Bedingte Optionen für Eigenschaften einrichten

Sie können eine bedingte Logik für Eigenschaften einrichten, sodass nur relevante Optionen für einen Datensatz angezeigt werden, die auf dem Wert des Datensatzes für eine andere Eigenschaft basieren. Diese bedingte Logik ist nur für Aufzählungs-Eigenschaft-Typen verfügbar, zu denen die Eigenschaften "Dropdown-Auswahl", "Mehrere Kontrollkästchen", "Einzelne Kontrollkästchen" und "Optionsfeld-Auswahl" gehören.

Bitte beachten: Ihr Account kann personalisierte Namen für jedes Objekt verwenden (z. B. Account anstelle von Unternehmen ). Dieses Dokument bezieht sich auf Objekte mit ihren HubSpot-Standardnamen.

Möglicherweise geben Sie in einer Eigenschaft Abteilung das Segment an, in dem ein Kontakt arbeitet, und in einer Eigenschaft Rolle die Berufsbezeichnung. Dann können Sie bedingte Optionen für die Eigenschaft Rolle einrichten, sodass bei dem Wert Abteilung eines Kontakts für Engineering nur die folgenden Optionen für Rolle angezeigt werden: Engineering, Engineering Manager und Director of Engineering.

Sie können bedingte Eigenschaftsoptionen für benutzerdefinierte Aufzählungseigenschaften sowie die folgenden Standardeigenschaften einrichten:

• Unternehmenseigenschaften: CSM-Stimmung, Stufe für Idealkundenprofile, Unternehmens-Keywords, Leadstatus, Branche, Typ.
• Kontakteigenschaften: Rolle im Kaufprozess, Journey-Phase, Leadstatus, Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Kontaktdaten, Rolle im Arbeitsverhältnis, Karrierestufe, Untergeordnete Funktion/Position, Anzahl der Mitarbeiter.
• Dealeigenschaften: Dealtyp, Prognosekategorie.
• Ticketeigenschaften: Lösung, Kategorie, Quelle.
• Kampagneneigenschaften: Kampagnenstatus.
• Leadeigenschaften: Leadtyp, Leadlabel, Disqualifizierungsgrund.
• Segmenteigenschaften: Schreibgeschützt, Benachrichtigungen.
• Produkteigenschaften: Produkttyp.
• Benutzereigenschaften: Verfügbarkeitsstatus.

Bedingten Eigenschaftsoptionen einrichten

So konfigurieren Sie bedingte Optionen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Eigenschaften.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ein Objekt auswählen und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie bedingte Optionen einrichten möchten.
4. Klicken Sie auf den Namen einer vorhandenen Aufzählungseigenschaft, um deren bedingte Optionen zu bearbeiten. Diese Eigenschaft wird die abhängige Eigenschaft sein.
5. Klicken Sie auf den Tab Bedingte Optionen.
6. Um die steuernde Eigenschaft auszuwählen (d. h. die Eigenschaft, die bestimmt, welche Optionen für die abhängige Eigenschaft angezeigt werden), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuernde Eigenschaft und wählen Sie dann die Eigenschaft aus. Sie können nur Eigenschaften vom Typ „Aufzählung“ für die steuernde Eigenschaft auswählen.
7. So legen Sie bedingte Optionen auf der Grundlage der Werte der steuernden Eigenschaft fest:
   • Klicken Sie im Abschnitt Wenn steuernde Eigenschaft gleich auf eine Option.
   • Wählen Sie im Abschnitt Diese Optionen anzeigen aus, welche Eigenschaftsoptionen im Datensatz angezeigt werden sollen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat.
     • Um alle Optionen anzuzeigen, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat, klicken Sie auf Alle verfügbaren Optionen.
     • Wenn Sie nur bestimmte Optionen berücksichtigen möchten, wenn die steuernde Eigenschaft diesen Wert hat, klicken Sie auf Nur diese Optionen und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen der Optionen, die angezeigt werden sollen. Sie müssen mindestens einen Wert auswählen.
   • Wiederholen Sie den Vorgang für die Optionen der steuernden Eigenschaft nach Bedarf.
8. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

Wenn Sie in Zukunft manuell einen neuen Datensatz erstellen, den Wert in einem Datensatz, inline auf einer Objektindexseite, in der HubSpot Sales-Erweiterung oder in einem Leitfaden festlegen, hängen die verfügbaren Optionen der Eigenschaft vom Wert der steuernden Eigenschaft für diesen Datensatz ab. Wenn die steuernde Eigenschaft keinen Wert hat, werden alle Auswahlmöglichkeiten für die abhängige Eigenschaft angezeigt.

Bitte beachten: Bedingte Optionen werden in Formularen oder anderen Tools, die oben nicht aufgeführt sind, derzeit nicht unterstützt.

Optionen mit bedingten Optionen zusammenführen

Wenn Sie Optionen für Eigenschaften mit bedingten Optionen zusammenführen , bleibt die Logik der resultierenden Option erhalten, und jede eindeutige Logik für die zusammengeführten Optionen gilt nicht mehr. Um sicherzustellen, dass die bedingten Optionen nach einer Zusammenführung richtig funktionieren, können Sie die Logik der bedingten Optionen der abhängigen Eigenschaft überprüfen und manuell bearbeiten.

Zusätzliche bedingte Logik für Eigenschaften

Sie können weitere bedingte Eigenschaftslogik wie folgt einrichten:

• Richten Sie bedingte Logik zur Anzeige von Eigenschaften ein, wenn Sie eine andere Eigenschaft festlegen oder aktualisieren.
• Wählen Sie Eigenschaften aus, die basierend auf einer Pipeline-Phase angezeigt werden sollen.