Wersja betaSkonfiguruj samoobsługowy portal rozliczeniowy dla kupujących

Skonfiguruj portal rozliczeniowy dla kupujących, aby mogli samodzielnie obsługiwać swoje wnioski rozliczeniowe, eliminując ręczne procesy dla kupujących i sprzedawców. Kupujący mogą zalogować się do portalu i zarządzać subskrypcjami, fakturami oraz metodami płatności.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Możesz skonfigurować portal, jeśli nie korzystasz z płatności HubSpot ani Stripe jako opcji przetwarzania płatności. Jednak w przypadku takiego ustawienia konta faktury nie mogą być opłacane za pośrednictwem portalu.
• Adres e-mail i numer telefonu z ustawień publicznych informacji o firmie są wyświetlane na dole portalu.

Skonfiguruj portal rozliczeniowy

Skonfiguruj portal, z którego będą korzystać kupujący. Skonfiguruj nazwę portalu, domenę, adres URL oraz ustawienia dostępu dla kupujących.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Portale.
3. Kliknij + Dodaj przestrzeń.
4. W oknie dialogowym kliknij opcję Rozliczenia, a następnie kliknij Kontynuuj.
5. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę portalu, która będzie widoczna dla kupujących.
   • W polu Nazwa przestrzeni wprowadź unikalną nazwę wewnętrzną, która ułatwi Tobie i Twojemu zespołowi zarządzanie przestrzenią.
   • Kliknij menu rozwijane Domena i wybierz domenę, na której będzie hostowany portal. Dowiedz się więcej o łączeniu domen.
   • W polu Skrót wprowadź ścieżkę URL portalu (np. billing).
   • Kliknij Utwórz przestrzeń.

Skonfiguruj ustawienia portalu

Po skonfigurowaniu portalu rozliczeniowego skonfiguruj ustawienia portalu, w tym sposób, w jaki kupujący będą uzyskiwać dostęp do portalu oraz sposób zarządzania subskrypcjami. Sposób uzyskiwania dostępu do portalu przez kupujących zależy od ustawień treści prywatnych. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami treści prywatnych.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Portale.
3. Najedź kursorem na portal i kliknij Konfiguruj.
   
   
   
4. Kliknij kartę Dostęp.
   • Aby ograniczyć dostęp do portalu do określonych kontaktów, zaznacz pole wyboru Włącz członkostwo w grupie dostępu. Kliknij menu rozwijane i wybierz grupę dostępu. Możesz dodać maksymalnie pięć grup dostępu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu grup dostępu.
   • Aby skonfigurować uwierzytelnianie dla portalu, kliknij opcję Metoda uwierzytelniania. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu SSO dla portali.
   • Aby dodać informację o zgodzie do portalu, kliknij Informacja o zgodzie. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu informacji o zgodzie dla portali.
5. Kliknij kartę Możliwości i wybierz opcję:
   
   • Zezwól klientom na automatyczne anulowanie subskrypcji: klienci mogą anulować subskrypcję bez kontaktowania się z Tobą.
   • Zezwól klientom na zgłaszanie wniosków o anulowanie subskrypcji: klienci mogą składać wnioski o anulowanie subskrypcji. Superadministratorzy są powiadamiani o wnioskach o anulowanie.
   • Nie zezwalaj klientom na anulowanie subskrypcji: klienci nie mogą anulować subskrypcji. Anulowania mogą dokonywać wyłącznie użytkownicy HubSpot na koncie.

Uwaga: ustawienia funkcji dotyczą wyłącznie subskrypcji, a nie rozliczeń zarządzanych na podstawie umów (BETA).

Włącz portal rozliczeniowy

Po skonfigurowaniu portalu rozliczeniowego należy go aktywować, aby kupujący mieli do niego dostęp.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Portale.
3. Obok portalu rozliczeniowego włącz przełącznik.
   
   
   
4. W oknie dialogowym kliknij opcję Aktywuj .

Doświadczenie kupującego

Udostępnij adres URL portalu kupującym, aby mogli zarządzać swoimi fakturami, subskrypcjami i metodami płatności. Po zalogowaniu się kupujący mogą przeglądać faktury i subskrypcje, aktualizować metodę płatności za subskrypcje lub opłacać zaległe faktury.

1. Zaloguj się do portalu.
2. W sekcji Subskrypcje wyświetl nazwę, status płatności, daty rozpoczęcia i zakończenia, datę płatności oraz informacje rozliczeniowe każdej subskrypcji.
   
   
   
3. Aby zarządzać fakturami, kliknij ikonę Faktury na lewym pasku bocznym.
   
   
   
4. Na stronie faktur możesz przeglądać i opłacać zaległe faktury oraz uzyskać dostęp do faktur z przeszłości. Zaległe faktury będą wyświetlane na górze sekcji faktur.
   • Kliknij Zobacz szczegóły, aby wyświetlić fakturę.
   • Kliknij opcję „Zapłać teraz”, aby uregulować zaległą fakturę. Zostaniesz przekierowany do kasy w celu sfinalizowania płatności.
5. Wyświetl poprzednie faktury w tabeli faktur. Kliknij fakturę, aby ją otworzyć.
   
   
   
6. Aby zarządzać metodami płatności, kliknij ikonę „Metody płatności ” na lewym pasku bocznym.
   
   
   
7. ellipses Na stronie metod płatności możesz wyświetlić wszystkie zapisane metody płatności. Aby usunąć metodę płatności, kliknijikonę trzech poziomych kropek obok danej metody płatności i wybierz opcję „Usuń zapisaną metodę płatności”.
   
   
   
8. Aby wyświetlić profil i dane kontaktowe, kliknij ikonę HubSpot w prawym górnym rogu, a następnie kliknij „Ustawienia”. Kupujący nie mogą aktualizować tych danych z poziomu portalu. Kupujący powinni skontaktować się z organizacją będącą właścicielem portalu, aby zaktualizować swoje dane przechowywane w HubSpot.
9. Aby się wylogować, kliknij ikonę HubSpot w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Wyloguj się.