I betaOpret en selvbetjeningsportal til fakturering for købere

Opsæt en faktureringsportal, hvor købere selv kan håndtere deres faktureringsanmodninger, hvilket fjerner manuelle processer for både købere og forhandlere. Købere kan logge ind på portalen og administrere abonnementer, fakturaer og betalingsmetoder.

Før du går i gang

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du kan oprette en portal, hvis du ikke bruger HubSpot Payments eller Stripe som din betalingsbehandlingsmulighed. Fakturaer kan dog ikke betales via portalen, når din konto er oprettet på denne måde.
• E-mailadressen og telefonnummeret fra dine indstillinger for offentlige virksomhedsoplysninger vises nederst på portalen.

Opsæt faktureringsportalen

Opsæt den portal, som købere skal bruge. Konfigurer portalens navn, domæne, URL og indstillinger for køberadgang.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Portaler i venstre sidepanel.
3. Klik på + Tilføj plads.
4. Klik på Fakturering i dialogboksen, og klik derefter på Fortsæt.
5. I dialogboksen:
   • I feltet Visningsnavn skal du indtaste portalens navn, som det vil blive vist for købere.
   • I feltet Områdenavn skal du indtaste et unikt internt navn, der hjælper dig og dit team med at administrere området.
   • Klik på rullemenuen Domæne, og vælg det domæne, som portalen skal hostes på. Få mere at vide om tilslutning af domæner.
   • I feltet Slug skal du indtaste portalens URL-sti (f.eks. billing).
   • Klik på Opret område.

Konfigurer portalindstillinger

Når du har oprettet faktureringsportalen, skal du konfigurere portalindstillingerne, herunder hvordan købere får adgang til portalen, og hvordan de kan administrere deres abonnementer. Hvordan købere får adgang til portalen afhænger af dine indstillinger for privat indhold. Få mere at vide om administration af indstillinger for privat indhold.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Portaler i venstre sidepanel.
3. Hold markøren over portalen, og klik på Konfigurer.
   
   
   
4. Klik på fanen Adgang.
   • For at begrænse adgangen til portalen til bestemte kontakter skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér adgang til gruppemedlemskab. Klik på rullemenuen, og vælg en adgangsgruppe. Du kan tilføje op til fem adgangsgrupper. Få mere at vide om konfiguration af adgangsgrupper.
   • For at konfigurere godkendelse for portalen skal du klikke på Godkendelsesmetode. Få mere at vide om konfiguration af SSO til portaler.
   • For at tilføje en samtykkeerklæring til portalen skal du klikke på Samtykkeerklæring. Få mere at vide om opsætning af samtykkeerklæringer til portaler.
5. Klik på fanen Funktioner, og vælg en indstilling:
   
   • Tillad kunder at opsige deres abonnement automatisk: kunder kan opsige deres abonnement uden at kontakte dig.
   • Tillad kunder at anmode om at opsige deres abonnement: kunder kan indsende anmodninger om opsigelse af deres abonnement. Superadministratorer får besked om anmodninger om opsigelse.
   • Tillad ikke kunder at opsige deres abonnement: kunder kan ikke opsige deres abonnement. Opsigelser kan kun foretages af HubSpot-brugere på kontoen.

Bemærk: Indstillingerne for funktioner gælder kun for abonnementer, ikke for fakturering, der administreres via kontrakter (BETA).

Aktivér faktureringsportalen

Når du har oprettet og konfigureret faktureringsportalen, skal du aktivere den, så købere kan få adgang til portalen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Portaler i venstre sidepanel.
3. Ved siden af faktureringsportalen skal du slå kontakten til.
   
   
   
4. Klik på Aktiver i dialogboksen.

Køberoplevelse

Del portalens URL med købere, så de kan administrere deres fakturaer, abonnementer og betalingsmetoder. Efter at have logget ind kan købere se fakturaer og abonnementer, opdatere betalingsmetoden for abonnementer eller betale udestående fakturaer.

1. Log ind på portalen.
2. I afsnittet Abonnementer kan du se navn, betalingsstatus, start- og slutdato, betalingsdato og faktureringsoplysninger for hvert abonnement.
   
   
   
3. For at administrere fakturaer skal du klikke på ikonet Fakturaer i venstre sidepanel.
   
   
   
4. På fakturasiden kan du se og betale forfaldne fakturaer samt få adgang til tidligere fakturaer. Forfaldne fakturaer vises øverst i afsnittet Fakturaer.
   • Klik på Se detaljer for at se en faktura.
   • Klik på Betal nu for at betale en forfalden faktura. Du bliver dirigeret til kassen for at gennemføre betalingen.
5. Se tidligere fakturaer i fakturatabellen. Klik på en faktura for at åbne den.
   
   
   
6. For at administrere betalingsmetoder skal du klikke på ikonet Betalingsmetoder i venstre sidepanel.
   
   
   
7. Fra siden med betalingsmetoder kan du se alle gemte betalingsmetoder. For at fjerne en betalingsmetode skal du klikke påikonet med de tre vandrette prikker ( ellipses ) ved en betalingsmetode og derefter klikke på Fjern gemt betalingsmetode.
   
   
   
8. For at se profil- og kontaktoplysninger skal du klikke på HubSpot-ikonet øverst til højre og derefter klikke på Indstillinger. Købere kan ikke opdatere disse oplysninger fra portalen. Købere skal kontakte den organisation, der ejer portalen, for at opdatere deres oplysninger i HubSpot.
9. For at logge ud skal du klikke på HubSpot-ikonet øverst til højre og derefter klikke på Log ud.