Conecte los canales personalizados a la bandeja de entrada de conversaciones

Puede conectar su aplicación de canal personalizado a la bandeja de conversaciones, lo que permite a los representantes de asistencia responder a los mensajes entrantes desde su aplicación de mensajería preferida y garantizar una experiencia de cliente unificada.

Los canales personalizados crean un puente entre un servicio de mensajería externo y HubSpot. Si utilizas un servicio de mensajería que no tiene una integración nativa con HubSpot, puedes crear tu propio canal personalizado y conectarlo a través de la API. Una vez configurados el canal personalizado y la aplicación pública, puede instalarlos desde el mercado y conectarlos como un canal en la bandeja de entrada de conversaciones, lo que permite a los representantes gestionar las conversaciones de todos los canales en un solo lugar. Más información sobre cómo crear canales personalizados.

En este artículo, aprenda a conectar su canal personalizado a la bandeja de entrada de conversaciones.

Antes de empezar

Conecte un canal personalizado a la bandeja de entrada de conversaciones

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda y luego haz clic en Bandeja de entrada.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Conectar un canal.
4. Selecciona tu canal personalizado. Deberían aparecer el nombre, la descripción y el logotipo de tu aplicación. Si tu canal personalizado no aparece, asegúrate de que el canal esté instalado o vuelve a autorizar la aplicación con tu cuenta de HubSpot.
   
   

5. Haga clic en Continuar con [nombre del canal].
6. En la ventana emergente, introduzca sus credenciales. Los parámetros mostrados dependerán de la configuración de tu canal.
   
   
7. Si tiene asignada unalicencia de Sales hub o Service hubs , puede establecer reglas de enrutamiento para dirigir automáticamente los mensajes de correo electrónico entrantes a usuarios y equipos específicos de su cuenta:
   • Para establecer las propiedades de los nuevos conversaciones entrantes creados desde el canal, haz clic en Establecer propiedades de conversación para este canal.
   • Para asignar tickets automáticamente, activa el interruptor Asignar automáticamente conversaciones .
     
     • Usuarios y equipos específicos: asigna tickets entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o equipos del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
     • Propietario del contacto: asigna tickets entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener un propietario asignado a su registro y ser rastreado con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Tu aplicación personalizada ya está conectada a la bandeja de entrada de conversaciones. Puede conectar otra cuenta, conectar un canal, ir a la bandeja de entrada o hacer clic en Listo.

Responder a mensajes de canales personalizados en la bandeja de entrada

Todos los mensajes entrantes a su aplicación personalizada aparecerán en la bandeja de entrada de conversaciones, y los representantes podrán responder en tiempo real. Los mensajes pueden crear nuevos hilos o añadirse a hilos existentes, dependiendo de la configuración de tu aplicación.

Los mensajes pueden incluir archivos de audio, notas de voz, stickers, imágenes y videos. Recibirás una notificación cuando recibas un nuevo mensaje, pero puedes desactivar esas notificaciones en la configuración.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Bandeja de entrada.
2. Haz clic en el icono de search búsqueda en la parte superior izquierda e introduce un término de búsqueda para buscar una conversación generada a través de tu aplicación personalizada, y aplica filtros para limitar tu búsqueda. Por ejemplo, puede utilizar el menú desplegable Canal y seleccionar el canal de su aplicación personalizada.
3. En el panel izquierdo, haz clic en una conversación para abrirla.
4. En la barra lateral derecha, usa la información contextual sobre la conversación asociada, el contacto y las conversaciones pasadas para generar tu respuesta a la consulta del contacto.
5. Para reasignar la conversación, haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona un usuario diferente. Más información sobre el direccionamiento de tickets en la bandeja de conversaciones.
6. Escribe tu respuesta en el editor.
   • Utiliza los íconos en la parte inferior del editor para modificar el estilo de tu texto, insertar un enlace, agregar una imagen o subir un archivo. También puedes arrastrar y soltar archivos desde tu equipo en el editor de respuestas.
   • Para agregar un documento, fragmento, enlace de reunión, artículo de la base de conocimientos, cotización o video en tu respuesta, haz clic en Insertar.
7. Durante la conversación, puede que tengas que cambiar al editor de correo electrónico o llamar al contacto. Haz clic en el menú desplegable Canal , situado sobre el editor de respuestas, y selecciona un canal diferente.

8. Para enviar la respuesta, haz clic en Enviar.

Ajuste de los canales personalizados

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda y luego haz clic en Bandeja de entrada.
3. Para editar el canal, sitúese sobre él y haga clic en Editar. Activa o desactiva el interruptor Asignar tickets automáticamente para editar el direccionamiento y la configuración de los tickets. A continuación, haz clic en Guardar.
4. Para mover el canal a centro de ayuda, pase el ratón por encima y haga clic en Opciones. A continuación, seleccione Mover al centro de ayuda. Más información sobre el traslado de los canales de bandeja de entrada al centro de ayuda.
5. Para eliminar el canal, sitúese sobre él y haga clic en Opciones. A continuación, selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar cuenta.

6. Para desactivar el canal, haz clic para desactivar el interruptor Estado . En el cuadro de diálogo, haga clic en Desactivar.