ベータ購入者向けのセルフサービスの請求ポータルをセットアップ

購入者が請求リクエストを自分で解決できるように請求ポータルを設定することで、購入者と販売者の手動プロセスを削減できます。購入者はポータルにログインして、サブスクリプション、請求書、支払い方法を管理できます。

始める前に

制限事項と考慮事項を理解する

• 決済処理のオプションとして HubSpotの決済機能 またはStripeを使用していない場合は、ポータルを設定できます。ただし、アカウントがこのように設定されている場合、ポータルから請求書を支払うことはできません。
• [公開ビジネス情報]設定のEメールアドレスと電話番号 がポータルの下部に表示されます。

請求ポータルをセットアップする

購入者が使用するポータルを準備します。ポータル名、ドメイン、URL、購入者のアクセス設定を構成します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーで [ポータル]に移動します。
3. [+スペースを追加]をクリックします。
4. ダイアログボックスで[請求]をクリックし、[続ける]をクリックします。
5. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [表示名 ]フィールドに、購入者に表示される ポータルの名前を入力します。
   • [スペース名 ] フィールドに、自分やチームがスペースを管理するのに役立つ一意の 内部名 を入力します。
   • [ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックし、ポータルをホスティングするドメイン を選択します。ドメインの接続について詳細をご確認ください。
   • [スラッグ ]フィールドに、ポータルのURLパス (例:billing)を入力します。
   • [スペースを作成]をクリックします。

設定 ポータル設定

請求ポータルを設定したら、購入者によるポータルへのアクセス方法やサブスクリプションの管理方法などの設定設定 ポータルします。購入者がポータルにアクセスする方法は、非公開コンテンツの設定によって異なります。非公開コンテンツ設定の管理について詳細をご確認ください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーで [ポータル]に移動します。
3. ポータルの上にマウスポインターを置き、[ 設定]をクリックします。
   
   
   
4. [アクセス ]タブをクリックします。 
   • ポータルへのアクセスを特定のコンタクトに制限するには、[ アクセス グループ メンバーシップを有効にする ]チェックボックスをオンにします。ドロップダウンメニュー をクリックし、 アクセスグループを選択します。追加できるアクセスグループは5つまでです。詳しくは、アクセスグループの設定をご確認ください。
   • ポータルの認証を設定するには、[ 認証方法] をクリックします。ポータルのSSOのセットアップについて詳細をご確認ください。
   • ポータルに同意通知を追加するには、[ 同意通知]をクリックします。ポータルの同意通知の設定について詳細をご確認ください。
5. [機能 ]タブをクリックし、オプションを選択します。
   
   • 顧客がサブスクリプションを自動的にキャンセルできるようにする: 顧客は企業に連絡することなくサブスクリプションをキャンセルできます。
   • 顧客がサブスクリプションのキャンセルをリクエストできるようにする: 顧客はサブスクリプションのキャンセルリクエストを送信できます。スーパー管理者に キャンセルリクエストが通知されます。
   • 顧客がサブスクリプションをキャンセルできない: 顧客はサブスクリプションをキャンセルできません。キャンセルできるのはアカウント内のHubSpotユーザーのみです。

注: これらの機能設定は サブスクリプションにのみ適用され、 契約(ベータ版)で管理されている請求には適用されません。

請求ポータルを有効にする

請求ポータルを設定して設定したら、購入者がポータルにアクセスできるように有効化します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーで [ポータル]に移動します。
3. 請求ポータルの横にあるスイッチ をオンに切り替えます。
   
   
   
4. ダイアログボックスで[アクティベート]をクリックします。

購入者体験

購入者が請求書、サブスクリプション、支払い方法を管理できるように、ポータルのURLを共有します。購入者はログインした後、請求書やサブスクリプションの表示、サブスクリプションの支払い方法の更新、未払いの請求書の支払いを行うことができます。

1. ポータルにログインします。
2. [サブスクリプション ]セクションで、各サブスクリプションの名前、支払いステータス、開始日と終了日、支払い日、請求情報を確認できます。
   
   
   
3. 請求書を管理するには、左側のサイドバーにある 請求書アイコンをクリックします 。
   
   
   
4. [請求書]ページでは、期限超過の請求書を表示して支払いを行ったり、過去の請求書にアクセスしたりできます。期限超過の請求書は請求書セクションの上部に表示されます。
   • 請求書を表示するには[詳細を表示 ]をクリックします。 
   • [ 今すぐ支払う ]をクリックして、期限超過の請求書の支払いを行います。支払いを完了する ためにチェックアウト が表示されます。
5. 請求書テーブルで過去の請求書を表示します。請求書 をクリックして開きます。
   
   
   
6. 支払い方法を管理するには、左側のサイドバーにある支払い方法 アイコンをクリックします。
   
   
   
7. 支払い方法ページから、 保存されている全ての支払い方法を表示できます。支払い方法を削除するには、支払い方法の横 ellipses 3つのドットのアイコン をクリックし、[保存済みの支払い方法を削除]をクリックします。
   
   
   
8. プロファイルとコンタクトの詳細を表示するには、右上のHubSpotアイコン をクリックし、[設定]をクリックします。購入者はポータルからこれらの詳細を更新することはできません。購入者は、ポータルを所有する組織に連絡して、HubSpotに保持されている自分の情報を更新する必要があります。
9. サインアウトするには、右上のHubSpotアイコン をクリックし、[サインアウト]をクリックします。