Abrechnungseinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie Abrechnungsoptionen und Standardeinstellungen bei der Rechnungsstellung für Ihre Käufer mithilfe von Angeboten und Verträgen. Legen Sie Abrechnungszeitpläne, anteilige Standardumsätze, automatischen oder manuellen Einzug, Rechnungszustellung und Zahlungsbenachrichtigungen fest. Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie Ihren Käufern in HubSpot Rechnungen stellen.

Bitte beachten: Um jede Einstellung außer Zahlungsbenachrichtigungen verwenden zu können, muss Ihr Account für die Beta-Version für verknüpfte CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen-Funktionen oder die Beta-Version für die direkte Erstellung, Bearbeitung und Verlängerung von HubSpot-Verträgen registriert sein.

Standardabrechnungsverhalten festlegen

Legen Sie das Standardabrechnungsverhalten für Verträge und Angebote fest. Benutzer können diese Einstellung außer Kraft setzen, wenn sie direkt Verträge, Angebote, Vorlagen erstellen und Angebote Vorlagen ändern und Verlängerung.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Aktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren .

Legen Sie einen Abrechnungszeitplan fest

Legen Sie fest, wie viele Tage vor einem Abrechnungsdatum Rechnungen an Käufer gesendet werden sollen. Der Standardwert ist 10 Tage.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungen vor dem Abrechnungsdatum senden .
4. Geben Sie im Feld Tage vor dem Abrechnungsdatum die Anzahl der Tage ein.

Rechnungen, die nach der Aktualisierung der Einstellung generiert werden, verwenden den neuen Zeitplan.

Standardeinstellungen für anteilige Abrechnung konfigurieren

Konfigurieren Sie das standardmäßige anteilige Verhalten für Verträge. Entscheiden Sie, ob Vertragsänderungen standardmäßig anteilig berechnet werden oder ob Benutzer mit Berechtigungen zum Bearbeiten von Verträgen die Einstellung überschreiben können. Erfahren Sie mehr darüber , wie anteilige Abrechnung berechnet wird.

So konfigurieren Sie die standardmäßige Einstellung für die anteilige Abrechnung für alle Benutzer im Account:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Unter Standardeinstellungen für anteilige Abrechnung:
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Vertragsänderungen standardmäßig anteilig nutzen , um Gebühren oder Gutschriften für den verbleibenden Zeitraum des Abrechnungszeitraums automatisch anteilig abzurechnen.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zulassen, dass Benutzer die standardmäßige Einstellung für anteilige Abrechnung überschreiben können , um Benutzern mit Berechtigungen das Bearbeiten der anteiligen Einstellungen zu ermöglichen, wenn sie Verträge direkt bearbeiten oder Änderungs - und Verlängerungsangebote erstellen.

Legen Sie den standardmäßigen Erfassungsprozess fest

Sie können festlegen, ob Zahlungen auf Rechnungen automatisch oder manuell eingezogen werden sollen, wenn:

• Sie sind für die Beta-Version der direkten Erstellung, Bearbeitung und Verlängerung von HubSpot-Verträgen angemeldet.

• Sie sind für die Beta-Version von "Verknüpfte CPQ-, Abrechnungs- und Zahlungen " angemeldet und die Einstellung "Verträge automatisch aus akzeptierten Angeboten erstellen " ist aktiviert. 

Diese Einstellung kann von Benutzern aktualisiert werden, wenn sie Verträge erstellen oder Angebote erstellen. So legen Sie unter Sammlungsprozess den Standarderfassungsprozess fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Im Rahmen des Inkassoprozesses:
   • Wählen Sie Automatischer Einzug aus, um die Zahlung für Rechnungen mit der Zahlungsmethode des Kunden an jedem Abrechnungsdatum automatisch einzuziehen.
   • Wählen Sie Manueller Einzug aus, um an jedem Rechnungsdatum Rechnungen zu senden, die der Kunde manuell bezahlen muss.

Rechnungszustellung konfigurieren

Legen Sie fest, ob die Rechnungen an jedem Abrechnungsdatum automatisch per E-Mail an die Käufer gesendet werden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Unter Rechnungszustellung:
   • Um dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail senden .
   • Um Rechnungen zu erstellen, sie aber nicht an jedem Abrechnungsdatum per E-Mail zu versenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dem Kunden zu jedem Abrechnungsdatum automatisch Rechnungen per E-Mail senden .

Rechnungen, die nach der Aktualisierung der Einstellung generiert werden, verwenden die aktualisierte Einstellung für die Rechnungszustellung.

Benachrichtigungen zu fehlgeschlagenen Zahlungen konfigurieren

Senden Sie Kunden einen Link zur Aktualisierung ihrer Zahlungsmethode, wenn eine Rechnungszahlung fehlschlägt.

 
Diese Einstellung gilt für Rechnungen, die aus Verträgen oder Abonnements erstellt werden, und ist standardmäßig aktiviert. So deaktivieren Sie Zahlungsbenachrichtigungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste im Abschnitt Tools auf den Abschnitt Umsatz , um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf Abrechnung.
3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte Benachrichtigungen .
4. Deaktivieren Sie den Schalter Zahlung fehlgeschlagen .

Bitte beachten: Für Abonnements, die Zahlungen per SEPA-Lastschrift einziehen, wird die anstehende Zahlungserinnerung automatisch zwei Tage vor dem Abrechnungsdatum versendet.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Möglichkeiten, Käufern in HubSpot Rechnungen zu stellen.
• Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Verträgen in HubSpot.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Senden von Angeboten.