Ver y filtrar registros

Cada objeto de CRM en HubSpot (por ejemplo, contactos, empresas, proyectos y elementos de línea) tiene una página de índice que muestra los registros del objeto. Otras herramientas en HubSpot también tienen páginas de índice, incluyendo llamadas, pagos, formularios, campañas y objetos personalizados. En cada página de índice, puedes filtrar y segmentar los registros y guardar las vistas para utilizarlas en el futuro.

Obtén más información sobre la creación de registros en HubSpot.

Nota: tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Ver una página de índice de objetos

En la página de índice de un objeto, puedes ver todos los registros del objeto, ver registros específicos en vistas guardadas, personalizar el aspecto de la tabla o tablero de la página y completar acciones adicionales para el objeto. 

Para navegar a la página de índice de cada objeto:

• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Correos electrónicos: En tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable Contactos y selecciona Correos electrónicos.
• Citas (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Citas.
• Cursos (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Cursos.
• Anuncios (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Fichas.
• Servicios (si está activado): En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Servicios.
• Proyectos (si están activados): En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Proyectos.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.
• Campañas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
• Formularios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• Pagos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Pagos.
• Productos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Productos.
• Suscripciones: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• Comunicaciones: en tu cuenta de HubSpot, navega hasta CRM > Contactos, luego haz clic en el menú desplegable Contactos y selecciona Comunicaciones. Esta página de índice muestra los mensajes de LinkedIn, SMS y WhatsApp.

Acceder a los registros en una vista

Puede organizar los registros con filtros y guardarlos como fichas de visualización para volver a visitarlos más tarde. Puedes acceder a las vistas predeterminadas de HubSpot y a las vistas personalizadas que tú u otras personas de tu cuenta hayan creado.

Para abrir una vista guardada e interactuar con los registros:

1. Navegue hasta sus registros.
2. Haga clic en una pestaña de vista (por ejemplo, Mis negocios). 
3. Si no se muestra una pestaña de vista:
   • Haz clic en + Agregar vista y selecciona una vista. También puedes hacer clic en Crear nueva vista para crear una nueva.
4. Pase el ratón por encima del registro y haga clic en Vista previa para obtener una vista previa de un registro.
5. Haga clic en el nombre del registro para abrir el registro completo.

Más información sobre cómo editar un registro individual o crear y gestionar fichas de vistas guardadas...

Filtrar registros

Con cualquier objeto puedes segmentar los registros en función de sus propiedades. Si busca más formas de filtrar registros, conozca las diferencias entre vistas guardadas y segmentos.

1. Navegue a sus registros o a una vista específica.
2. Haga clic en los menús desplegables de las propiedades y seleccione los criterios de filtrado para utilizar filtros rápidos. Aprende a configurar filtros rápidos.
3. Haga clic en Filtros avanzados para ajustar los filtros utilizando las propiedades del objeto y la lógica personalizada. En el panel derecho:
   
   • Si la vista no tiene filtros, haga clic en Añadir filtro para ajustar el primer filtro. Si la vista tiene filtros existentes, haz clic en Editar filtros para agregarlos o editarlos.
   • Haga clic en Añadir filtro para añadir un filtro al grupo AND existente. Cuando se ajusta un filtro con Y, los registros deben cumplir todos los criterios del grupo de filtros para ser incluidos.
   • Haga clic en Añadir grupo de filtros para añadir un filtro a un nuevo grupo OR . Al seleccionar O, los registros deben cumplir los criterios en al menos un grupo de filtros para ser incluidos.
   • Seleccione la propiedad por la que desea filtrar y ajuste los criterios para la propiedad.
   • Para los filtros existentes puede:
     • Haz clic en el icono duplicate encima del grupo. Al clonar un grupo, el nuevo grupo duplicado seguirá la lógica O.
     • Haga clic en el icono delete en la parte superior derecha del filtro para eliminar un filtro individual dentro de un grupo.
     • Haga clic en el icono delete junto al nombre del grupo para eliminar todo el grupo.
   • Cuando hayas terminado, haz clic en la X de la esquina superior derecha. Sus filtros se aplicarán, pero debe guardar la visualización para que los filtros permanezcan después de actualizar la página.
4. Haz clic en el icono de guardar para guardar tus filtros como una pestaña de saveEditableView vista guardada.
5. Haga clic en Borrar todo para borrar los cambios de filtro y volver a la configuración original de la pestaña de vista.

