Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Tickets

Ein Leitfaden zu Ihrer Ticket-Startseite

Zuletzt aktualisiert am: April 14, 2021

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In HubSpot speichern und verwalten Sie Informationen, einschließlich Notizen und E-Mails, über aktuelle Probleme mit Kunden in Ihren Ticket-Datensätzen. Ein Ticket wird durch die Pipeline-Phasen hinweg nachverfolgt, bis das Ticket geschlossen wird.

Auf Ihrer Ticket-Startseite werden alle Ihre Ticket angezeigt. Sie können:

Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer Kontakte, Unternehmen und Deals auf den jeweiligen Startseiten.

Ticket-Datensätze verwalten

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
  • Oben rechts:
    • Aktionen: Klicken Sie auf diese Option, um Änderungen an Ihren Tickets vorzunehmen.
      • Eigenschaften bearbeiten: Wählen Sie diese Option aus, um Ihre Ticket-Eigenschaften zu bearbeiten. Diese Option ist nur in der Tabellenansicht verfügbar. Erfahren Sie mehr über das Verwalten Ihrer Eigenschaften.
      • Weitere Pipeline hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um eine neue Ticket-Pipeline zu erstellen (nur Service Hub Starter, Professional und Enterprise). 
      • Tickets wiederherstellen: Wählen Sie diese Option aus, um bestimmte gelöschte Tickets wiederherzustellen. Nur Benutzer mit Account-Zugriff oder der Berechtigung zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern können den Papierkorb verwenden.
      • Pipeline-Automatisierung hinzufügen: Aktivieren Sie automatisierte Trigger und Aktionen für Ihre Tickets (nur Service Hub Starter, Professional und Enterprise).
    • Importieren: Klicken Sie auf diese Option, um Datensätze zu importieren. Sie können neue Datensätze importieren, mehrere Datensätze importieren und vorhandene Datensätze importieren oder mehrere Datensätze importieren.
    • Ticket erstellen: Klicken Sie auf diese Option, um manuell ein neues Ticket zu erstellen.

Sie können auch Ihre Ticket-Datensätze exportieren.

Ticket-Datensätze anzeigen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
  • Standardmäßig werden Ihre Tickets in einer Tabelle angezeigt. Standardmäßig werden sie so sortiert, dass das zuletzt erstellte Ticket ganz oben angezeigt wird.
  • Um ein bestimmtes Ticket zu suchen, können Sie im Suchfeld unter den Registerkarten einen Suchbegriff eingeben. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der CRM-Suche.
  • Um Informationen zu einem Ticket aufzuzeichnen oder abzurufen, klicken Sie auf seinen Namen, um den Ticket-Datensatz aufzurufen.

Tabelle anpassen

Passen Sie die Tabelle an, in der Ihre Datensätze angezeigt werden.

  • Wenn Sie im Board-Format sind, wechseln Sie in das Tabellenformat und klicken Sie oben links auf das listView Tabellensymbol.
  • Um die in der Tabelle angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie rechts auf „Tabellenaktionen“ und wählen Sie „Spalten bearbeiten“ aus. Im Dialogfeld:
    • Wählen Sie links die Eigenschaften aus, die in der Tabelle angezeigt werden sollen.
    • Ziehen Sie die Eigenschaften rechts per Drag & Drop so an die gewünschte Stelle, wie sie in der Tabelle angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf X, um eine Eigenschaft zu entfernen.
    • Klicken Sie auf „Speichern“.
  • Um Ihre Datensätze mithilfe von Eigenschaftswerten zu sortieren, klicken Sie oben in der Tabelle auf den Namen der Eigenschaft.
  • Um die Größe Ihrer Spalten anzupassen, klicken Sie auf den Rand der Spalte und ziehen Sie sie auf die gewünschte Größe.
  • Um Ihre Spalten neu anzuordnen, klicken Sie auf das dragHandle Handle der Spalte, halten Sie es und ziehen Sie die Spalte in den gewünschten Bereich.

Mithilfe der Tabelle können Sie auch mehrere Tickets gleichzeitig bearbeiten.

Board anpassen

Passen Sie das Board an, in dem Ihre Datensätze angezeigt werden.

  • Um zum Board-Format zu wechseln, in welchem Sie Datensätze anzeigen können, klicken Sie in den einzelnen Pipeline-Phasen auf das grid Board-Symbol oben links. Im Board-Format können Sie nur eine bestimmte Ticket-Pipeline anzeigen und nicht alle Pipelines, da die Phasen unterschiedlich sein können.
  • Um die Datensätze in den einzelnen Phasen zu sortieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Board-Aktionen“ und wählen Sie „Sortieren“ aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü „Priorität“ und wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der sortiert werden soll. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Sortieren nach“, um die Reihenfolge festzulegen. Klicken Sie auf „Speichern“.

