Última actualización: octubre 22, 2024
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Más información sobre la nueva integración de Shopify impulsada por sincronización de datos, en comparación con la integración heredada de Shopify.
Shopify usando sincronización de datos
La integración de Shopify (heredada) sincroniza los pedidos y los datos de pago en el objeto de negocios de HubSpot, que no se creó para representar datos de comercio electrónico. Esto ha dificultado la elaboración de informes y la realización de campañas de marketing eficaces a partir de los datos de pedidos y carritos. Además, cuando se producía un error de sincronización, era difícil saber qué había pasado y cómo solucionarlo.
Ahora, la nueva integración de Shopify, impulsada por la sincronización de datos, cuenta con nuevos objetos de pedido y carrito que facilitan la sincronización de los datos de comercio electrónico con HubSpot. Esta integración también ofrece sincronización bidireccional para contactos y productos, por lo que los usuarios pueden estar seguros de que tanto Shopify como HubSpot tienen la información más actualizada. Además, puedes conocer los errores de sincronización y utilizar la configuración de sincronización para asegurarte de que la sincronización funciona como es debido.
Tenga en cuenta: la nueva integración de Shopify ofrece una mejor funcionalidad de sincronización y un modelo de datos mejorado en comparación con la integración heredada, sin embargo, hay algunas lagunas de características. Estas funciones están en la hoja de ruta y llegarán pronto:
- Los informes de atribución de ingresos no son compatibles con los pedidos.
- No se pueden restringir los permisos de visualización de los registros de pedidos y carritos.
Características principales de Shopify (Sincronización de datos)
- Sincronización bidireccional de contactos.
- Sincronización bidireccional de productos.
- Sincronización unidireccional de pedidos: nuevo objeto de pedidos para representar los datos de los pedidos en HubSpot.
- Sincronización unidireccional de carritos: nuevo objeto de carrito para representar las compras abandonadas en HubSpot.
- Configuración avanzada de sincronización: tienes un control granular sobre la configuración de la sincronización entre plataformas.
- Información sobre la sincronización: sincronizada, fallida y excluida.
- Páginas de registro dedicadas a los pedidos y a los carros .
- Asociar pedidos y carros a otros objetos.
- Cree listas basadas en pedidos o carritos.
Diferencia entre Shopify (heredada) y Shopify (Sincronización de datos)
| Shopify (heredada) | Shopify (Sincronización de datos) |
Sincronización limitada de contactos bidireccionales:
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Sincronización bidireccional avanzada:
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| Los pedidos de Shopify se sincronizan con el objeto de negocios. | Los pedidos de Shopify se sincronizan con el nuevo objeto de pedidos. Además, las propiedades adicionales se sincronizan con el nuevo objeto, incluyendo: Número de seguimiento del pedido, detalles de envío, códigos de descuento, etc. |
| Las compras abandonadas de Shopify se sincronizan con el objeto de negocios. | Las compras abandonadas de Shopify se sincronizan con el objeto carritos. Además, las propiedades adicionales se sincronizan con el nuevo objeto, incluyendo: descuento del carrito, sitio de referencia, etc. |
| No hay información detallada de sincronización. | La información de sincronización incluye: registros de objetos sincronizados, fallidos y excluidos. |
| Hay una configuración de sincronización básica. | Configuración de sincronización avanzada con control granular sobre la personalización de la sincronización. |
| Las propiedades adicionales se sincronizan desde Shopify a HubSpot para todos los objetos. |
Nota: lo siguiente se aplicará al migrar datos de Shopify (heredada) a Shopify (Sincronización de datos):
- Debido a la diferencia en el modelo de datos, habrá datos duplicados de pedidos y pagos de Shopify en el objeto Negocios de la integración anterior y en los objetos Pedidos y Carrito de la nueva integración.
- Los datos de contacto sólo se actualizarán y no se producirán duplicados, ya que Shopify (Sincronización de datos) desduplica los contactos por ID de correo electrónico.
