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Salesforce

Paquete de conectores de HubSpot-Salesforce v3.0 | Preguntas frecuentes

Última actualización: febrero 21, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Encuentra rápidamente respuestas e información general sobre el Paquete de conectores de HubSpot-Salesforce v3.0 actualizado, lanzado el 6 de agosto del 2018.

¿Cómo me actualizo al nuevo Paquete de conectores de HubSpot-Salesforce?

En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Integraciones. En la integración de Salesforce , haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Ver configuración. Sigue las instrucciones en el banner amarillo en la página Configuración de Salesforce.

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Después de completar los pasos anteriores, navega a un registro de oportunidad de venta/contacto en Salesforce que se sincronice con HubSpot. Si ya agregaste el módulo Visualforce de HubSpot a los diseños de tu página, el módulo se actualizará a la nueva versión. 

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Para verificar que actualizaste correctamente el paquete, navega hasta Paquetes instalados en Salesforce y asegúrate de que el paquete de integración de HubSpot tenga la versión 3.0.

¿Cuál es la diferencia entre el Objeto de inteligencia de HubSpot y la ventana HubSpot Intelligence Visualforce?

El Objeto de inteligencia de HubSpot es un objeto personalizado que se creaba con el paquete de conectores anterior para sincronizar la información de analíticas desde HubSpot hasta Salesforce. La ventana HubSpot Intelligence Visualforce es un iframe que extrae información directamente desde el registro de contacto de HubSpot, y se puede agregar a los diseños de página de oportunidades de venta, contactos, cuentas y oportunidades en Salesforce.

¿Tengo que agregar mis usuarios de Salesforce a HubSpot para que puedan ver la ventana HubSpot Intelligence Visualforce?

. Los usuarios necesitan un mínimo de acceso a las vistas de contactos en HubSpot para ver contenido en la ventana HubSpot Intelligence Visualforce en Salesforce.

Puedes importar tus usuarios de Salesforce directamente a HubSpot usando la función Crear usuario de HubSpot.

¿Puedo eliminar los registros de inteligencia de HubSpot en Salesforce?

. Si los datos no se utilizan, puedes eliminar los registros de inteligencia de HubSpot en Salesforce después de actualizar al nuevo paquete de conectores.

¿Cuesta dinero esta actualización?

No. La integración de HubSpot-Salesforce siempre ha sido gratuita y seguirá siéndolo con esta actualización.

¿Necesito mantener la ventana Nutrición de oportunidades de venta de Visualforce en los diseños de mi página?

Como la nueva ventana de Visualforce incluye la inscripción del flujo de trabajo, la ventana Nutrición de oportunidades de venta de Visualforce ya no es necesaria. Si te actualizaste correctamente al paquete v3.0, la ventana Nutrición de oportunidades de venta estará en blanco. Para eliminar la ventana Nutrición de oportunidades de venta, coloca el cursor sobre ella y haz clic en el ícono para eliminar en la esquina superior derecha. remove-lead-nurturing-window

¿Puedo seguir viendo la información de analíticas que se solía guardar en el objeto personalizado?

. Puedes usar las asignaciones de campo estándar de la oportunidad de venta u objeto de contacto para sincronizar los datos de conversión usando las propiedades de contacto estándar de HubSpot. Si asignas las propiedades de analíticas de contactos a las oportunidades de venta o los campos de contacto, podrás ofrecer la experiencia más comparable para crear informes sobre el objeto de inteligencia de HubSpot.