Configurare un portale di fatturazione self-service per gli acquirenti

Configura un portale di fatturazione per consentire agli acquirenti di gestire autonomamente le proprie richieste di fatturazione, eliminando i processi manuali sia per gli acquirenti che per i commercianti. Gli acquirenti possono accedere al portale e gestire abbonamenti, fatture e metodi di pagamento.

Prima di iniziare

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• È possibile configurare un portale anche se non si utilizzano HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Per consentire ai clienti di pagare le fatture tramite il portale, configurare HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. In caso contrario, i clienti potranno visualizzare le fatture nel portale.
• L’indirizzo e-mail e il numero di telefono presenti nelle impostazioni delle informazioni pubbliche dell’azienda vengono visualizzati nella parte inferiore del portale.

Configurare il portale di fatturazione

Configura il portale che verrà utilizzato dagli acquirenti. Configura il nome del portale, il dominio, l’URL e le impostazioni di accesso per gli acquirenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Portali.
3. Fare clic su + Aggiungi spazio.
   
   
   
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Fatturazione, quindi su Continua.
5. Nel campo Nome visualizzato, inserisci il nome del portale, così come apparirà agli acquirenti.
6. Nel campo " Nome dello spazio ", inserisci un nome interno univoco che aiuti te e il tuo team a gestire lo spazio.
7. Fai clic sul menu a discesa "Dominio " e seleziona il dominio su cui sarà ospitato il portale. Scopri di più sul collegamento dei domini.
8. Nel campo Slug, inserisci il percorso URL del portale (ad es., billing).
9. Fai clic su " Crea spazio".

Configura le impostazioni del portale

Dopo aver configurato il portale di fatturazione, configura le impostazioni del portale, comprese le modalità di accesso al portale da parte degli acquirenti e le modalità di gestione dei loro abbonamenti. Le modalità di accesso al portale da parte degli acquirenti dipendono dalle tue impostazioni relative ai contenuti privati. Scopri di più sulla gestione delle impostazioni relative ai contenuti privati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Portali.
3. Passa con il mouse sul portale e fai clic su Configura.
   
   
   
4. Per aggiornare le modalità di accesso al portale da parte degli acquirenti, fare clic sulla scheda Accesso.
   • Per limitare l'accesso al portale a contatti specifici, seleziona la casella di controllo Abilita appartenenza al gruppo di accesso. Fai clic sul menu a discesa Seleziona gruppo/i di accesso e seleziona un gruppo di accesso. Puoi aggiungere fino a cinque gruppi di accesso. Scopri di più sulla configurazione dei gruppi di accesso.
   • Per configurare l’autenticazione per il portale, fare clic su Metodo di autenticazione. Ulteriori informazioni sulla configurazione dell’SSO per i portali.
   • Per aggiungere un avviso di consenso al portale, fare clic su Avviso di consenso. Ulteriori informazioni sulla configurazione degli avvisi di consenso per i portali.
5. Per configurare le modalità con cui gli acquirenti possono gestire i propri abbonamenti, fare clic sulla scheda Funzionalità e selezionare un’opzione:
   • Consenti ai clienti di annullare automaticamente il proprio abbonamento: i clienti possono annullare il proprio abbonamento senza contattarti.
   • Consenti ai clienti di richiedere la cancellazione del proprio abbonamento: i clienti possono inviare richieste di cancellazione del proprio abbonamento. I superamministratori ricevono una notifica delle richieste di cancellazione.
   • Non consentire ai clienti di annullare l’abbonamento: i clienti non possono annullare l’abbonamento. Gli annullamenti possono essere effettuati solo dagli utenti HubSpot dell’account.

Nota: le impostazioni delle funzionalità si applicano solo agli abbonamenti, non alla fatturazione gestita tramite contratti (BETA).

Attiva il portale di fatturazione

Dopo aver impostato e configurato il portale di fatturazione, attivarlo in modo che gli acquirenti possano accedervi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, selezionare Portali.
3. Accanto al portale di fatturazione, attiva l'interruttore.
   
   
   
4. Fai clic su Attiva nella finestra di dialogo.

Esperienza dell'acquirente

Condividi l'URL del portale con gli acquirenti in modo che possano gestire le loro fatture, gli abbonamenti e i metodi di pagamento. Dopo aver effettuato l'accesso, gli acquirenti possono visualizzare fatture e abbonamenti, aggiornare il metodo di pagamento per gli abbonamenti o pagare le fatture in sospeso.

1. Accedi al portale.
2. Nella sezione "Abbonamenti ", visualizza il nome, lo stato di pagamento, le date di inizio e fine, la data di pagamento e le informazioni di fatturazione di ciascun abbonamento. Fai clic su "Aggiorna metodo di pagamento " per aggiornare i dettagli di pagamento relativi a un abbonamento.
   
   
   
3. Per gestire le fatture, fare clic sull’icona "Fatture" nella barra laterale sinistra.
   
   
   
4. Nella pagina delle fatture, è possibile visualizzare e pagare le fatture scadute e accedere alle fatture precedenti. Le fatture scadute vengono visualizzate nella parte superiore della sezione delle fatture.
   • Fai clic su " Visualizza dettagli " per visualizzare una fattura.
   • Fai clic su " Paga ora " per pagare una fattura scaduta. Verrai reindirizzato alla pagina di pagamento per completare la transazione.
5. Visualizza le fatture precedenti nella tabella delle fatture. Fai clic su una fattura per aprirla.
   
   
   
6. Per gestire i metodi di pagamento, clicca sull’icona " Metodi di pagamento " nella barra laterale sinistra.
   
   
   
7. Dalla pagina dei metodi di pagamento, visualizza tutti i metodi di pagamento salvati. Per rimuovere un metodo di pagamento, cliccasull’icona dei tre puntini orizzontali ( ellipses ) accanto a un metodo di pagamento e clicca su "Rimuovi metodo di pagamento salvato".
   
   
   
8. Per visualizzare i dettagli del profilo e dei contatti, clicca sull’icona HubSpot in alto a destra, quindi clicca su “Impostazioni”. Gli acquirenti non possono aggiornare questi dettagli dal portale e devono contattare l’organizzazione proprietaria del portale per aggiornare le proprie informazioni presenti in HubSpot.
9. Per disconnettersi, clicca sull’icona di HubSpot in alto a destra, quindi clicca su "Disconnettiti".