：这些功能设置仅适用于订阅，不适用于由合同管理的计费（BETA）。

开启计费门户

在设置并配置好计费门户后，请将其激活，以便买家能够访问该门户。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至“门户”。
3. 在计费门户旁边，将 开关切换为开启状态。
   
   
   
4. 在 对话框中点击“激活” 。

买家体验

将门户网址分享给买家，以便他们管理发票、订阅和支付方式。登录后，买家可以查看发票和订阅、更新订阅的支付方式，或支付未结发票。

1. 登录门户。
2. 在“订阅”部分，查看每个订阅的名称、付款状态、开始和结束日期、付款日期以及账单信息。
   
   
   
3. 要管理发票，请点击左侧边栏中的“发票”图标 。
   
   
   
4. 在“发票”页面，您可以查看并支付逾期发票，以及查阅历史发票。逾期发票将显示在“发票”部分的顶部。
   • 点击“查看详情”以查看发票。
   • 点击“立即支付”以支付逾期发票。您将被引导至结算页面完成支付。
5. 在发票列表中查看历史发票。点击某张发票即可打开。
   
   
   
6. 要管理支付方式，请点击左侧边栏中的“支付方式”图标。
   
   
   
7. 在“支付方式”页面中，可查看所有已保存的支付方式。若要删除支付方式，请点击该支付方式旁的三个横向点图标（ ellipses ），然后点击“删除已保存的支付方式”。
   
   
   
8. 要查看个人资料和联系信息，请点击右上角的HubSpot 图标，然后点击“设置”。买家无法通过门户更新这些信息。买家应联系门户所有者组织，以更新其在 HubSpot 中保存的信息。
9. 要注销，请点击右上角的HubSpot 图标，然后点击“注销”。