BetaPerusta ostajille itsepalvelulaskutusportaali

Määritä ostajille laskutusportaali, jonka kautta he voivat hoitaa laskutuspyynnöt itse, jolloin manuaaliset prosessit ostajien ja kauppiaiden osalta poistuvat. Ostajat voivat kirjautua portaaliin ja hallita tilauksia, laskuja ja maksutapoja.

Ennen kuin aloitat

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Voit perustaa portaalin, vaikka et käyttäisikään HubSpot-maksuja tai Stripeä maksujen käsittelyvaihtoehtona. Laskuja ei kuitenkaan voi maksaa portaalin kautta, kun tilisi on määritetty tällä tavalla.
• Yrityksesi julkisten tietojen asetuksissamääritetty sähköpostiosoite ja puhelinnumero näkyvät portaalin alaosassa.

Määritä laskutusportaali

Määritä portaali, jota ostajat käyttävät. Määritä portaalin nimi, verkkotunnus, URL-osoite ja ostajien käyttöoikeusasetukset.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Portaalit.
3. Napsauta + Lisää tila.
4. Napsauta valintaikkunassa Laskutus ja sitten Jatka.
5. Valintaikkunassa:
   • Kirjoita Näytönimi- kenttään portaalin nimi, joka näkyy ostajille.
   • Kirjoita Tilan nimi -kenttään yksilöllinen sisäinen nimi, joka auttaa sinua ja tiimiäsi hallinnoimaan tilaa.
   • Napsauta Verkkotunnus -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jolla portaali isännöidään. Lue lisää verkkotunnusten yhdistämisestä.
   • Kirjoita Slug -kenttään portaalin URL-polku (esim. billing).
   • Napsauta Luo tila.

Määritä portaalin asetukset

Kun olet määrittänyt laskutusportaalin, määritä portaalin asetukset, mukaan lukien se, miten ostajat pääsevät portaaliin ja miten he voivat hallita tilauksiaan. Se, miten ostajat pääsevät portaaliin, riippuu yksityisen sisällön asetuksista. Lisätietoja yksityisen sisällön asetusten hallinnasta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Portaalit.
3. Vie hiiri portaalin päälle ja napsauta Määritä.
   
   
   
4. Napsauta Pääsy -välilehteä.
   • Jos haluat rajoittaa portaalin käytön tiettyihin yhteyshenkilöihin, valitse Ota käyttöryhmän jäsenyys käyttöön -valintaruutu. Napsauta avattavaa valikkoa ja valitse käyttöryhmä. Voit lisätä enintään viisi käyttöryhmää. Lisätietoja käyttöryhmien määrittämisestä.
   • Määritä portaalin todennus napsauttamalla Todennusmenetelmä. Lisätietoja SSO:n määrittämisestä portaaleille.
   • Voit lisätä suostumusilmoituksen portaaliin napsauttamalla Suostumusilmoitus. Lisätietoja suostumusilmoitusten määrittämisestä portaaleille.
5. Napsauta Ominaisuudet -välilehteä ja valitse vaihtoehto:
   
   • Salli asiakkaiden peruuttaa tilauksensa automaattisesti: asiakkaat voivat peruuttaa tilauksensa ottamatta sinuun yhteyttä.
   • Salli asiakkaiden pyytää tilauksensa peruuttamista: asiakkaat voivat lähettää tilauksensa peruutuspyyntöjä. Superjärjestelmänvalvojille ilmoitetaan peruutuspyynnöistä.
   • Älä salli asiakkaiden peruuttaa tilaustaan: asiakkaat eivät voi peruuttaa tilaustaan. Peruutukset voivat tehdä vain tilin HubSpot-käyttäjät.

Huomaa: ominaisuusasetukset koskevat vain tilauksia, eivät sopimusten hallinnoimia laskutuksia (BETA).

Ota laskutusportaali käyttöön

Kun olet määrittänyt ja konfiguroinut laskutusportaalin, aktivoi se, jotta ostajat pääsevät portaaliin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Portaalit.
3. Kytke laskutusportaalin vieressä oleva kytkin päälle.
   
   
   
4. Napsauta valintaikkunassa Aktivoi .

Ostajan kokemus

Jaa portaalin URL-osoite ostajille, jotta he voivat hallita laskujaan, tilauksiaan ja maksutapojaan. Kirjautumisen jälkeen ostajat voivat tarkastella laskuja ja tilauksia, päivittää tilausten maksutapaa tai maksaa maksamattomia laskuja.

1. Kirjaudu portaaliin.
2. Tarkastele Tilausten osiossa kunkin tilauksen nimeä, maksustatusta, aloitus- ja päättymispäivää, maksupäivää sekä laskutustietoja.
   
   
   
3. Voit hallita laskuja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa olevaa Laskut-kuvaketta .
   
   
   
4. Laskut-sivulla voit tarkastella ja maksaa erääntyneitä laskuja sekä tarkastella aiempia laskuja. Erääntyneet laskut näkyvät Laskut-osion yläosassa.
   • Napsauta Katso tiedot, jos haluat tarkastella laskua.
   • Napsauta Maksa nyt maksaaksesi erääntyneen laskun. Sinut ohjataan kassalle maksua varten.
5. Voit tarkastella aiempia laskuja laskutaulukossa. Avaa lasku napsauttamalla sitä.
   
   
   
6. Voit hallita maksutapoja napsauttamalla vasemmassa sivupalkissa olevaa Maksutavat-kuvaketta.
   
   
   
7. Maksutavat-sivulla voit tarkastella kaikkia tallennettuja maksutapoja. Poistaaksesi maksutavan, napsauta maksutavankolmea vaakasuoraa pistettä ( ellipses ) ja valitse Poista tallennettu maksutapa.
   
   
   
8. Voit tarkastella profiili- ja yhteystietoja napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa HubSpot-kuvaketta ja valitsemalla sitten Asetukset. Ostajat eivät voi päivittää näitä tietoja portaalista. Ostajien tulee ottaa yhteyttä portaalin omistavaan organisaatioon päivittääkseen HubSpotissa olevat tietonsa.
9. Kirjaudu ulos napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa HubSpot-kuvaketta ja valitsemalla sitten Kirjaudu ulos.