BetaCrear un portal de facturación de autoservicio para los compradores

Configurar un portal de facturación para que los compradores puedan gestionar ellos mismos sus solicitudes de facturación, eliminando así los procesos manuales tanto para los compradores como para los comerciantes. Los compradores pueden iniciar sesión en el portal y gestionar sus suscripciones, facturas y formas de pago.

Antes de empezar

Comprender las limitaciones y consideraciones

• Puedes configurar un portal si no utilizas los pagos de HubSpot ni Stripe como opción de procesamiento de pagos. Sin embargo, no es posible pagar las facturas a través del portal cuando la cuenta está configurada de esta manera.
• La dirección de correo electrónico y el número de teléfono que figuran en la configuración de la información públicade tu empresa aparecen en la parte inferior del portal.

Configurar el portal de facturación

Configura el portal que utilizarán los compradores. Configura el nombre del portal, el dominio, la URL y los ajustes de acceso de los compradores.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, ve a «Portales».
3. Haz clic en «+ Añadir espacio».
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en«Facturación» y, a continuación, en«Continuar».
5. En el cuadro de diálogo:
   • En el campo «Nombre para mostrar» , introduce el nombre del portal tal y como aparecerá para los compradores.
   • En el campo«Nombre del espacio» , introduce un nombre interno único que os ayude a ti y a tu equipo a gestionar el espacio.
   • Haz clic en el menú desplegable«Dominio» y selecciona eldominio en el que se alojará el portal. Más información sobre cómo vincular dominios.
   • En el campo«Slug» , introduce laruta URL del portal (por ejemplo,«billing»).
   • Haz clic en «Crear espacio».

Configurar los ajustes del portal

Una vez creado el portal de facturación, configura los ajustes del portal, incluyendo cómo accederán los compradores al portal y cómo podrán gestionar sus suscripciones. La forma en que los compradores acceden al portal depende de la configuración de tu contenido privado. Más información sobre cómo gestionar la configuración del contenido privado.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, ve a «Portales».
3. Pasa el cursor por encima del portal y haz clic en «Configurar».
   
   
   
4. Haz clic en la pestaña«Acceso ». 
   • Para limitar el acceso al portal a determinados contactos, marque la casilla de verificación «Habilitar membresía en un grupo de acceso ». Haz clic en el menú desplegable y selecciona un grupo de acceso. Puedes añadir hasta cinco grupos de acceso. Más información sobre cómo configurar grupos de acceso.
   • Para configurar la autenticación del portal, haz clic en «Método de autenticación». Más información sobre cómo configurar el SSO para portales.
   • Para añadir un aviso de consentimiento al portal, haz clic en «Aviso de consentimiento». Más información sobre cómo configurar los avisos de consentimiento para los portales.
5. Haz clic en la pestaña«Funcionalidades » y selecciona una opción:
   
   • Permite a los clientes cancelar automáticamente su suscripción: los clientes pueden cancelar su suscripción sin necesidad de ponerse en contacto contigo.
   • Permitir a los clientes solicitar la cancelación de su suscripción: los clientes pueden enviar solicitudes de cancelación de su suscripción. Los superadministradores reciben una notificación de las solicitudes de cancelación.
   • No permita que los clientes cancelen su suscripción: los clientes no pueden cancelar su suscripción. Las cancelaciones solo pueden realizarlas los usuarios de HubSpot de la cuenta.

Nota: la configuración de funciones solo se aplica a las suscripciones, no a la facturación gestionada mediante contratos (BETA).

Activar el portal de facturación

Una vez instalado y configurado el portal de facturación, actívelo para que los compradores puedan acceder a él.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, ve a «Portales».
3. Junto al portal de facturación, activa elinterruptor .
   
   
   
4. Haz clic en«Activar» enel cuadro de diálogo.

Experiencia del comprador

Comparte la URL del portal con los compradores para que puedan gestionar sus facturas, suscripciones y formas de pago. Una vez que hayan iniciado sesión, los compradores pueden consultar las facturas y las suscripciones, actualizar la forma de pago para los pagos de las suscripciones o pagar las facturas pendientes.

1. Inicia sesión en el portal.
2. En la sección «Suscripciones» , puedes consultar el nombre, el estado del pago, las fechas de inicio y finalización, la fecha de pago y la información de facturación de cada suscripción.
   
   
   
3. Para gestionar las facturas, haz clic en el icono «Facturas» de la barra lateral izquierda. 
   
   
   
4. En la página de facturas, puedes realizar la visualización y el pago de las facturas vencidas, así como acceder a las facturas anteriores. Las facturas vencidas aparecerán en la parte superior de la sección de facturas.
   • Haz clic en«Ver detalles » para consultar una factura. 
   • Haz clic en «Pagar ahora » para abonar una factura vencida. Se le redirigirá a la página de pago para completar el pago.
5. Consulta las facturas anteriores en la tabla de facturas. Haz clic en una factura para abrirla.
   
   
   
6. Para gestionar los métodos de pago, haz clic en el icono«Métodos de pago» de la barra lateral izquierda.
   
   
   
7. Desde la página de métodos de pago, puedes ver todos los métodos de pago guardados. Para eliminar un método de pago, haz clic en el ellipses icono de los tres puntos horizontales de un método de pago y haz clic enEliminar método de pago guardado.
   
   
   
8. Para ver el perfil y los datos de contacto, haz clic en elicono de HubSpot situado en la esquina superior derecha y, a continuación, haz clic en«Configuración». Los compradores no pueden actualizar estos datos desde el portal. Los compradores deben ponerse en contacto con la organización propietaria del portal para actualizar la información que figura en HubSpot.
9. Para cerrar sesión, haz clic en elicono de HubSpot situado en la esquina superior derecha y, a continuación, haz clic en«Cerrar sesión».