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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Products & Quotes

Usar firmas electrónicas con cotizaciones

Última actualización: julio 28, 2021

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise

Una firma electrónica, o firma digital, es una expresión de consentimiento electrónica de una persona sobre un documento en particular. Las firmas electrónicas son válidas y legales en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y muchos otros países. Tienen el mismo peso legal que las firmas escritas.

Entender límites de firma electrónica

Cada cuenta de HubSpot tiene un límite combinado de firmas electrónicas en función de tu suscripción y número de usuarios. Más información sobre los límites de firma electrónica en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot. Puedes comprar firmas adicionales poniéndote en contacto con el equipo de ventas de HubSpot.

Una firma electrónica contará para el límite cuando la opción de firma electrónica está activada para una cotización publicada. No es necesario que la cotización sea firmada para que se tome en cuenta para el límite de firmas. Además, si una cotización requiere múltiples firmas, este solo cuenta como un uso para tu límite. Cada cotización que tiene firma electrónica activada cuenta para el límite, independientemente del número de firmas requeridas.  

Por ejemplo, si una cotización publicada con la opción de firma electrónica activada requiere tres firmas, esto solo cuenta como un uso para tu límite. Si nadie ha firmado la cotización o solo una o dos personas han firmado, todavía cuenta para tu límite.

Firmar electrónicamente una cotización:

La función de firma electrónica de HubSpot cuenta con la tecnología proporcionada por HelloSign. Los usuarios no necesitan crear una cuenta con HelloSign para usar la firma electrónica como parte del proceso habitual de creación de cotizaciones en HubSpot. Para usar una firma electrónica, selecciona la opción Usar firma en el paso firma y pago de cotización y selecciona un usuario de HubSpot para refrendar la cotización. Para firmar una cotización:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Verás tu cotización con un estado de Firma pendiente. Coloca el cursor sobre la cotización y haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Refrendar.
  • Haz clic en Firmar en la parte inferior de la cotización.click-sign-on-quote
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Verificar junto a tu dirección de correo electrónico.
  • Se enviará un correo de verificación a tu bandeja de entrada. Inicia sesión en tu cuenta de correo electrónico y accede al correo electrónico de verificación, luego haz clic en Verifica tu identidad y firma la cotización.
    verify-and-sign-quote

Nota: si no recibes el correo electrónico de verificación en tu bandeja de entrada de correo electrónico, agrega success@hubspot.com a tu lista de permitidos.

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Iniciar cotización.
  • Desplázate hasta la parte inferior de la cotización y haz clic en el campo de la firma junto a tu nombre. O bien, haz clic en Comenzar en la esquina superior derecha y luego haz clic en el campo de la firma.
  • En el cuadro de diálogo, crea tu firma, luego haz clic en Insertar.sign-quote-with-hello-sign
  • Haz clic en Continuar.
  • Revisa los términos del acuerdo y luego haz clic en Acepto.
  • Haz clic en Cerrar.
  • Para ver quién ya ha firmado la cotización, junto a la cotización, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Ver firmas.
  • Para imprimir una copia descargada de la cotización, junto a la cotización, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Descargar.

Nota: si descargaste una cotización firmada, HelloSign elimina los enlaces de cualquier texto con hipervínculo incluido en la sección Comentarios para el comprador o Términos de la compra de la versión PDF de la cotización. HubSpot recomienda usar la URL completa para el texto enlazado para que el enlace aún esté disponible después de descargar la cotización. 

Tu cliente recibirá una copia del documento que firmen una vez que se hayan completado todas las firmas obligatorias y los refrendos. La notificación que recibe incluye un enlace al documento que firmó, que expira cuando vence la cotización, y una copia PDF del documento completo para sus registros.