Opret en selvbetjeningsportal til fakturering for købere

Opret en faktureringsportal, hvor købere selv kan håndtere deres faktureringsanmodninger, hvilket eliminerer manuelle processer for både købere og forhandlere. Købere kan logge ind på portalen og administrere abonnementer, fakturaer og betalingsmetoder.

Før du går i gang

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan stadig oprette en portal, selvom du ikke bruger HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsløsning. For at give kunderne mulighed for at betale fakturaer via portalen skal du oprette HubSpot Payments eller Stripe som betalingsbehandlingsløsning. Ellers kan kunderne kun se fakturaer i portalen.
• E-mailadressen og telefonnummeret fra dine indstillinger for offentlige virksomhedsoplysninger vises nederst på portalen.

Opsæt faktureringsportalen

Opsæt den portal, som købere skal bruge. Konfigurer portalens navn, domæne, URL og indstillinger for køberadgang.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Portaler i venstre sidepanel.
3. Klik på + Tilføj område.
   
   
   
4. Klik på Fakturering i dialogboksen, og klik derefter på Fortsæt.
5. I feltet Visningsnavn skal du indtaste portalens navn, som det vil blive vist for køberne.
6. I feltet Områdenavn skal du indtaste et unikt internt navn, der hjælper dig og dit team med at administrere området.
7. Klik på rullemenuen Domæne, og vælg det domæne, som portalen skal hostes på. Få mere at vide om tilslutning af domæner.
8. I feltet Slug skal du indtaste portalens URL-sti (f.eks. billing).
9. Klik på Opret område.

Konfigurer portalindstillinger

Når du har oprettet faktureringsportalen, skal du konfigurere portalindstillingerne, herunder hvordan købere får adgang til portalen, og hvordan de kan administrere deres abonnementer. Hvordan købere får adgang til portalen, afhænger af dine indstillinger for privat indhold. Få mere at vide om administration af indstillinger for privat indhold.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Portaler i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over portalen, og klik på Konfigurer.
   
   
   
4. Klik på fanen Adgang for at opdatere, hvordan købere kan få adgang til portalen.
   • Hvis du vil begrænse adgangen til portalen til bestemte kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér medlemskab af adgangsgruppe. Klik på rullemenuen Vælg adgangsgruppe(r) , og vælg en adgangsgruppe. Du kan tilføje op til fem adgangsgrupper. Få mere at vide om konfiguration af adgangsgrupper.
   • For at konfigurere godkendelse til portalen skal du klikke på Godkendelsesmetode. Få mere at vide om opsætning af SSO til portaler.
   • For at tilføje en samtykkeerklæring til portalen skal du klikke på Samtykkeerklæring. Få mere at vide om opsætning af samtykkeerklæringer til portaler.
5. For at konfigurere, hvordan købere kan administrere deres abonnementer, skal du klikke på fanen Funktioner og vælge en indstilling:
   • Tillad kunder at opsige deres abonnement automatisk: kunder kan opsige deres abonnement uden at kontakte dig.
   • Tillad kunder at anmode om at opsige deres abonnement: kunder kan indsende anmodninger om opsigelse af deres abonnement. Superadministratorer får besked om anmodninger om opsigelse.
   • Tillad ikke kunder at opsige deres abonnement: Kunder kan ikke opsige deres abonnement. Opsigelser kan kun foretages af HubSpot-brugere på kontoen.

Bemærk: Indstillingerne for funktioner gælder kun for abonnementer, ikke for fakturering, der administreres via kontrakter (BETA).

Aktivér faktureringsportalen

Når du har oprettet og konfigureret faktureringsportalen, skal du aktivere den, så købere kan få adgang til portalen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Portaler i venstre sidepanel.
3. Ved siden af faktureringsportalen skal du slå kontakten til.
   
   
   
4. Klik på Aktiver i dialogboksen.

Køberoplevelse

Del portalens URL med køberne, så de kan administrere deres fakturaer, abonnementer og betalingsmetoder. Når køberne har logget ind, kan de se fakturaer og abonnementer, opdatere betalingsmetoden for abonnementer eller betale udestående fakturaer.

1. Log ind på portalen.
2. I afsnittet " Abonnementer " kan du se navnet, betalingsstatus, start- og slutdato, betalingsdato og faktureringsoplysninger for hvert abonnement. Klik på "Opdater betalingsmetode " for at opdatere dine betalingsoplysninger for et abonnement.
   
   
   
3. For at administrere fakturaer skal du klikke på ikonet "Fakturaer" i venstre sidepanel.
   
   
   
4. På siden "Fakturaer" kan du se og betale forfaldne fakturaer samt få adgang til tidligere fakturaer. Forfaldne fakturaer vises øverst i afsnittet "Fakturaer".
   • Klik på " Se detaljer " for at se en faktura.
   • Klik på »Betal nu« for at betale en forfalden faktura. Du bliver dirigeret til kassen for at gennemføre betalingen.
5. Se tidligere fakturaer i fakturatabellen. Klik på en faktura for at åbne den.
   
   
   
6. For at administrere betalingsmetoder skal du klikke på ikonet " Betalingsmetoder" i venstre sidepanel.
   
   
   
7. Fra siden med betalingsmetoder kan du se alle gemte betalingsmetoder. For at fjerne en betalingsmetode skal du klikke påikonet medde tre vandrette prikker ( ellipses ) ved siden af en betalingsmetode og derefter klikke på "Fjern gemt betalingsmetode".
   
   
   
8. For at se profil- og kontaktoplysninger skal du klikke på HubSpot-ikonet øverst til højre og derefter klikke på "Indstillinger". Købere kan ikke opdatere disse oplysninger fra portalen og skal kontakte den organisation, der ejer portalen, for at opdatere deres oplysninger i HubSpot.
9. For at logge ud skal du klikke på HubSpot-ikonet øverst til højre og derefter klikke på Log ud.