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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Agregar cronología de contactos de HubSpot a Microsoft Dynamics 365

Última actualización: febrero 17, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Después de haber conectado HubSpot y Microsoft Dynamics 365, puedes activar la característica de incrustación de cronologías, que permitirá a tu equipo ver la cronología de los contactos de HubSpot directamente en la interfaz de Microsoft Dynamics 365. Esta ventana muestra las actividades de la cronología del contacto de HubSpot, tales como envíos de formularios, envíos de correos electrónicos de marketing y la calificación de HubSpot, e incluye un enlace a su registro de contacto de HubSpot. 

La incrustación de cronologías debe estar activada tanto en HubSpot como en Microsoft Dynamics 365 para completar el proceso de instalación.

Activar la incrustación de cronologías 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en Microsoft Dynamics 365
  • En la sección Incrustación de la cronología, haz clic en Comenzar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Instalar
  • Revisa los permisos necesarios y haz clic en Aceptar. Se te redireccionará nuevamente a HubSpot.
  • Una vez que se haya instalado la incrustación de la cronología, haz clic en Cerrar.
  • Después de instalar la incrustación de cronologías en HubSpot, inicia sesión en tu cuenta de Microsoft Dynamics 365. 
  • En Microsoft Dynamics 365, navega hasta la página Mis aplicaciones.  
  • En la barra de búsqueda, busca la aplicación Sales Pro.  
  • En la aplicación, haz clic en ... y selecciona Abrir en el diseñador de aplicaciones.
dynamics-apps
  • En la sección Contacto, haz clic en Formularios.
  • Haz clic en el menú desplegable Formularios principales y selecciona Sales Pro.
dynamics-form
  • En el diseñador de formularios, haz clic en Cambiar al clásico para abrir el editor de formularios clásico. Microsoft Dynamics 365 no admite la adición de incrustación de cronologías desde la vista preliminar del diseñador.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en la pestaña Insertar.  
  • Selecciona Una columna e introduce un nombre para la propiedad. Luego haz clic en Aceptar.
dynamics-one-column
  • En la pestaña Insertar, haz clic en Recurso web
dynamics-web-resource
  • En el cuadro de diálogo, en el campo de recursos web, busque y seleccione hubspot_HubSpotContactTimelineEmbed
  • Introduce un nombre y una etiqueta únicos para el recurso web en los campos Nombre y Etiqueta, y haz clic en Aceptar.
dynamics-add-web-resource
  • Haz clic en la pestaña Página principal y luego en Guardar para guardar los cambios, o haz clic en Publicar cuando te decidas a aplicar los cambios. 
  • Una vez guardados los cambios, navega hasta un contacto en Microsoft Dynamics 365 y haz clic en la pestaña HubSpot para ver la cronología del contacto de HubSpot. 
m365-contact-time

 

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