- Los datos del producto sólo se actualizarán y no se duplicarán, a menos que se haya modificado el nombre del producto. La sincronización de datos utiliza el nombre del producto para la desduplicación. Por lo tanto, si los nombres de los productos han cambiado, podría haber algunos productos duplicados.
Migrar y conectar la integración de Shopify
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en Configuración de la cuenta, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haga clic en Shopify app.
- En la alerta de la parte superior de la página, haz clic en Instalar ahora para actualizar a la nueva versión de Shopify.
- Haz clic en Instalar Shopify V2.
- Escribe desinstalar, luego haz clic en Desinstalar.
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- Haz clic en Siguiente.
- Introduce tu subdominio, luego haz clic en Conectar con Shopify.
- Haz clic en Instalar.
- Cuando Shopify esté conectado, haz clic en Configurar sincronización.
- Selecciona los datos que quieres sincronizar. Haz clic en el menú desplegable Shopify y selecciona un objeto. A continuación, haz clic en el menú desplegable HubSpot y selecciona el objeto con el que se sincronizarán los datos de Shopify.
- En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
- Configura la dirección de sincronización, establece reglas de sincronización y asocia registros.
- En la parte superior derecha, haz clic en Revisar.
- En la pantalla Revisar, revisa las reglas que has configurado y luego haz clic en Guardar y sincronizar.
Migración de acciones de workflow
Las cuentas que estén migrando a la última versión de Shopify a través de la integración de Sincronización de datos tendrán que migrar manualmente algunos de sus workflows basados en negocios a workflows basados en pedidos o carritos. La integración de Shopify heredada sincroniza los pedidos y carritos de Shopify con los negocios de HubSpot, y la nueva integración sincroniza los pedidos de Shopify con los pedidos de HubSpot, y los carritos de Shopify con los carritos de HubSpot.
La herramienta de migración creará un nuevo workflow basado en pedidos o en carritos a partir de un workflow original basado en transacciones. A continuación, las propiedades y asociaciones de transacciones del workflow original se asignarán a las propiedades y asociaciones de pedidos o carritos, en función de su selección.
Migrar workflows basados en negocios
Migra tus workflows basados en negocios a workflows basados en Pedido o Carrito, dependiendo de tu configuración de Shopify.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en Configuración de la cuenta, navega a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en la aplicación Shopify.
- Ve a la pestaña Exploración de características.
- En Migra tus datos existentes a Shopify v2, haz clic en Migrar ahora.
- Revisa la lista de workflows existentes elegibles para migrar.
- Selecciona un workflow para el objeto de Pedido o para el objeto de Carrito. A continuación, haz clic para activar el workflow Migrar. El workflow de Pedido o Carrito migrado estará desactivado de manera predeterminada, puedes editar el workflow cuando haya sido migrado y entonces, activarlo.
- En la parte inferior izquierda, haz clic en Migrar workflows.
- Para comprobar el estado de la migración, haz clic en Comprobar estado en el cuadro Migrar tus datos existentes a Shopify v2.
- El workflow migrado aparecerá en la herramienta de workflows con (migrado) agregado al final del nombre del workflow.
Acciones de workflow compatibles
Dentro de los workflows basados en negocios, se pueden migrar las siguientes acciones de workflow:
- SET_PROPERTY
- LIST_BRANCH
- NOTIFICACIÓN_EMAIL
- TASK
- DELAY
SET_PROPERTY
Establece un valor de propiedad con texto u otros valores de propiedad. Al migrar esta acción de workflow, se creará una nueva propiedad Pedido o Carrito si no existe ya una propiedad Pedido o Carrito con el mismo nombre. Las propiedades se crearán utilizando las reglas de asignación en la sección siguiente.
LIST_BRANCH
Crear diferentes ramas para un workflow. Al migrar esta acción de workflow, las propiedades y asociaciones de las transacciones con las propiedades y asociaciones de Pedidos o Carritos se sustituirán utilizando las reglas de asignación en la sección siguiente.
