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Salesforce

Paquete de conectores de HubSpot-Salesforce v3.0 | Preguntas frecuentes

Última actualización: abril 25, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional
Service Hub  Professional, Enterprise

Encuentra rápidamente respuestas e información general sobre el Paquete de conectores de HubSpot-Salesforce v3.0 actualizado, lanzado el 6 de agosto del 2018.

Para respuestas rápidas sobre la integración general de HubSpot-Salesforce, consulta este artículo: Integración de Salesforce | Preguntas frecuentes.

Antes de actualizar al paquete v3.0

Después de actualizar al paquete v3.0

 

¿Cómo me actualizo al nuevo Paquete de conectores de HubSpot-Salesforce?

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones. En la sección de integración de Salesforce, haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver detalles. Sigue las instrucciones en el banner amarillo en la página Configuración de Salesforce.

Después de completar los pasos anteriores, navega a un registro de oportunidad de venta/contacto en Salesforce que se sincronice con HubSpot. Si ya agregaste el módulo Visualforce de HubSpot a los diseños de tu página, el módulo se actualizará a la nueva versión. 

Para verificar que actualizaste correctamente el paquete, navega a Paquetes instalados en Salesforce y asegúrate de que el paquete de integración de HubSpot tenga la versión 3.0.

 

¿Cómo puedo resolver un error de privilegios insuficiente al intentar instalar el paquete de conectores?

Si encuentras Esta aplicación no puede ser actualizada: Error de privilegios insuficientes al intentar instalar el paquete de conectores, es probable porque el usuario de integración no tiene permiso de descarga de paquetes de AppExchange en Salesforce. Para resolver el error, se debe activar el permiso descarga de paquetes de AppExchange para que el usuario de Salesforce pueda instalar el paquete de conectores.

 

¿Cuál es la diferencia entre el Objeto de HubSpot Intelligence y la ventana HubSpot Intelligence Visualforce?

El Objeto HubSpot Intelligence es un objeto personalizado que se creaba con el paquete de conectores anterior para sincronizar la información de analíticas desde HubSpot hasta Salesforce. La ventana HubSpot Intelligence Visualforce es un iframe que extrae información directamente desde el registro de contactos de HubSpot, y se puede agregar a los diseños de página de oportunidades de venta y contactos en Salesforce.

 

¿Tengo que agregar mis usuarios de Salesforce a HubSpot para que puedan ver la ventana HubSpot Intelligence Visualforce?

. Los usuarios necesitan un mínimo de acceso a las vistas de contactos en HubSpot para ver contenido en la ventana HubSpot Intelligence Visualforce en Salesforce.

Puedes importar tus usuarios de Salesforce directamente a HubSpot usando la función Crear usuario de HubSpot.

 

¿Puedo seguir viendo la información de analíticas que se solía guardar en el objeto personalizado?

. Puedes crear asignaciones de campo para sincronizar datos de conversión en el objeto de oportunidad de venta de Salesforce y/o contacto a propiedades de objeto estándar de HubSpot. La asignación de campos de oportunidades de venta y/o contacto de Salesforce a las propiedades de analíticas de contacto de HubSpot proporcionará la experiencia más comparable a informar sobre el objeto HubSpot Intelligence .

 

¿Puedo eliminar los registros de HubSpot Intelligence en Salesforce?

. Si los datos no se utilizan, puedes eliminar los registros de HubSpot Intelligence en Salesforce después de actualizar al nuevo paquete de conectores.

 

¿Puedo eliminar la ventana Nutrición de oportunidades de venta de Visualforce de mis diseños de página de Salesforce?

. Como la nueva ventana de Visualforce incluye la inscripción del workflow, la ventana Nutrición de oportunidades de venta de Visualforce ya no es necesaria. Si actualizaste correctamente la versión 3.0 del paquete, la ventana de Nutrición de oportunidades de venta estará en blanco. Para eliminar la ventana Nutrición de oportunidades de venta, coloca el cursor sobre ella y haz clic en el ícono eliminar en la esquina superior derecha. remove-lead-nurturing-window