เบต้าตั้งค่าพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินแบบบริการตนเองสำหรับผู้ซื้อ

ตั้งค่าพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ซื้อเพื่อให้บริการคำขอเรียกเก็บเงินด้วยตนเองโดยลบกระบวนการด้วยตนเองสำหรับผู้ซื้อและร้านค้า ผู้ซื้อสามารถเข้าสู่ระบบพอร์ทัลและจัดการการสมัครสมาชิกใบแจ้งหนี้และวิธีการชำระเงิน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• คุณสามารถตั้งค่าพอร์ทัลได้หากไม่ได้ใช้การชำระเงินผ่าน HubSpot หรือ Stripe เป็นตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินของคุณ อย่างไรก็ตามไม่สามารถชำระใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลได้เมื่อมีการตั้งค่าบัญชีของคุณในลักษณะนี้
• ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์จากการตั้งค่าข้อมูลธุรกิจสาธารณะของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างของพอร์ทัล

ตั้งค่าพอร์ทัลการเรียกเก็บเงิน

ตั้งค่าพอร์ทัลที่ผู้ซื้อจะใช้ กำหนดค่าชื่อพอร์ทัลโดเมน URL และการตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ซื้อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ พอร์ทัล
3. คลิก + เพิ่มที่พัก
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกการเรียกเก็บเงินจากนั้นคลิกดำเนินการต่อ
5. ในกล่องโต้ตอบ:
   • ในช่องชื่อที่แสดงให้ป้อนชื่อพอร์ทัลตามที่ผู้ซื้อจะเห็น
   • ในช่องชื่อที่พักให้ป้อนชื่อภายในที่ไม่ซ้ำกันเพื่อช่วยคุณและทีมจัดการที่พัก
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงโด  เมนและเลือกโดเมนที่พอร์ทัลจะโฮสต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโดเมน
   • ในช่อง Slug ให้ป้อนเส้นทาง URL ของพอร์ทัล (เช่นการเรียกเก็บเงิน)
   • คลิกสร้างที่พัก

กำหนดการตั้งค่าพอร์ทัล

หลังจากตั้งค่าพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินแล้วให้กำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ทัลรวมถึงวิธีที่ผู้ซื้อจะเข้าถึงพอร์ทัลและวิธีที่พวกเขาสามารถจัดการการสมัครรับข้อมูลได้ วิธีที่ผู้ซื้อเข้าถึงพอร์ทัลขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัวของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่าเนื้อหาส่วนตัว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ พอร์ทัล
3. วางเมาส์เหนือพอร์ทัลแล้วคลิกกำหนดค่า
   
   
   
4. คลิกแท็บการเข้าถึง
   • หากต้องการจำกัดการเข้าถึงพอร์ทัลเฉพาะผู้ติดต่อบางรายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้งานการเข้าถึงกลุ่มสมาชิก คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกกลุ่มการเข้าถึง เพิ่มกลุ่มการเข้าถึงได้สูงสุด 5 กลุ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ากลุ่มการเข้าถึง
   • หากต้องการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับพอร์ทัลให้คลิกวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า SSO สำหรับพอร์ทัล
   • หากต้องการเพิ่มการแจ้งเตือนการให้ความยินยอมลงในพอร์ทัลให้คลิกการแจ้งเตือนการให้ความยินยอม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประกาศความยินยอมสำหรับพอร์ทัล
5. คลิกแท็บความสามารถและเลือกตัวเลือก:
   
   • อนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ: ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้โดยไม่ต้องติดต่อคุณ
   • อนุญาตให้ลูกค้าขอยกเลิกการสมัครสมาชิก: ลูกค้าสามารถส่งคำขอยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ ซูเปอร์แอดมินจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับคำขอยกเลิก
   • ไม่อนุญาตให้ลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิก: ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ ผู้ใช้ HubSpot เท่านั้นที่สามารถทำการยกเลิกได้

โปรดทราบ: การตั้งค่าความสามารถจะใช้กับการสมัครสมาชิกเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเงินที่จัดการโดยสัญญา (เบต้า)

เปิดพอร์ทัลการเรียกเก็บเงิน

หลังจากตั้งค่าและกำหนดค่าพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินแล้วให้เปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงพอร์ทัลได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ พอร์ทัล
3. ถัดจากพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินให้เปิดสวิตช์
   
   
   
4. คลิกเปิดใช้งานในกล่องโต้ตอบ

ประสบการณ์ของผู้ซื้อ

แชร์ URL พอร์ทัลกับผู้ซื้อเพื่อให้จัดการใบแจ้งหนี้การสมัครสมาชิกและวิธีการชำระเงินได้ หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วผู้ซื้อสามารถดูใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกอัพเดทวิธีการชำระเงินสำหรับการสมัครสมาชิกหรือชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระได้

1. เข้าสู่ระบบพอร์ทัล
2. ในส่วนการสมัครสมาชิกให้ดูชื่อสถานะการชำระเงินวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดวันที่ชำระเงินและข้อมูลการเรียกเก็บเงินของการสมัครสมาชิกแต่ละครั้ง
   
   
   
3. หากต้องการจัดการใบแจ้งหนี้ให้คลิกไอคอนใบแจ้งหนี้ในแถบด้านซ้าย 
   
   
   
4. ในหน้าใบแจ้งหนี้ให้ดูและชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระและเข้าถึงใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมา ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจะแสดงที่ด้านบนของส่วนใบแจ้งหนี้
   • คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูใบแจ้งหนี้ 
   • คลิกจ่ายตอนนี้เพื่อชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ ระบบจะนำคุณไปที่หน้าชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น
5. ดูใบแจ้งหนี้ที่ผ่านมาในตารางใบแจ้งหนี้ คลิกใบแจ้งหนี้เพื่อเปิด
   
   
   
6. หากต้องการจัดการวิธีการชำระเงินให้คลิกไอคอนวิธีการชำระเงินในแถบด้านซ้าย
   
   
   
7. จากหน้าวิธีการชำระเงินให้ดูวิธีการชำระเงินที่จัดเก็บไว้ทั้งหมด หากต้องการลบวิธีชำระเงินให้คลิกไอคอนจุดแนวนอน 3 จุดของวิธีชำระเงินแล้วคลิกลบวิธีชำระเงินที่จัดเก็บไว้
   ellipses
   
   
8. หากต้องการดูโปรไฟล์และรายละเอียดการติดต่อให้คลิกไอคอน HubSpot ที่ด้านบนขวาจากนั้นคลิกการตั้งค่า ผู้ซื้อไม่สามารถอัปเดตรายละเอียดเหล่านี้จากพอร์ทัล ผู้ซื้อควรติดต่อองค์กรที่เป็นเจ้าของพอร์ทัลเพื่ออัปเดตข้อมูลที่เก็บไว้ใน HubSpot
9. หากต้องการออกจากระบบให้คลิกไอคอน HubSpot ที่ด้านบนขวาจากนั้นคลิกออกจากระบบ