BêtaMise en place d’un portail de facturation en libre-service pour les acheteurs

Configurez un portail de facturation afin que les acheteurs puissent trouver leurs demandes de facturation de façon autonome, en supprimant ainsi les processus manuels pour les acheteurs et les commerçants. Les acheteurs peuvent se connecter au portail et gérer leurs abonnements, leurs factures et leurs modes de paiement.

Avant de commencer

Comprendre les limites et les considérations

• Vous pouvez configurer un portail si vous n’utilisez pas les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements. Toutefois, les factures ne peuvent pas être payées via le portail lorsque votre compte est configuré de cette manière.
• L’adresse e-mail et le numéro de téléphone de vos paramètres d’informations professionnelles publiques sont affichés en bas du portail.

Configurer le portail de facturation

Configurez le portail que les acheteurs utiliseront. Configurez le nom du portail, le domaine, l’URL et les paramètres d’accès de l’acheteur.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Portails.
3. Cliquez sur + Ajouter un espace.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Facturation, puis sur Continuer.
5. Dans la boîte de dialogue :
   • Dans le champ Nom d’affichage , saisissez le nom du portail, tel qu’il apparaîtra aux acheteurs.
   • Dans le champ Nom de l’espace , saisissez un nom interne unique pour vous aider, vous et votre équipe, à gérer l’espace.
   • Cliquez sur le menu déroulant Domaine et sélectionnez le domaine sur lequel le portail sera hébergé. En savoir plus sur la connexion de domaines.
   • Dans le champ Slug , saisissez le chemin d’URL du portail (par exemple, facturation).
   • Cliquez sur Créer un espace.

Configurer les paramètres du portail

Après avoir configuré le portail de facturation, configurez portail paramètres, notamment la manière dont les acheteurs accéderont au portail et comment ils pourront gérer leurs abonnements. La façon dont les acheteurs accèdent au portail dépend de vos paramètres de contenu privé. Découvrez-en davantage sur la gestion des paramètres de contenu privé.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Portails.
3. Passez le curseur de la souris sur le portail et cliquez sur Configurer.
   
   
   
4. Cliquez sur l’onglet Accès . 
   • Pour limiter l’accès au portail à des contacts spécifiques, sélectionnez la case à cocher Activer le contrôle d’accès au groupe d’accès . Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un groupe d’accès. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq groupes d’accès. Découvrez-en davantage sur la configuration des groupes d’accès.
   • Pour configurer l’authentification pour le portail, cliquez sur Méthode d’authentification. Découvrez-en davantage sur la configuration de l’authentification unique pour les portails.
   • Pour ajouter un avis de consentement au portail, cliquez sur Avis de consentement. Découvrez-en davantage sur la configuration d’avis de consentement pour les portails.
5. Cliquez sur l’onglet Fonctionnalités et sélectionnez une option :
   
   • Autoriser les clients à annuler automatiquement leur abonnement : les clients peuvent annuler leur abonnement sans vous contacter.
   • Autoriser les clients à demander l’annulation de leur abonnement : les clients peuvent soumettre des demandes d’annulation pour leur abonnement. Les super administrateurs sont notifiés des demandes d’annulation.
   • Interdire aux clients d’annuler leur abonnement : les clients ne peuvent pas annuler leur abonnement. Les annulations ne peuvent être effectuées que par les utilisateurs HubSpot du compte.

Remarque : Les paramètres de fonctionnalités s’appliquent uniquement aux abonnements, et non à la facturation gérée par contrats (BÊTA).

Activer le portail de facturation

Après avoir configuré le portail de facturation, activez-le pour que les acheteurs puissent accéder au portail.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Portails.
3. À côté du portail de facturation, activez le bouton .
   
   
   
4. Cliquez sur Activer dans la boîte de dialogue.

Expérience d’achat

Partagez l’URL du portail avec les acheteurs afin qu’ils puissent gérer leurs factures, leurs abonnements et leurs modes de paiement. Après connexion, les acheteurs peuvent consulter les factures et les abonnements, mettre à jour le mode de paiement des abonnements ou régler les factures impayées.

1. Connectez-vous au portail.
2. Dans la section Abonnements , affichez le nom, le statut de paiement, les dates de début et de fin, la date de paiement et les informations de facturation de chaque abonnement.
   
   
   
3. Pour gérer les factures, cliquez sur l’icône Factures dans la barre latérale de gauche.
   
   
   
4. Sur la page des factures, affichez et payez les factures en retard et accédez aux factures passées. Les factures échues s’affichent en haut de la section Factures.
   • Cliquez sur Afficher les détails pour afficher une facture. 
   • Cliquez sur Payer maintenant pour régler une facture échue. Vous serez redirigé vers le paiement pour effectuer le paiement.
5. Consultez les factures passées dans le tableau des factures. Cliquez sur une facture pour l’ouvrir.
   
   
   
6. Pour gérer les modes de paiement, cliquez sur l’icône Modes de paiement dans la barre latérale de gauche.
   
   
   
7. Sur la page des méthodes de paiement, affichez toutes les méthodes de paiement enregistrées. Pour supprimer un mode de paiement, cliquez sur l’icône ellipses des trois points horizontaux d’un mode de paiement, puis sur Supprimer le mode de paiement enregistré.
   
   
   
8. Pour afficher les détails du profil et du contact, cliquez sur l’icône HubSpot dans l’angle supérieur droit, puis sur Paramètres. Les acheteurs ne peuvent pas mettre à jour ces détails à partir du portail. Les acheteurs doivent contacter l’organisation propriétaire du portail pour mettre à jour les informations stockées dans HubSpot.
9. Pour vous déconnecter, cliquez sur l’icône HubSpot dans l’angle supérieur droit, puis sur Déconnexion.