Conecte un canal personalizado a la bandeja de entrada de conversaciones

Conecta tu aplicación de canal personalizada a la bandeja de entrada de conversaciones para que tu equipo pueda responder a los mensajes procedentes de un servicio de mensajería externo directamente desde HubSpot. Los canales personalizados conectan un servicio de mensajería con HubSpot a través de la API, de modo que los comerciales pueden responder a los mensajes entrantes desde la bandeja de entrada y no tienen que cambiar de herramienta.

Por ejemplo, si tu equipo utiliza un servicio de mensajería regional que no cuenta con una integración con HubSpot incorporada, puedes crear un canal personalizado para él e instalar la aplicación desde el mercado de aplicaciones de HubSpot. Una vez que hayas conectado el canal, los mensajes de ese servicio aparecerán en la bandeja de entrada junto con los de tus otros canales. Más información sobre cómo crear canales personalizados.

En este artículo, aprenda a conectar su canal personalizado a la bandeja de entrada de conversaciones. Para conectar los canales personalizados al centro de ayuda, sigue los pasos de este artículo.

Conecte un canal personalizado a la bandeja de entrada de conversaciones

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, ve a «Bandeja de entrada» & «Centro de ayuda» y, a continuación, haz clic en «Canales».
3. En la sección de aplicaciones del canal del Mercado , haz clic en «Conectar instancia» junto a tu canal personalizado. Deberían aparecer el nombre, la descripción y el logotipo de tu aplicación. Si tu canal personalizado no aparece, asegúrate de que el canal está instalado o vuelve a autorizar la aplicación con tu cuenta de HubSpot.
4. Haga clic en Continuar con [nombre del canal].
5. En la ventana emergente, introducetus datos de acceso. Los parámetros que se muestran dependerán de la configuración de tu canal.
   
   

5. Para configurar reglas de redireccionamiento que dirijan automáticamente las conversaciones entrantes a usuarios y equipos específicos de tu cuenta:
   • Para configurar las propiedades de las nuevas conversaciones entrantes creadas desde el canal, haz clic en «Configurar las propiedades de las conversaciones para este canal».

5. • Para asignar conversaciones automáticamente, activa el interruptor «Asignar conversaciones automáticamente». 
   • Haz clic en el menú desplegable de asignación de conversaciones y selecciona una opción de enrutamiento.
   • Configura cualquier ajuste adicional para la opción seleccionada.

5. Haz clic en Siguiente.
6. Tu aplicación de canal personalizada ya está conectada a la bandeja de conversaciones. Puedes vincular otra cuenta, vincular un canal, ir a la bandeja de entrada o hacer clic en «Hecho».

Responder a mensajes de canales personalizados en la bandeja de entrada

Todos los mensajes que lleguen a tu aplicación de canal personalizado aparecerán en la bandeja de conversaciones, y los agentes podrán responder en tiempo real. Los mensajes pueden crear nuevos hilos o añadirse a hilos existentes, dependiendo de la configuración de tu aplicación.

Los mensajes pueden incluir archivos multimedia, como archivos de audio, notas de voz, pegatinas, imágenes y videos. Recibirás una notificación cuando recibas un nuevo mensaje, pero puedes desactivar esas notificaciones en la configuración.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Bandeja de entrada. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a CRM > Bandeja de entrada.
2. Haz clic en el search icono de búsqueda situado en la esquina superior izquierda e introduce un término de búsqueda para localizar una conversación generada a través de tu aplicación de canal personalizada, y aplica filtros para acotar la búsqueda. Por ejemplo, puedes utilizar el menú desplegable «Canal» y seleccionar tu canal personalizado de la aplicación.
3. En el panel izquierdo, haz clic en una conversación para abrirla.
4. En la barra lateral derecha, usa la información contextual sobre la conversación asociada, el contacto y las conversaciones pasadas para generar tu respuesta a la consulta del contacto.
5. Para reasignar la conversación, haz clic en el menú desplegable Propietario y selecciona un usuario diferente. Más información sobre el direccionamiento de tickets en la bandeja de conversaciones.
6. Escribe tu respuesta en el editor.
   • Utiliza los íconos en la parte inferior del editor para modificar el estilo de tu texto, insertar un enlace, agregar una imagen o subir un archivo. También puedes arrastrar y soltar archivos desde tu equipo en el editor de respuestas.
   • Para añadir un documento, un fragmento, un enlace a una reunión, un artículo de la base de conocimientos, una cotización o un video en tu respuesta, haz clic en «Insertar».
7. Durante la conversación, puede que tengas que cambiar al editor de correo electrónico o llamar al contacto. Haz clic en el menú desplegable Canal , situado sobre el editor de respuestas, y selecciona un canal diferente.

8. Para enviar la respuesta, haz clic en Enviar.

Ajuste de los canales personalizados

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada y centro de ayuda y luego haz clic en Bandeja de entrada.
3. Para editar el canal, sitúese sobre él y haga clic en Editar. Activa o desactiva el interruptor «Asignar tickets automáticamente » para editar el enrutamiento y la configuración de los tickets . A continuación, haz clic en Guardar.
4. Para mover el canal a centro de ayuda, pase el ratón por encima y haga clic en Opciones. A continuación, seleccione Mover al centro de ayuda. Más información sobre el traslado de los canales de bandeja de entrada al centro de ayuda.
5. Para eliminar el canal, sitúese sobre él y haga clic en Opciones. A continuación, selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar cuenta.

6. Para desactivar el canal, haz clic para desactivar el interruptor Estado . En el cuadro de diálogo, haga clic en Desactivar.