BetaCreare un portale di fatturazione self-service per gli acquirenti

Configura un portale di fatturazione per consentire agli acquirenti di gestire autonomamente le proprie richieste di fatturazione, eliminando i processi manuali sia per gli acquirenti che per i commercianti. Gli acquirenti possono accedere al portale e gestire abbonamenti, fatture e metodi di pagamento.

Prima di iniziare

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Puoi configurare un portale se non utilizzi HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti. Tuttavia, le fatture non possono essere pagate tramite il portale quando il tuo account è configurato in questo modo.
• L'indirizzo e-mail e il numero di telefono presenti nelle impostazioni delle informazioni aziendali pubbliche vengono visualizzati nella parte inferiore del portale.

Configurare il portale di fatturazione

Configura il portale che verrà utilizzato dagli acquirenti. Configura il nome del portale, il dominio, l’URL e le impostazioni di accesso degli acquirenti.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Portali.
3. Fai clic su + Aggiungi spazio.
4. Nella finestra di dialogo, fare clic su Fatturazione, quindi su Continua.
5. Nella finestra di dialogo:
   • Nel campo Nome visualizzato, inserisci il nome del portale, così come apparirà agli acquirenti.
   • Nel campo Nome spazio, inserisci un nome interno univoco per aiutare te e il tuo team a gestire lo spazio.
   • Fai clic sul menu a discesa Dominio e seleziona il dominio su cui sarà ospitato il portale. Scopri di più sul collegamento dei domini.
   • Nel campo Slug, inserisci il percorso URL del portale (ad es. billing).
   • Fai clic su Crea spazio.

Configura le impostazioni del portale

Dopo aver configurato il portale di fatturazione, configura le impostazioni del portale, compreso il modo in cui gli acquirenti accederanno al portale e come potranno gestire i propri abbonamenti. Il modo in cui gli acquirenti accedono al portale dipende dalle tue impostazioni relative ai contenuti privati. Scopri di più sulla gestione delle impostazioni relative ai contenuti privati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Portali.
3. Passa con il mouse sul portale e fai clic su Configura.
   
   
   
4. Fai clic sulla scheda Accesso.
   • Per limitare l'accesso al portale a contatti specifici, seleziona la casella di controllo Abilita appartenenza al gruppo di accesso. Fai clic sul menu a discesa e seleziona un gruppo di accesso. Puoi aggiungere fino a cinque gruppi di accesso. Scopri di più sulla configurazione dei gruppi di accesso.
   • Per configurare l'autenticazione per il portale, fare clic su Metodo di autenticazione. Ulteriori informazioni sulla configurazione dell'SSO per i portali.
   • Per aggiungere un avviso di consenso al portale, fare clic su Avviso di consenso. Ulteriori informazioni sulla configurazione degli avvisi di consenso per i portali.
5. Fai clic sulla scheda Funzionalità e seleziona un'opzione:
   
   • Consenti ai clienti di annullare automaticamente il loro abbonamento: i clienti possono annullare il loro abbonamento senza contattarti.
   • Consenti ai clienti di richiedere la cancellazione del loro abbonamento: i clienti possono inviare richieste di cancellazione del loro abbonamento. I super amministratori ricevono una notifica delle richieste di cancellazione.
   • Non consentire ai clienti di annullare l'abbonamento: i clienti non possono annullare l'abbonamento. Gli annullamenti possono essere effettuati solo dagli utenti HubSpot dell'account.

Nota: le impostazioni delle funzionalità si applicano solo agli abbonamenti, non alla fatturazione gestita tramite contratti (BETA).

Attiva il portale di fatturazione

Dopo aver impostato e configurato il portale di fatturazione, attivarlo in modo che gli acquirenti possano accedervi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Portali.
3. Accanto al portale di fatturazione, attiva l'interruttore.
   
   
   
4. Fai clic su Attiva nella finestra di dialogo.

Esperienza dell'acquirente

Condividi l'URL del portale con gli acquirenti in modo che possano gestire le loro fatture, gli abbonamenti e i metodi di pagamento. Dopo aver effettuato l'accesso, gli acquirenti possono visualizzare fatture e abbonamenti, aggiornare il metodo di pagamento per gli abbonamenti o pagare le fatture in sospeso.

1. Accedi al portale.
2. Nella sezione Abbonamenti, visualizza il nome, lo stato di pagamento, le date di inizio e fine, la data di pagamento e le informazioni di fatturazione di ciascun abbonamento.
   
   
   
3. Per gestire le fatture, fare clic sull'icona Fatture nella barra laterale sinistra.
   
   
   
4. Nella pagina delle fatture, visualizza e paga le fatture scadute e accedi alle fatture precedenti. Le fatture scadute verranno visualizzate nella parte superiore della sezione delle fatture.
   • Fare clic su Vedi dettagli per visualizzare una fattura.
   • Fai clic su Paga ora per pagare una fattura scaduta. Verrai reindirizzato alla pagina di pagamento per completare la transazione.
5. Visualizza le fatture passate nella tabella delle fatture. Clicca su una fattura per aprirla.
   
   
   
6. Per gestire i metodi di pagamento, clicca sull'icona " Metodi di pagamento " nella barra laterale sinistra.
   
   
   
7. Dalla pagina dei metodi di pagamento, visualizza tutti i metodi di pagamento memorizzati. Per rimuovere un metodo di pagamento, cliccasull'icona dei tre puntini orizzontali ( ellipses ) di un metodo di pagamento e clicca su Rimuovi metodo di pagamento memorizzato.
   
   
   
8. Per visualizzare i dettagli del profilo e dei contatti, clicca sull'icona HubSpot in alto a destra, quindi clicca su "Impostazioni". Gli acquirenti non possono aggiornare questi dettagli dal portale. Gli acquirenti devono contattare l'organizzazione proprietaria del portale per aggiornare le proprie informazioni presenti in HubSpot.
9. Per disconnettersi, clicca sull'icona di HubSpot in alto a destra, quindi clicca su "Disconnettiti".