Usar la integración de Stripe con cotizaciones en HubSpot

Con la integración HubSpot-Stripe, factura a tus clientes directamente desde su presupuesto y envía todos los pagos a tu cuenta Stripe integrada.

Nota: este artículo cubre la integración con Stripe que permite a los usuarios cobrar pagos directamente desde sus presupuestos utilizando las funciones de pago de Stripe. Esta integración es independiente de la integración Stripe que utiliza la sincronización de datos de HubSpot para sincronizar los datos entre HubSpot y Stripe.

Conectar la cuenta de Stripe

Antes de conectar Stripe a HubSpot, asegúrate de que has activado tu cuenta de Stripe. Tu cuenta debe estar activada para que HubSpot pueda crear pagos para tus clientes.

Nota: sólo los usuarios con asignada Sales Hub licencias de pago pueden conectar su cuenta de Stripe a HubSpot.

Para conectar tu cuenta de Stripe a HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Visitar App Marketplace.
• Utiliza la barra de búsqueda para buscar Stripe, luego selecciona Stripe en el menú desplegable.
• Haz clic en Conectar app, e introduce la información necesaria para Stripe en la ventana emergente. También puedes hacer clic en Iniciar sesión en en la parte superior derecha si ya tienes una cuenta de Stripe.
• Haz clic en Autorizar acceso a esta cuenta para finalizar la integración de tu cuenta con HubSpot.

Enviar pagos de cotización a cuenta conectada de Stripe

Una vez conectada tu cuenta, utiliza la integración para crear pagos para tus clientes en tus presupuestos.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
• Haz clic en Crear cotización.
• Continúa en para configurar tu presupuesto.
• En la pantalla Firma y pago, haz clic para activar el interruptor Utilizar una cuenta Stripe conectada.

Nota: si tu presupuesto no es compatible con 3DSecure, aparecerá una alerta cuando actives la integración con Stripe. Si aparece esta alerta, ten en cuenta que es posible que algunos pagos no se realicen correctamente debido a los requisitos de la PSD2.

Una vez activada esta opción, los clientes podrán realizar un pago haciendo clic en Check out en la parte superior o inferior de su presupuesto.

Nota: para utilizar la integración de Stripe con los presupuestos, hay un importe mínimo de cargo para las partidas incluidas en el presupuesto. El precio neto de cualquier elemento de línea incluido en la cotización no puede ser cero. Más información sobre los cargos mínimo y máximo de Stripe.

Cuando hagan clic en Check out, aparecerá una nueva ventana para que los clientes introduzcan su información y completen su compra. Cuando se complete la compra, el pago irá directamente a tu cuenta Stripe integrada. Stripe creará un recibo para un pago único o una factura para pagos periódicos. Si se aplica un descuento al presupuesto, se creará un cupón en Stripe.

Nota: después de crear un cupón en tu cuenta de Stripe, HubSpot no recomienda realizar ningún cambio en el cupón, ya que podría afectar a la sesión de pago del cliente. Si realizas cambios en el descuento a nivel de presupuesto en HubSpot, se recomienda recuperar el presupuesto, editar el descuento y, a continuación, volver a publicar el presupuesto.

Cuando el pago se realice correctamente, HubSpot creará un nuevo cliente en Stripe si no existe ya un cliente con la misma dirección de correo electrónico. HubSpot sincronizará las siguientes propiedades con el cliente recién creado en Stripe:

• Correo electrónico
• Nombre de la empresa (si el nombre de la empresa no está disponible, HubSpot sincronizará en su lugar el nombre y apellidos del contacto)

En HubSpot, el estado de pago del presupuesto cambiará a Pagado: [fecha de pago] en la tarjeta Presupuesto del registro del negocio y recibirás un correo electrónico notificándote que el presupuesto ha sido pagado.

Para enviar un correo electrónico a los clientes cuando los pagos se realicen correctamente o recibir una notificación cuando se reciba un pago, activa esta opción en tu cuenta de Stripe.

Recopilar pagos recurrentes en Stripe

Al cobrar pagos recurrentes en Stripe, ten en cuenta lo siguiente:

• Puedes tener una mezcla de tipos de pago fijos y periódicos para cada partida incluida en tu presupuesto. Sin embargo, si tu presupuesto incluye partidas con tipos de pago recurrentes, la frecuencia de pago debe ser la misma paratodas las partidas para poder cobrar pagos recurrentes con la integración de Stripe. Esto significa que no puedes tener una combinación de pagos recurrentes mensuales o anuales en una sola cotización.
• La duración del contrato es no compatible con la integración. Las partidas recurrentes no deberán tener una duración determinada.
• Al cobrar pagos recurrentes con la integración de Stripe, los impuestos de incluidos en el presupuesto sólo se aplican al primer cargo que Stripe realiza. Los cargos posteriores no incluyen el impuesto. Se recomienda aplicar el impuesto al precio de cada partida, en lugar de aplicarlo al total del presupuesto.
• A los clientes se les cobrará el día en que pulsen Check out, y esa será su fecha de facturación en adelante. Si su presupuesto tiene una fecha de caducidad, los clientes no podrán hacer clic en "Check out" después de que el presupuesto haya caducado. Las suscripciones creadas en Stripe para pagos recurrentes se repetirán indefinidamente y deberán ser canceladas manualmente en Stripe si el cliente opta por la cancelación.
• Al utilizar Stripe para cobrar pagos recurrentes, HubSpot no creará registros de suscripción en el CRM de HubSpot. 

Monedas no compatibles con la integración de HubSpot-Stripe

Stripe puede admitir una divisa en determinados casos, pero HubSpot y Stripe pueden no definir esas divisas de la misma manera. Por ejemplo, hay algunas monedas que Stripe define como monedas con dos decimales, pero HubSpot las define como monedas sin decimales. A continuación se enumeran las divisas que no admite la integración HubSpot-Stripe:

• AFN
• TODOS
• AMD
• COP
• CRC
• HUF
• IDR
• ISK
• LBP
• MMK
• MRO
• MUR
• PKR
• RSD
• SOS
• TZS
• UZS
• YER

Las siguientes son monedas que HubSpot admite, pero no son compatible con Stripe:

• BHD
• BYR
• CLF
• EEK
• ERN
• GHS
• IQD
• IRR
• JOD
• KWD
• LTL
• LVL
• LYD
• OMR
• SDG
• SYP
• TND
• VEF
• ZMK