  • Um die Pipeline-Phasen zu aktualisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Board-Aktionen“ und wählen Sie „Phasen bearbeiten“ aus. Dadurch gelangen Sie zu den Ticket-Einstellungen.
  • Um den Stil der Karten zu ändern oder zu aktualisieren, wie viele Tage oder Wochen verstrichen sein müssen, bevor eine Karte als inaktiv angezeigt wird, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Board-Aktionen“ und wählen Sie „Karten bearbeiten“ aus. Im rechten Bereich:
    • Wählen Sie den Karten-Stil aus, indem Sie den Radiobutton „Standard“ oder „Kompakt“ auswählen.Wenn Sie die zugehörigen Kontakte und Unternehmen auf der Karte anzeigen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Zugehörige Kontakte und Unternehmen auf Karte anzeigen“ aus.
    • Standardmäßig werden Tickets, die inaktiv sind, nach einer angegebenen Anzahl von Tagen oder Wochen auf Ihrem Board ausgegraut. Geben Sie die Anzahl der Tage/Wochen ein, die ohne Aktivität verstrichen sein müssen, bevor ein Datensatz als inaktiv angezeigt wird. Datensätze werden nach dieser Dauer ohne protokollierte Notiz, E-Mail, Aufgabe bzw. protokollierten Anruf als inaktiv angezeigt. Wenn die Karte nicht ausgegraut werden soll, klicken Sie auf den Schalter „Inaktive Karten“, um die Funktion zu deaktivieren.
    • Klicken Sie auf „Speichern“.

inactive-deals-and-tickets-settings

  • Verschieben Sie Datensätze per Drag-&-Drop, um die Pipeline-Phase von Datensätzen zu ändern.
  • Klicken Sie auf einen Datensatz, um ihn schnell im rechten Bereich anzuzeigen und mit ihm zu arbeiten, und klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, um umfassend mit dem Ticket-Datensatz zu arbeiten.

Ticket-Datensätze anhand ihrer Eigenschaftswerte filtern

Sie können die Tickets in der Tabelle weiter filtern, selbst wenn Sie sich in einer Ansicht befinden.

  • Um Tickets aus einer bestimmten Pipeline anzuzeigen, klicken Sie auf das erste Dropdown-Menü oben auf der Seite und wählen Sie die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten. In der Board-Ansicht können Sie nur eine bestimmte Ticket-Pipeline anzeigen und nicht alle Pipelines, da die Phasen unterschiedlich sein können.
  • Klicken Sie auf eines der standardmäßigen Dropdown-Menüs für Eigenschaften („Für Ticket zuständiger Mitarbeiter“, „Erstellungsdatum“) und wählen Sie die Werte aus, die die angezeigten Tickets aufweisen sollen.
  • Klicken Sie für andere Eigenschaften auf „Mehr Filter“, suchen Sie im rechten Bereich nach der Eigenschaft und klicken Sie darauf. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Filter einrichten.

ticket-filters

  • Wenn Sie sich derzeit auf der Registerkarte „Alle Tickets“ befinden und bereits Filter eingerichtet haben, können Sie diese Filtergruppe als Ansicht speichern. Klicken Sie hierfür oben rechts auf „Ansicht speichern“ und wählen Sie die Option „Als neue speichern“ aus. Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Ansicht ein, passen Sie die Benutzer an, mit denen Sie die Ansicht teilen, und klicken Sie auf „Speichern“.
  • Wenn Sie in einer anderen Ansicht sind, können Sie unten links auf „Speichern“ klicken, um die Filter der Ansicht zu aktualisieren.

Sie können außerdem auch Ticket-Datensätze exportieren, die den Filtern entsprechen.

Bestimmte Gruppe Ihrer Ticket-Datensätze anzeigen

Sie können Filtergruppen als Ansicht speichern, damit Sie diese nicht erneut einrichten müssen, und über die Registerkarten auf Ihrer Ticket-Startseite zugreifen.

  • So ändern Sie Ansichten für angezeigte Tickets:
    • Klicken Sie im Tabellenformat auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten.
    • Klicken Sie im Board-Format auf das zweite Dropdown-Menü oben auf der Seite und wählen Sie die Ansicht aus.

  • So fügen Sie eine neue Ansicht hinzu:
    • Klicken Sie im Tabellenformat auf „Ansicht hinzufügen“, um eine Ansicht hinzuzufügen.
    • Klicken Sie im Board-Format auf das zweite Dropdown-Menü oben auf der Seite und wählen Sie „Neue Ansicht erstellen“ aus.
  • So zeigen Sie alle verfügbaren Ansichten für Ihren Benutzer an:
    • Klicken Sie im Tabellenformat auf „Alle Ansichten“.
    • Klicken Sie im Board-Format auf das zweite Dropdown-Menü oben auf der Seite und wählen Sie „Alle Ansichten“ aus.