구매자가 청구 관련 요청을 직접 처리할 수 있도록 청구 포털을 설정하여, 구매자와 판매자 모두의 수작업 절차를 줄이세요. 구매자는 포털에 로그인하여 구독, 청구서 및 결제 수단을 관리할 수 있습니다.
시작하기 전에
제한 사항 및 고려 사항 이해하기
결제 처리 옵션으로 HubSpot Payments 또는 Stripe를 사용하지 않는 경우에도 포털을 설정할 수 있습니다. 고객이 포털을 통해 청구서를 결제할 수 있도록 하려면, 결제 처리 옵션으로 HubSpot Payments 또는 Stripe를 설정하십시오. 그렇지 않은 경우, 고객은 포털에서 청구서만 확인할 수 있습니다.포털 하단에는 공개 비즈니스 정보 설정 에 기재된 이메일 주소와 전화번호가 표시됩니다.
청구 포털 설정
구매자가 사용할 포털을 설정합니다. 포털 이름, 도메인, URL 및 구매자 액세스 설정을 구성합니다.
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바에서 ‘포털 ’로 이동합니다.
'+ 공간 추가'를 클릭합니다.대화 상자에서 '청구'를 클릭한 다음 '계속'을 클릭합니다.
'표시 이름' 필드에 구매자에게 표시될 포털 이름을 입력합니다.'공간 이름' 필드에는 귀하와 팀이 공간을 관리하는 데 도움이 될 고유한 내부 이름을 입력하세요.'도메인' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포털이 호스팅될 도메인을 선택합니다. 도메인 연결에 대해 자세히 알아보세요.'슬러그' 필드에 포털의 URL 경로 (예: billing )를 입력합니다.'공간 생성'을 클릭합니다.
포털 설정 구성
청구 포털을 설정한 후, 구매자가 포털에 액세스하는 방법 및 구독을 관리하는 방법을 포함한 포털 설정을 구성하십시오. 구매자가 포털에 액세스하는 방법은 비공개 콘텐츠 설정에 따라 다릅니다. 비공개 콘텐츠 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바에서 '포털 '로 이동합니다.
포털 위에 마우스를 올린 다음 '구성'을 클릭합니다.
구매자가 포털에 접속하는 방식을 업데이트하려면 ‘접근’ 탭을 클릭하세요.
특정 연락처로만 포털 접근을 제한하려면 ‘접근 그룹 멤버십 활성화’ 확인란을 선택하세요. ‘접근 그룹 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 접근 그룹을 선택하세요. 최대 5개의 접근 그룹을 추가할 수 있습니다. 접근 그룹 구성에 대해 자세히 알아보세요.
포털에 대한 인증을 설정하려면 ‘인증 방법’을 클릭하세요. 포털용 SSO 설정에 대해 자세히 알아보세요.
포털에 동의 공지를 추가하려면 ‘동의 공지’를 클릭하십시오. 포털용 동의 공지 설정에 대해 자세히 알아보세요.
구매자가 구독을 관리할 수 있는 방법을 설정하려면 ‘기능’ 탭을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
고객이 구독을 자동으로 해지할 수 있도록 허용: 고객은 귀하에게 연락하지 않고도 구독을 해지할 수 있습니다.고객이 구독 해지를 요청할 수 있도록 허용: 고객이 구독 해지 요청을 제출할 수 있습니다. 해지 요청이 접수되면 슈퍼 관리자에게 알림이 전송됩니다.고객이 구독을 해지하지 못하도록 허용: 고객은 구독을 해지할 수 없습니다. 해지는 해당 계정의 HubSpot 사용자만 수행할 수 있습니다.
참고: 기능 설정은 구독에만 적용되며, 계약으로 관리되는 청구(베타) 에는 적용되지 않습니다.
청구 포털 활성화
청구 포털을 설정하고 구성한 후, 구매자가 포털에 액세스할 수 있도록 활성화하십시오.
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바에서 ‘포털 ’로 이동합니다.
청구 포털 옆에 있는 토글 스위치를 켜십시오.
대화 상자 에서 '활성화'를 클릭하십시오.
구매자 이용 환경
구매자가 청구서, 구독 및 결제 수단을 관리할 수 있도록 포털 URL을 공유하세요. 로그인 후 구매자는 청구서와 구독 내역을 확인하고, 구독에 대한 결제 수단을 업데이트하거나 미납 청구서를 결제할 수 있습니다.
포털에 로그인합니다.
'구독' 섹션에서 각 구독의 이름, 결제 상태, 시작 및 종료 날짜, 결제 날짜, 청구 정보를 확인하세요. '결제 방법 업데이트'를 클릭하여 구독에 대한 결제 세부 정보를 업데이트하세요.청구서를 관리하려면 왼쪽 사이드바에서 ‘청구서’ 아이콘을 클릭하십시오.
청구서 페이지에서 연체된 청구서를 확인하고 결제하거나, 과거 청구서를 조회할 수 있습니다. 연체된 청구서는 청구서 섹션 상단에 표시됩니다.
'세부 정보 보기'를 클릭하여 청구서를 확인하세요. '지금 결제'를 클릭하여 연체된 청구서를 결제하세요. 결제를 완료하기 위해 결제 페이지로 이동하게 됩니다.
청구서 표에서 과거 청구서를 확인하세요. 청구서를 클릭하면 해당 청구서가 열립니다.
결제 수단을 관리하려면 왼쪽 사이드바의 ‘결제 수단’ 아이콘을 클릭하세요.
결제 수단 페이지에서 저장된 모든 결제 수단을 확인할 수 있습니다. 결제 수단을 삭제하려면 해당 결제 수단의세 개의 수평 점( ellipses ) 아이콘을 클릭한 다음 ‘저장된 결제 수단 삭제’를 클릭하세요.
프로필 및 연락처 세부 정보를 확인하려면 오른쪽 상단의 HubSpot 아이콘을 클릭한 다음 ‘설정’을 클릭하세요. 구매자는 포털에서 이러한 세부 정보를 직접 업데이트할 수 없으므로, HubSpot에 저장된 정보를 업데이트하려면 포털을 소유한 조직에 문의해야 합니다.
로그아웃하려면 오른쪽 상단의 HubSpot 아이콘을 클릭한 다음 ‘로그아웃’을 클릭하세요.
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