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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Products & Quotes

Usar la integración de Stripe con cotizaciones en HubSpot

Última actualización: septiembre 2, 2022

Requisitos

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Con la integración de HubSpot-Stripe, factura a tus clientes directamente desde su cotización y envía todos los pagos a tu cuenta integrada de Stripe.

Nota: este artículo cubre la integración de Stripe que permite a los usuarios cobrar pagos directamente de sus presupuestos utilizando las funciones de pago de Stripe. Esta integración es independiente de la integración de Stripe que utiliza la sincronización de datos de HubSpot para sincronizar datos entre HubSpot y Stripe.

Conectar la cuenta de Stripe

Antes de conectar Stripe a HubSpot, asegúrate de haber activado tu cuenta de Stripe. Tu cuenta debe estar activada antes de que HubSpot pueda crear pagos para tus clientes.

Nota: solo usuarios con cupos asignados de Sales Hub pueden conectar su cuenta de Stripe a HubSpot.

Para conectar tu cuenta de Stripe a HubSpot:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Visitar App Marketplace.
  • Utiliza la barra de búsqueda para buscar Stripe, luego selecciona Stripe del menú desplegable.
  • Haz clic en Conectar aplicación y luego ingresa la información obligatoria para Stripe en la ventana emergente. También puedes hacer clic en Iniciar sesión en la parte superior derecha si ya tienes una cuenta de Stripe.
  • Haz clic en Autorizar acceso a esta cuenta para terminar de integrar tu cuenta con HubSpot.

Enviar pagos de cotización a cuenta conectada de Stripe

Una vez que la cuenta esté conectada, usa la integración para crear pagos para los clientes en tus cotizaciones. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Haz clic en Crear cotización.
  • Continua para configurar tu cotización.
  • En la pantalla Firma y pago, haz clic para activar el interruptor Usar una cuenta conectada de Stripe 

Nota: si la cotización no es compatible con 3DSecure, aparecerá una alerta cuando actives la integración de Stripe. Si aparece esta alerta, ten en cuenta que algunos pagos podrían no realizarse correctamente debido a los requisitos de PDD2.

Una vez que esta opción esté activada, los clientes podrán hacer un pago haciendo clic en Pagar en la parte superior o inferior de la cotización.check-out-on-quote

Nota: para usar la integración de Stripe con cotizaciones, hay una cantidad mínima de cobro para los elementos de línea incluidos en la cotización. El precio neto de cualquier elemento de línea incluido en la cotización no puede ser cero. Más información sobre las cantidades mínima y máxima de cobro de Stripe.

Cuando hagan clic en Pago, aparecerá una nueva ventana para que los clientes ingresen su información y completen su compra. Cuando la compra esté completa, el pago se hace directamente a tu cuenta integrada de Stripe. Stripe creará un recibo para un pago por única vez o una factura de pago recurrente. Si hay un descuento aplicado a la cotización, se creará un cupón en Stripe.

Ten en cuenta: después de crear un cupón en tu cuenta de Stripe, HubSpot no recomienda realizar ningún cambio en el cupón, ya que podría afectar la sesión de pago del cliente. Si realizas cambios en el descuento de nivel de cotización en HubSpot, se recomienda recuperar la cotización, editar el descuento y volver a publicar la cotización.

Cuando el pago tiene éxito, HubSpot creará un nuevo cliente en Stripe si un cliente existente con la misma dirección de correo electrónico no existe ya. HubSpot sincronizará las siguientes propiedades al cliente recientemente creado en Stripe:

  • Correo electrónico
  • Nombre de la empresa (si el nombre de la empresa no está disponible, HubSpot, en su lugar, se sincronizará con el nombre y apellido del contacto)

En HubSpot, el estado de pago de la cotización cambiará a Pagado: [fecha de pago] en la tarjeta Cotización en el registro del negocio y recibirás un correo electrónico que te notificará que la cotización se pagó.

Para los clientes de correo electrónico para realizar pagos correctamente o recibir una notificación cuando se reciba un pago, activa esta configuración en tu cuenta de Stripe.

Recopilar pagos recurrentes en Stripe

Puedes tener una combinación de pagos fijos y recurrentes para cada elemento de línea que se incluye en la cotización. Sin embargo, si tu cotización incluye elementos de línea con pagos recurrentes, la frecuencia de pago debe ser igual para todos los elementos de línea para recaudar los pagos recurrentes con la integración de Stripe. Esto significa que no puedes tener una combinación de pagos recurrentes mensuales o anuales en una sola cotización. La longitud del contrato no es compatible con la integración.

Se les cobra a los clientes en el día en que hacen clic en Pago. Ese día será su fecha de facturación en adelante. Si tu cotización tiene fecha de vencimiento, los clientes no podrán hacer clic en Pago después de que haya expirado la cotización. Las suscripciones creadas en Stripe para pagos recurrentes se repetirán indefinidamente y se deben cancelar manualmente en Stripe si el cliente opta por cancelar la suscripción.

Nota: al recopilar pagos recurrentes con la integración de Stripe, los impuestos incluidos en la cotización solo se aplicarán al primer cobro que haga Stripe. Los cargos posteriores no incluyen el impuesto. Se recomienda aplicar el impuesto al precio del elemento de línea individual, en lugar de aplicar el impuesto al total de la cotización.

Monedas no compatibles con la integración de HubSpot-Stripe

Stripe puede ser compatible con una moneda en ciertos casos, pero HubSpot y Stripe no pueden definir esas monedas de la misma manera. Por ejemplo, hay algunas monedas que Stripe define como monedas con dos decimales, pero HubSpot las define como monedas sin decimales. Las monedas que no son compatibles con la integración de HubSpot-Stripe aparecen a continuación:

  • AFN
  • ALL
  • AMD
  • COP
  • CRC
  • HUF
  • IDR
  • ISK
  • LBP
  • MMK
  • MRO
  • MUR
  • PKR
  • RSD
  • SOS
  • TZS
  • UZS
  • YER

Las siguientes son monedas que HubSpot admite, pero no son compatible con Stripe:

  • BHD
  • BYR
  • CLF
  • EEK
  • ERN
  • GHS
  • IQD
  • IRR
  • JOD
  • KWD
  • LTL
  • LVL
  • LYD
  • OMR
  • SDG
  • SYP
  • TND
  • VEF
  • ZMK
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