Nota: sólo se admitirán para la migración las ramificaciones basadas en criterios de filtrado que coincidan, no todos los tipos de ramificaciones . Más información sobre ramificaciones en workflows.
Enviar un correo electrónico utilizando un workflow. Las asociaciones de negocios se crearán utilizando las reglas de asignación en la sección siguiente.
EMAIL NOTIFICATION
Enviar un correo electrónico interno de notificación a usuarios. Las propiedades de negocios y otras propiedades de objeto en el cuerpo y la línea de asunto se sustituirán utilizando las reglas de asignación en la sección siguiente.
TASK
Crea una tarea en el objeto CRM con título, cuerpo/notas y asociaciones y asígnala al propietario de un negocio o a un usuario. Todas las asociaciones y propiedades del negocio se sustituirán utilizando las reglas de asignación en la sección siguiente.
DELAY
Crea un retraso entre acciones.
Nota: sólo admite Establecer cantidad de tiempo, Días de la semana u Hora del día. Más información sobre retrasos en los workflows.
Asignaciones
Dependiendo del tipo de workflow que selecciones para migrar tu workflow basado en negocios, se aplicarán las siguientes asignaciones a las propiedades, asociaciones y pipelines de los negocios:
Asignaciones de propiedades de negocio
| Propiedad de negocio | Propiedad de pedido | Propiedad de carrito |
| dealname | hs_nombre_pedido | hs_cart_name |
| amount | hs_total_price | hs_total_price |
| amount_in_home_currency | hs_homecurrency_amount | hs_homecurrency_amount |
| createdate | hs_external_created_date | hs_external_created_date |
| deal_currency_code | hs_currency_code | hs_currency_code |
| dealstage | hs_pipeline_stage | |
| pipeline | hs_pipeline |
Asignaciones de asociaciones de negocios
| Asociación de negocios | Asociación de pedidos | Asociación de carritos |
| DEAL_TO_LINE_ITEM | DEAL_TO_LINE_ITEM | DEAL_TO_LINE_ITEM |
| DEAL_TO_COMMERCE_PAYMENT | ORDER_TO_COMMERCE_PAYMENT | |
| DEAL_TO_COMPANY | ORDER_TO_COMPANY | |
| DEAL_TO_COMAPNY_UNLABELED | ORDER_TO_COMPANY | |
| DEAL_TO_CONTACT | ORDER_TO_CONTACT | CONTACT_TO_CONTACT |
| DEAL_TO_DATA_SYNC_STATE | ORDER_TO_DATA_SYNC_STATE | CART_TO_DATA_SYNC_STATE |
| DEAL_TO_DISCOUNT | ORDER_TO_DISCOUNT | CART_TO_DISCOUNT |
| DEAL_TO_INVOICE | ORDER_TO_INVOICE | |
| DEAL_TO_SUBSCRIPTION | ORDER_TO_SUBSCRIPTION | |
| DEAL_TO_TICKET | ORDER_TO_TICKET | CART_TO_TICKET |
| DEAL_TO_ORDER | CART_TO_ORDER | |
| DEAL_TO_QUOTE | ORDER_TO_QUOTE | CART_TO_QUOTE |
| ENGAGEMENT_TO_DEAL | TASK_TO_ORDER | TASK_TO_CART |
Asignaciones de etapas predeterminadas del pipeline de negocios
| Etapa del pipeline de negocios por comercio electrónico | Etapa del pipeline de pedidos | Estado del carrito (hs_external_stage) |
| CHECKOUT_ABANDONED | abandoned | |
| CHECKOUT_PENDING | ||
| CHECKOUT_COMPLETED | recovered | |
| PROCESSED | PROCESSED | |
| SHIPPED | SHIPPED | |
| CANCELLED | CANCELLED | |
| Etapa personalizada |
