Richten Sie Aufgabenerinnerungen und tägliche E-Mail-Zusammenfassungen für Aufgaben ein.

Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können Sie eine Erinnerung einstellen, um eine E-Mail-Benachrichtigung zu dieser speziellen Aufgabe zu erhalten. Um eine Zusammenfassung Ihrer an jedem Wochentag fälligen Aufgaben zu erhalten, können Sie sich auch für tägliche Aufgabenzusammenfassungs-E-Mails anmelden.

Erfahren Sie, wie Sie eine Standarderinnerung für von Ihnen erstellte Aufgaben festlegen.

Erinnerungen für einzelne Aufgaben verwalten

Richten Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Aufgabe Erinnerungs-E-Mails ein, die je nach Fälligkeit der Aufgabe versendet werden. Für jede Aufgabe mit einer definierten Erinnerung wird eine individuelle Erinnerungs-E-Mail an den Aufgabenverantwortlichen gesendet.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Aufgaben. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Aufgaben.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie eine Aufgabe.
3. So legen Sie eine Erinnerung für eine einzelne Aufgabe fest:
   
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erinnerung und wählen Sie dann eine Option aus (z. B. Zur Uhrzeit der Fälligkeit der Aufgabe, 1 Stunde vorher) oder wählen Sie Benutzerdefiniertes Datum aus.
   • Klicken Sie auf Erstellen oder Speichern.
4. So deaktivieren Sie eine Erinnerung: 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erinnerung und wählen Sie dann Keine Erinnerung aus. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Erinnerung festgelegt haben, klicken Sie auf Löschen.
   • Klicken Sie auf Erstellen oder Speichern.

Erinnerungen für mehrere Aufgaben verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Aufgaben. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Aufgaben.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie eine Aufgabe.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu bearbeitenden Aufgaben.
4. Klicken Sie oben in der Tabelle auf edit Bearbeiten.
5. So aktualisieren Sie Erinnerungen für die Aufgaben oder fügen Erinnerungen hinzu:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaften und wählen Sie dann Fälligkeitsdatum und Erinnerung aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Fälligkeitsdatum und wählen Sie dann ein Datum aus. 
   • Klicken Sie auf die Zeitauswahl und wählen Sie dann eine Uhrzeit aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erinnerung und wählen Sie dann eine Option aus (z. B. Zur Uhrzeit der Fälligkeit der Aufgabe, 1 Stunde vorher) oder wählen Sie Benutzerdefiniertes Datum aus.
   • Klicken Sie auf „Speichern“. Der Erinnerungssatz gilt für alle ausgewählten Aufgaben.
6. So deaktivieren Sie Erinnerungen für die Aufgaben:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Erinnerung und wählen Sie dann Keine Erinnerung aus. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Erinnerung festgelegt haben, klicken Sie auf Löschen.
   • Klicken Sie auf „Speichern“. Die gelöschte Erinnerung gilt für alle ausgewählten Aufgaben.

E-Mails mit täglicher Aufgabenzusammenfassung erhalten

In den täglichen E-Mail-Zusammenfassungen wird angezeigt, welche Aufgaben an jedem Wochentag fällig sind. Um sich für die täglichen E-Mail-Zusammenfassungen anzumelden, müssen Sie Folgendes tun:

• Führen Sie die folgenden Schritte aus.

• Mindestens drei Aufgaben in den letzten 17 Tagen abgeschlossen haben.

Bitte beachten: Aufgaben mit einer definierten Erinnerung senden weiterhin einzelne E-Mail-Benachrichtigungen an Ihr Postfach. Um E-Mails mit Erinnerungen an einzelne Aufgaben zu stoppen, deaktivieren Sie Aufgabenerinnerungen. Wenn Sie eine Standard-Erinnerungszeit aktiviert haben, werden Erinnerungen automatisch aktiviert, wenn Sie Aufgaben erstellen. Sie können Aufgabenerinnerungen für diese Aufgaben deaktivieren oder die Standardeinstellung auf "Keine Erinnerung " ändern, um automatische Erinnerungen zu vermeiden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der Seitenleiste links auf „Benachrichtigungen“.
3. Klicken Sie auf „Aufgaben“, um die Benachrichtigungsoptionen zu erweitern.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Tägliche Aufgabenzusammenfassung , um die E-Mails zu erhalten. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen , um keine E-Mails mehr zu erhalten.
5. Klicken Sie auf „Speichern“.

An Wochentagen wird die Zusammenfassung bis 6 Uhr morgens erstellt und um 8 Uhr morgens an Ihr E-Mail-Postfach gesendet, basierend auf der in Ihren Benutzereinstellungen ausgewählten Zeitzone. Alle Aufgaben, die zwischen 6 und 8 Uhr erstellt wurden, werden nicht in der Zusammenfassung des betreffenden Tages berücksichtigt.

Wenn keine Aufgaben fällig sind, wird die E-Mail nicht gesendet.

Die E-Mail-Zusammenfassung enthält:

• Die Anzahl der heute fälligen Aufgaben. Dies sind alles Aufgaben, deren Fälligkeitsdatum am Tag des Versands der E-Mail liegt.
• Die Anzahl der To-do-, Anruf- und E-Mail-Aufgaben basierend auf dem Aufgabentyp.
• Details zu drei Aufgaben, einschließlich Titel, zugeordnete Datensätze und ob sie als Aufgaben mit hoher Priorität markiert sind.

Klicken Sie in der E-Mail-Zusammenfassung auf Alle heute fälligen anzeigen, um Ihre Aufgaben in Ihrem HubSpot-Account anzuzeigen.