測試版為買家建立自助式帳單入口網站

為買家建立計費入口網站，讓買家能自行處理計費請求，從而消除買家與賣家間的手動流程。買家可登入入口網站，管理訂閱、發票及付款方式。

開始之前

了解限制與注意事項

• 若您未使用HubSpot 支付或Stripe 作為支付處理選項，仍可建立此入口網站。但若您的帳戶採用此設定方式，則無法透過入口網站支付發票。
• 您 公開的企業資訊設定中的電子郵件地址和電話號碼 會顯示在入口網站底部。

設定帳單入口網站

設定買家將使用的入口網站。設定入口網站名稱、網域、網址及買家存取權限。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「入口網站」。
3. 點擊+ 新增空間。
4. 在對話方塊中，點選「計費」，然後點選「繼續」。
5. 在對話方塊中：
   • 在「顯示名稱」欄位中，輸入入口網站名稱，此名稱將顯示給買家。
   • 在「空間名稱」欄位中，輸入一個獨特的內部名稱，以協助您和您的團隊管理該空間。
   • 點擊「網域」下拉式選單，並選擇將用於託管該入口網站的網域。瞭解更多關於連接網域的資訊。
   • 在「網址片段」欄位中，輸入入口網站的URL 路徑（例如：billing）。
   • 點擊「建立空間」。

設定入口網站設定

設定完結算入口網站後，請配置入口網站設定，包括買家如何存取入口網站，以及如何管理其訂閱。買家存取入口網站的方式取決於您的私有內容設定。進一步了解如何管理私有內容設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「入口網站」。
3. 將滑鼠懸停在入口網站上，然後點擊「設定」。
   
   
   
4. 點擊「存取」分頁。
   • 若要將入口網站的存取權限限制為特定聯絡人，請勾選「啟用存取群組成員資格」核取方塊。點擊下拉式選單並選擇一個存取群組。您最多可新增五個存取群組。進一步了解如何設定存取群組。
   • 若要為入口網站設定驗證，請點擊「驗證方式」。進一步了解如何為入口網站設定 SSO。
   • 若要為入口網站新增同意聲明，請點選「同意聲明」。進一步了解如何為入口網站設定同意聲明。
5. 按一下「功能」索引標籤，並選取一個選項：
   
   • 允許客戶自動取消訂閱：客戶無需聯繫您即可取消訂閱。
   • 允許客戶申請取消訂閱：客戶可提交訂閱取消申請。系統會通知超級管理員有關取消申請。
   • 不允許客戶取消訂閱：客戶無法取消訂閱。僅限該帳戶中的 HubSpot 使用者可執行取消操作。

請注意：此功能設定僅適用於訂閱，不適用於透過合約管理的帳單（BETA）。

啟用帳單入口網站

設定並配置完結算入口網站後，請啟用該入口網站，以便買家能夠存取。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「入口網站」。
3. 在計費入口網站旁邊，將 開關切換至開啟狀態。
   
   
   
4. 在 對話方塊中點擊「啟用 」。

買家體驗

將入口網站網址分享給買家，以便他們管理發票、訂閱服務及付款方式。登入後，買家可查看發票與訂閱服務、更新訂閱服務的付款方式，或支付未結清的發票。

1. 登入入口網站。
2. 在「訂閱」區段中，檢視每項訂閱的名稱、付款狀態、開始與結束日期、付款日期以及帳單資訊。
   
   
   
3. 若要管理發票，請點擊左側邊欄中的「發票」圖示 。
   
   
   
4. 在發票頁面中，可查看並支付逾期發票，以及存取過往發票。逾期發票將顯示於發票區塊的頂端。
   • 點擊「查看詳情」以檢視發票。
   • 點擊「立即付款」以支付逾期發票。系統將引導您前往結帳頁面完成付款。
5. 在發票表格中查看過往發票。點擊發票即可開啟。
   
   
   
6. 若要管理付款方式，請點擊左側邊欄中的「付款方式」圖示。
   
   
   
7. 在「付款方式」頁面中，可查看所有儲存的付款方式。若要移除付款方式，請點擊該付款方式旁的「三點」圖示（ ellipses ），然後點擊「移除儲存的付款方式」。
   
   
   
8. 若要查看個人檔案和聯絡資訊，請點擊右上角的HubSpot 圖示，然後點擊「設定」。買家無法透過入口網站更新這些資訊。買家應聯絡入口網站的所有組織，以更新其於 HubSpot 中儲存的資訊。
9. 若要登出，請點擊右上角的HubSpot 圖示，然後點擊「登出」。