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Salesforce

Agrega la ventana Visualforce de HubSpot a la disposición de la página de Salesforce

Última actualización: septiembre 17, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

La ventana Visualforce de HubSpot muestra un resumen de las interacciones que tuvo una oportunidad de venta o un contacto de Salesforce en HubSpot. La ventana muestra detalles como envíos de formularios, envíos de correos electrónicos de marketing, calificación de HubSpot e incluye un enlace a su registro de contacto de HubSpot.

Puedes agregar la ventana Visualforce de HubSpot a la disposición de las páginas de las oportunidades de venta y de los contactos de Salesforce

Salesforce Classic

  • Navega a tu cuenta de Salesforce.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Configuración (o [Tu nombre] > Configuración).
  • Para agregar la ventana Visualforce a tus diseños de página de leads, en la sección Crear en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Personalizar> Oportunidades de venta> Disposición de la página.build-lead-page-layout-salesforce
  • O para agregar la ventana Visualforce a un diseño de página de contacto, en la sección Crear en el menú de la barra lateral izquierda, navega a Personalizar > Contactos > Diseños de página.build-contact-page-layout
  • Verás una lista de diseños de página. Haz clic en Editar junto al nombre de un diseño de página. 

Ten en cuenta: si tienes varias disposiciones de páginas, debes agregar la ventana Visualforce a cada disposición de la página en la que deseas mostrar la ventana.

  • Haz clic en el elemento Sección en la barra de herramientas y arrástralo a la ubicación que deseas en la disposición de la página.

  • En el cuadro de diálogo, escribe un Nombre de la sección (por ejemplo, Información de HubSpot). En Diseño, selecciona 1 columna. Haz clic en Aceptar.
  • En el menú de la barra lateral izquierda de la barra de herramientas, selecciona Páginas de Visualforce.
  • Haz clic en el elemento Información sobre oportunidades de venta de HubSpot o Información sobre contactos de HubSpot en la barra de herramientas y arrástralo y suéltalo en sección creada recientemente en la disposición de la página.
Agrega Visualforce mismo: desplázate hacia abajo, haz clic en las páginas de Visualforce en la barra de herramientas de arriba > arrastra el elemento de Información sobre las oportunidades de venta de HubSpot hasta la sección Información de HubSpot.
  • Pasa el cursor sobre la nueva ventana de Visualforce Información sobre oportunidades de venta de HubSpot o Información sobre el contacto de HubSpot y haz clic sobe el icono de la llave inglesa en la parte superior derecha.
  • En el cuadro de diálogo, cambia la Altura de la ventana a 315, luego haz clic en Aceptar.

  • En la parte superior izquierda de la barra de herramientas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios de la disposición.
  • Navega a un registro de la oportunidad de venta o un contacto de Salesforce para ver la ventana Visualforce de HubSpot.

Repite estos pasos para cualquier otra disposición de las páginas de oportunidades de venta o de contactos a las que desees agregar la ventana Visualforce de HubSpot.

 

Lightning Experience

  • Navega a tu cuenta de Salesforce.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de engranaje configuración y selecciona settings Configuración.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Herramientas de la plataformanavega a Objetos y campos >Administrador de objetos.object-manager-lightening-experience
  • En la lista de objetos, haz clic en Oportunidad de venta o Contacto.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Diseños de páginas.
  • Haz clic en el nombre del diseño de una página.

Nota: si tienes varias disposiciones de páginas, debes agregar la ventana Visualforce a cada disposición de la página en la que deseas mostrar la ventana.

  • Haz clic en el elemento Sección en la barra de herramientas y arrástralo a la ubicación que deseas en la disposición de la página.

  • En el cuadro de diálogo, escribe un Nombre de la sección (por ejemplo, Información de HubSpot). En Diseño, selecciona 1 columna. Haz clic en Aceptar.
  • En el menú de la barra lateral izquierda de la barra de herramientas, selecciona Páginas de Visualforce.
  • Haz clic en el elemento Información sobre oportunidades de venta de HubSpot o Información sobre contactos de HubSpot en la barra de herramientas y arrástralo y suéltalo en sección creada recientemente en la disposición de la página.
  • Pasa el cursor sobre la nueva ventana de Visualforce Información sobre oportunidades de venta de HubSpot o Información sobre el contacto de HubSpot y haz clic en el icono de la llave inglesa en la parte superior derecha.
  • En el cuadro de diálogo, cambia la Altura de la ventana a 315, luego haz clic en Aceptar.

  • En la parte superior izquierda de la barra de herramientas, haz clic en Guardar para aplicar los cambios de la disposición.
  • Navega a un registro de lead o un contacto de Salesforce y haz clic en la pestaña Detalles para ver la ventana Visualforce de HubSpot.

Nota: La ventana Visualforce de HubSpot solo se puede agregar como una sección en la pestaña Detalles en Lightning Experience. La ventana no se puede agregar a ninguna pestaña o páginas personalizadas.

Repite estos pasos para cualquier otra disposición de las páginas de oportunidades de venta o de contactos a las que desees agregar la ventana Visualforce de HubSpot.