Nota: si el botón Guardar aparece atenuado, haga clic en el icono duplicate situado junto a él y, a continuación, haga clic en Guardar. Esto crea una nueva pestaña de vista que puede modificar y guardar en adelante.

Más información sobre la creación y gestión de vistas guardadas.

Seleccionar criterios de filtro

Antes de seleccionar los criterios para su ficha de vista, aprenda a elegir las opciones de filtro para segmentar sus registros. En cada página de índice, sólo puede filtrar por las propiedades de ese objeto.

Tenga en cuenta que algunas opciones de filtro funcionan de forma diferente en las vistas que en los segmentos y pueden devolver resultados diferentes (por ejemplo, contiene exactamente en las vistas frente a contiene cualquiera de en los segmentos).

• contiene exactamente: introduce un valor. El valor de la propiedad de un registro debe contener el texto exacto introducido para ser incluido en la vista. Para buscar un valor con varias palabras en un orden específico, o que incluya caracteres no ingleses, tendrás que introducir su valor entre comillas dobles (por ejemplo, "HubSpot conocimiento base") para filtrar una coincidencia exacta.

Nota: los caracteres no alfanuméricos incluidos en los valores de los criterios se tratan como delimitadores, no como caracteres propiamente dichos. Por ejemplo, al filtrar por HubSpot_conocimiento_base> se buscarán los valores que contengan HubSpot, conocimiento y base, tratando el _ y > como espacios. Incluso si utilizas comillas dobles, como "HubSpot_conocimiento_base>", buscará los valores que contengan "HubSpot conocimiento base" en ese orden exacto, pero no los que contengan los demás caracteres.

• no contiene exactamente: introduce un valor. El valor de la propiedad de un registro no debe contener el texto exacto introducido para ser incluido en la vista. También se incluirán los registros sin valor para la propiedad.

• es: para las propiedades de fecha, selecciona entre las opciones predeterminadas (por ejemplo, Hoy, Ayer, Trimestre pasado). El valor de la propiedad de un registro debe estar dentro del marco temporal seleccionado para ser incluido en la vista.

• es después de: para las propiedades del selector de fecha , seleccione una fecha en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea después de la fecha seleccionada que se incluirá en la lista.

• es cualquiera de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe tener por lo menos uno de estos valores que se incluirán en la vista.

• es antes: para las propiedades del selector de fecha , seleccione una fecha en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha anterior a la fecha seleccionada que se incluirá en la vista.

• está entre: para las propiedades del selector de fecha , seleccione dos fechas en el calendario. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha que sea igual o posterior a la primera fecha seleccionada e igual o anterior de la segunda fecha seleccionada que se incluirán en la vista.

• (no) es igual a: escribe o selecciona un valor. La propiedad de un registro (no) debe ser igual a este valor que se incluirá en la vista. Si has seleccionado no es igual a, también se incluirán los registros sin valor para la propiedad.

• es mayor que: para propiedades numéricas , introduzca un número. La propiedad de un registro debe tener un valor mayor que el valor de número introducido que se incluirá en la vista.

• es mayor o igual que: para propiedades numéricas , introduzca un número. La propiedad de un registro debe tener un valor mayor que o igual al valor del número introducido que se incluirá en la vista.

• es conocido: todos los registros con un valor para la propiedad se incluirán en la visita.

• es menor que: para propiedades numéricas , introduzca un número. La propiedad de un registro debe tener un valor menor que el valor de número introducido que se incluirá en la vista.

• es menor que [x] días: en el caso de las propiedades de fecha, permite introducir un número y luego seleccionar una cantidad de días atrás o de días a partir de ahora. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha menor que el periodo en días anterior o posterior a la fecha actual para que se incluya en la vista.

• es menor o igual que: para propiedades numéricas , introduzca un número. La propiedad de un registro debe tener un valor menor que o igual al valor de número introducido que se incluirá en la vista.

• es mayor que [x] días: en el caso de las propiedades de fecha, permite introducir un número y luego seleccionar una cantidad de días atrás o de días a partir de ahora. La propiedad de un registro debe tener un valor de fecha mayor que el periodo en días anterior o posterior a la fecha actual para que se incluya en la vista.

• no es ninguno de: selecciona varios valores. La propiedad de un registro debe tener un valor que no coincida con ninguno de los valores seleccionados que se incluirán en la vista. También se incluirán los registros sin valor para la propiedad.

• es desconocido: todos los registros que no tengan un valor para la propiedad se incluirán en la vista.