Última actualización: enero 20, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
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Para mantener un CRM organizado, es importante tener datos precisos y coherentes. En tu cuenta de HubSpot, los usuarios con permisos desuperadministrador pueden ver los posibles problemas de formato de los valores de las propiedades de tus contactos (por ejemplo, un valor del nombre en mayúsculas) y corregirlos. Abordar los problemas de formato puede ayudar a tu equipo a buscar más fácilmente en el CRM , así como garantizar que los tokens de personalización utilizados en los correos electrónicos o el contenido tengan un formato coherente.
Si su cuenta tiene una suscripción a Operations Hub Professional o Enterprise, también puede ver una visión general de sus datos en el centro de mando de calidad de datos.
Ver y gestionar los problemas de formato
Para ver y aceptar o rechazar manualmente las recomendaciones sobre problemas de formato:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Acciones.
- En el menú desplegable, seleccione Solucionar problemas de formato.
- En el menú de la barra lateral izquierda, vea las propiedades para las que los contactos tienen un posible problema de formato, y el número de registros con problemas para esa propiedad. Haz clic en el nombre de la propiedad para la que desea administrar los problemas de formato.
- En la tabla, vea los posibles problemas y acepte o deseche las propuestas de resolución:
- Contacto: el contacto cuyo valor de propiedad tiene un posible problema de formato.
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- Problema: por qué se ha detectado que el valor tiene un problema de formato (por ejemplo, menoscaracteres de los esperados).
- Actual: el valor actual de la propiedad que tiene un problema de formato.
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- Solución propuesta: la solución propuesta o el nuevo valor para resolver el problema de formato.
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- Acciones: selecciona si desea aceptar o descartar la solución propuesta. Si el problema puede resolverse mediante una regla de automatización, haga clic en Automatizar para gestionar la configuración de la automatización
- Para aceptar o descartar en bloque, seleccione las casillas de verificación junto a cada cuestión de formato y, a continuación, haga clic en Aceptar o Descartar en la parte superior de la tabla. Para seleccionar todo, haga clic en la casilla de la parte superior izquierda de la tabla.
- Una vez que hayas elegido aceptar o descartar la resolución, el problema de formato se eliminará de la lista. Si decide aceptar, el valor de la propiedad del contacto se actualizará con el valor mostrado en la columna Propuesta.
Establezca reglas para corregir automáticamente los problemas de formato( sólo en Professional y Enterprise)
Si su cuenta tiene una suscripción a Operations Hub Professional o Enterprise, puede activar la configuración para corregir automáticamente ciertos problemas de formato. Las reglas que establezca aceptarán automáticamente las sugerencias para los registros que se encuentren actualmente en la tabla y para los nuevos registros que vayan apareciendo.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Acciones.
- En el menú desplegable, seleccione Solucionar problemas de formato.
- En la parte superior derecha, haga clic en Automatización.
- En el panel derecho, en la pestaña Reglas:
- Haga clic en una sección para ampliar sus opciones de reglas.
- Seleccione la casilla de verificación para activar la automatización de una regla de formato (por ejemplo, escribir el nombre en mayúsculas). Si se activa una regla, los valores con ese problema de formato se corregirán automáticamente (por ejemplo, un contacto con el nombre jOhN se actualizará a John).
- Desmarque la casilla para desactivar la automatización de una regla específica.
- Haga clic en la pestaña Cambios en los registros para ver todos los registros cuyos valores han sido actualizados por las reglas automatizadas. Haga clic en los menús desplegables para filtrar los registros en función de la emisión o de la fecha de actualización.
- Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar.
Los siguientes problemas pueden ser detectados y corregidos automáticamente para las propiedades de contacto Email, Nombre y Apellido:
- Mayúsculas: el valor carece de mayúsculas o es inesperado (por ejemplo, JUAN se actualizaría a Juan, EXAMPLE@HUBSPOT.com se actualizaría a example@hubspot.com).
- Campos combinados: los valores del nombre y el apellido se combinan (por ejemplo, JohnSmith se actualizaría a John Smith).
- Espaciado y puntuación: el valor contiene un espaciado o puntuación inesperados (por ejemplo, St.James se actualizaría a St. James).
Problemas de formato detectados por HubSpot
Para identificar los registros y ofrecer recomendaciones, se evalúan automáticamente determinadas propiedades de los contactos para detectar posibles problemas de formato. Un registro se incluirá en la lista si se identifica alguno de los siguientes problemas para las propiedades de contacto Correo electrónico, Nombre y Apellido :
Ten en cuenta: HubSpot utiliza la inteligencia artificial (IA) para identificar posibles problemas, por lo que es posible que no estés de acuerdo con un problema detectado o con la solución sugerida. En este caso, puede descartar la sugerencia.
- El valor carece de mayúsculas o es inesperado.
- El valor contiene un texto que no es comúnmente reconocido como una dirección de correo electrónico o un nombre.
- El valor contienen al menos un número inesperado.
- El valor contiene una URL o un dominio que no se suele incluir en la propiedad.
- El valor contiene un saludo inesperado (por ejemplo, Sr., Sra., etc.).
- El valor contiene un formato incorrecto del nombre y del apellido. Los posibles problemas son:
- Los valores del nombre y del apellido pueden combinarse.
- Los valores del nombre y del apellido son los mismos.
- Los valores del nombre y del apellido pueden intercambiarse.
- Se puede preferir un formato diferente para esta propiedad.
- El valor está vacío.
- El valor de la dirección de correo electrónico es probablemente temporal e inválido.
- El valor no es una dirección de correo electrónico válida.
- El formato es inesperado o inválido para la propiedad.
- El valor contiene caracteres inesperados o un texto que no se suele incluir en la propiedad.
- El formato es inesperado o no válido para un nombre .
- El valor contiene texto inesperado o posiblemente inapropiado.
- El valor incluye un texto común de marcador de posición (por ejemplo, n/a, Desconocido).
- El valor contienen espaciado o puntuación inesperados.
- El valor contiene un número inesperado de caracteres (es decir, el valor es demasiado largo o demasiado corto).
