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Crear y personalizar filtros guardados

Última actualización: octubre 29, 2019

Ver tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica que tienen características específicas. Los filtros guardados personalizados te permiten ver rápida y fácilmente qué contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica cumplen con los criterios que estableciste en un momento determinado.

Crear un filtro guardado

  • Busca la propiedad que deseas usar en tu filtro.
  • Haz clic en el nombre de la propiedad.
  • Selecciona los criterios que deseas usar en el filtro.
  • Una vez que establezcas los criterios, haz clic en Aplicar filtro.
Ten en cuenta:
  • Para crear un filtro que contenga una cadena de caracteres única, agrega un asterisco (es decir, “*”) como carácter comodín. Por ejemplo, para filtrar contactos con un correo electrónico que comienza con admin, selecciona contiene exactamente e ingresa admin*.
  • Para filtrar las direcciones de correo electrónico con un dominio específico, usa la propiedad Dominio de correo electrónico en lugar de un carácter comodín.
  • Agrega más propiedades a tu filtro. Al finalizar, haz clic en Guardar.
  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para el filtro guardado y selecciona la audiencia para el filtro guardado. Luego haz clic en Guardar.

Para usar este filtro, haz clic en Todos los filtros guardados del panel de objetos relevante y selecciona el nombre del filtro guardado.

 

Cambiar las columnas que se muestran en un filtro guardado

  • Selecciona una propiedad para agregarla a la sección Columnas seleccionadas. En la sección Columnas Seleccionadas haz clic y arrastra las propiedades para reorganizarlas.
  • Haz clic en Guardar.

Editar las opciones de los filtros guardados

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en Todos los filtros guardados. Coloca el cursor sobre el filtro guardado para personalizar y haz clic en el menú desplegable Opciones:
    • Agregar a favoritos: hazle pin al filtro guardado al menú de la barra lateral izquierda para fácil acceso.
    • Crear informe: crea un informe basado en la segmentación del filtro guardado actual.
    • Clonar: clonar el filtro guardado actual.
    • Eliminar: esto elimina el filtro guardado actual y lo quita de la pantalla Todos los filtros guardados.
    • Exportar: exporta un archivo CSV de los contactos en el filtro guardado actual.
    • Establecer como valor predeterminado: establece el filtro guardado actual como predeterminado cuando navegas a Contactos.
    • Administrar lo que se comparte: cambia la audiencia del filtro.
    • Renombrar: edita el nombre del filtro guardado actual.
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