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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Contacts

Administrar problemas de formato de propiedad de contacto

Última actualización: septiembre 1, 2022

Requisitos

Operations Hub Starter, Professional

Para mantener un CRM organizado, es importante tener datos precisos y coherentes. En tu cuenta de HubSpot, los usuarios con permisos de superadministrador pueden ver posibles problemas de formato para los valores de tus propiedades de contacto (por ejemplo, un valor de nombre en todas las letras mayúsculas) y corregirlos. Abordar los problemas de formato puede ayudar a tu equipo a buscar más fácilmente en el CRM , así como garantizar que los tokens de personalización utilizados en los correos electrónicos o el contenido tengan un formato coherente.

Ve y administra problemas de formato

Para ver y aceptar o rechazar manualmente las recomendaciones de problemas de formato:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Acciones.
  • En el menú desplegable, selecciona Solucionar problemas de formato.

problemas de formato fijo

  • En el menú de la barra lateral izquierda, vea las propiedades para las que los contactos tienen un posible problema de formato y el número de registros con problemas para esa propiedad. Haz clic en el nombre de la propiedad para la que desea administrar los problemas de formato.
  • En la tabla, vea los posibles problemas y acepte o desestime las resoluciones propuestas:
    • Contacto: el contacto cuyo valor de propiedad tiene un posible problema de formato.
    • Problema: por qué se detectó que el valor tenía un problema de formato (por ejemplo, menos caracteres de los esperados).
    • Current: el valor de propiedad actual que tiene un problema de formato.
    • Corrección propuesta: la solución propuesta o el nuevo valor para resolver el problema de formato.
    • Acciones: selecciona si desea aceptar o descartar la solución propuesta.

formato-emisión-mesa

  • Para aceptar o descartar en masa, selecciona las casillas de comprobación junto a cada problema de formato, luego haz clic en Aceptar o descartar en la parte superior de la tabla. Para seleccionar todo, haz clic en la casilla de comprobación en la parte superior izquierda de la tabla.
  • Una vez que hayas elegido aceptar o descartar la resolución, el problema de formato se eliminará de la lista. Si elige aceptar, el valor de propiedad del contacto se actualizará al valor que se muestra en la columna Propuesto.

Establecer reglas para solucionar automáticamente problemas de formato (solo Pro y Enterprise)

Si tu cuenta tiene una suscripción de Operations Hub Professional o Enterprise, puedes activar la configuración para solucionar automáticamente ciertos problemas de formato. Las reglas que establezca aceptarán automáticamente sugerencias para los registros actualmente enumerados en la tabla y para los nuevos registros en el futuro.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la esquina superior derecha, haz clic en Acciones.
  • En el menú desplegable, selecciona Solucionar problemas de formato.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Automatización.
  • En el panel de la derecha, en la pestaña Reglas:
    • Haz clic en una sección para expandir las opciones de la regla.
    • Selecciona la casilla de comprobación para activar la automatización de una regla de formato (por ejemplo, capitalizar el nombre). Si se activa una regla, los valores con ese problema de formato se corregirán automáticamente (por ejemplo, un contacto con el nombre jOhN se actualizará a John).
    • Borrar la casilla de comprobación para desactivar la automatización de una regla específica.

automatización-recomendaciones-panel-derecho

  • Haga clic en la pestaña Cambios en los registros para ver todos los registros cuyos valores han sido actualizados por las reglas automatizadas. Haz clic en los menús desplegables para filtrar los registros según el problema o cuando se actualizó.
  • Al finalizar, haz clic en Guardar.
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