Perusta ostajille itsepalveluperusteinen laskutusportaali

Määritä ostajille laskutusportaali, jonka kautta he voivat hoitaa laskutuspyynnöt itse, jolloin ostajien ja kauppiaiden manuaaliset prosessit poistuvat. Ostajat voivat kirjautua portaaliin ja hallita tilauksia, laskuja ja maksutapoja.

Ennen kuin aloitat

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Voit perustaa portaalin, vaikka et käyttäisikään HubSpot-maksuja tai Stripeä maksunkäsittelyvaihtoehtona. Jotta asiakkaat voivat maksaa laskuja portaalin kautta, määritä HubSpot-maksut tai Stripe maksunkäsittelyvaihtoehtoksi. Muussa tapauksessa asiakkaat voivat tarkastella laskuja portaalissa.
• Yrityksesi julkisten tietojen asetuksissa määritetty sähköpostiosoite ja puhelinnumero näkyvät portaalin alaosassa.

Määritä laskutusportaali

Määritä portaali, jota ostajat tulevat käyttämään. Määritä portaalin nimi, verkkotunnus, URL-osoite ja ostajien käyttöoikeusasetukset.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Portaalit.
3. Napsauta + Lisää tila.
   
   
   
4. Napsauta valintaikkunassa Laskutus ja sitten Jatka.
5. Kirjoita Näytönimi- kenttään portaalin nimi, sellaisena kuin se näkyy ostajille.
6. Kirjoita Tilan nimi -kenttään yksilöllinen sisäinen nimi, joka auttaa sinua ja tiimiäsi hallinnoimaan tilaa.
7. Napsauta Domain -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jolla portaali isännöidään. Lue lisää verkkotunnusten yhdistämisestä.
8. Kirjoita Slug -kenttään portaalin URL-polku (esim. billing).
9. Napsauta Luo tila.

Määritä portaalin asetukset

Kun olet määrittänyt laskutusportaalin, määritä portaalin asetukset, mukaan lukien se, miten ostajat pääsevät portaaliin ja miten he voivat hallita tilauksiaan. Se, miten ostajat pääsevät portaaliin, riippuu yksityisen sisällön asetuksistasi. Lue lisää yksityisen sisällön asetusten hallinnasta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Portaalit.
3. Vie hiiri portaalin päälle ja napsauta Määritä.
   
   
   
4. Voit päivittää ostajien pääsyn portaaliin napsauttamalla Pääsy -välilehteä.
   • Jos haluat rajoittaa portaalin käyttöoikeuden tiettyihin yhteyshenkilöihin, valitse Ota käyttöryhmän jäsenyys käyttöön -valintaruutu. Napsauta Valitse käyttöryhmä(t) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttöryhmä. Voit lisätä enintään viisi käyttöryhmää. Lue lisää käyttöryhmien määrittämisestä.
   • Määritä portaalin todennus napsauttamalla Todennusmenetelmä. Lue lisää SSO:n määrittämisestä portaaleille.
   • Voit lisätä suostumusilmoituksen portaaliin napsauttamalla Suostumusilmoitus. Lue lisää suostumusilmoitusten määrittämisestä portaaleille.
5. Määritä, miten ostajat voivat hallita tilauksiaan, napsauttamalla Ominaisuudet -välilehteä ja valitsemalla vaihtoehdon:
   • Salli asiakkaiden peruuttaa tilauksensa automaattisesti: asiakkaat voivat peruuttaa tilauksensa ottamatta sinuun yhteyttä.
   • Salli asiakkaiden pyytää tilauksensa peruuttamista: asiakkaat voivat lähettää tilauksensa peruutuspyyntöjä. Superjärjestelmänvalvojille ilmoitetaan peruutuspyynnöistä.
   • Älä salli asiakkaiden peruuttaa tilaustaan: asiakkaat eivät voi peruuttaa tilaustaan. Peruutukset voivat tehdä vain tilin HubSpot-käyttäjät.

Huomaa: ominaisuusasetukset koskevat vain tilauksia, eivät sopimusten kautta hallinnoitavaa laskutusta (BETA).

Ota laskutusportaali käyttöön

Kun olet määrittänyt ja konfiguroinut laskutusportaalin, ota se käyttöön, jotta ostajat pääsevät portaaliin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Portaalit.
3. Kytke laskutusportaalin vieressä oleva kytkin päälle.
   
   
   
4. Napsauta valintaikkunassa Aktivoi .

Ostajan käyttökokemus

Jaa portaalin URL-osoite ostajille, jotta he voivat hallita laskujaan, tilauksiaan ja maksutapojaan. Kirjautumisen jälkeen ostajat voivat tarkastella laskuja ja tilauksia, päivittää tilausten maksutapaa tai maksaa maksamattomia laskuja.

1. Kirjaudu portaaliin.
2. Tarkastele Tilausten osiossa kunkin tilauksen nimeä, maksutilannetta, aloitus- ja päättymispäiviä, maksupäivää sekä laskutustietoja. Napsauta Päivitä maksutapa, jos haluat päivittää tilauksen maksutiedot.
   
   
   
3. Voit hallita laskuja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa olevaa Laskut-kuvaketta .
   
   
   
4. Laskut-sivulla voit tarkastella ja maksaa erääntyneitä laskuja sekä tarkastella aiempia laskuja. Erääntyneet laskut näkyvät Laskut-osion yläosassa.
   • Napsauta Katso tiedot, jos haluat tarkastella laskua.
   • Napsauta Maksa nyt maksaaksesi erääntyneen laskun. Sinut ohjataan kassalle, jossa voit suorittaa maksun.
5. Voit tarkastella aiempia laskuja laskutaulukossa. Avaa lasku napsauttamalla sitä.
   
   
   
6. Voit hallita maksutapoja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa olevaa Maksutavat-kuvaketta.
   
   
   
7. Maksutavat-sivulla voit tarkastella kaikkia tallennettuja maksutapoja. Poistaaksesi maksutavan, napsauta maksutavankolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ( ellipses ) ja valitse Poista tallennettu maksutapa.
   
   
   
8. Voit tarkastella profiili- ja yhteystietoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa HubSpot-kuvaketta ja valitsemalla sitten Asetukset. Ostajat eivät voi päivittää näitä tietoja portaalista, vaan heidän tulee ottaa yhteyttä portaalin omistavaan organisaatioon päivittääkseen HubSpotissa olevat tietonsa.
9. Kirjaudu ulos napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa HubSpot-kuvaketta ja valitsemalla sitten Kirjaudu ulos.