Ver el objeto del pedido

El objeto pedido almacena información sobre las compras de comercio electrónico en HubSpot. Por ejemplo, cuando un comprador añade un conjunto de productos a su cesta y realiza una compra, esa compra se almacena en HubSpot como un pedido. 

Ver y editar el registro del pedido

Para ver los registros de sus pedidos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• En la parte superior izquierda, haga clic en Contactos > Pedidos.
• En la página de índice de registro, busca el registro con el que deseas trabajar y haz clic en el nombre. 

El registro de pedidos es como otros registros de objetos en HubSpot. Puede interactuar con el registro, ver las actividades en la línea de tiempo del registro y asociarle otros objetos como contactos, empresas y pedidos. También puedes:

• Personalice el diseño del registro.
• Edite o cree nuevas propiedades del carro. 
• Crear vistas de registros. 
• Crear informes personalizados basados en pedidos.

Crear una lista de registros de pedidos

También puede crear una lista de registros de pedidos. Sigue estos pasos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Haz clic en Crear lista. 
• Seleccione Ordene-basado en. 
• Introduzca un nombre  para la lista y haga clic en Crear.
• Haga clic en Añadir filtro y seleccione cualquier Ordenar propiedades. También puede filtrar por los objetos asociados. 
• Haga clic en Guardar lista. 

Utilizando una combinación de filtros, puede crear una lista de contactos que hayan comprado un producto específico de un pedido:

• Cree una lista basada en pedidos para encontrar todos los pedidos con una partida específica.
• Cree una lista basada en contactos para filtrar todos los contactos que tengan pedidos asociados en la lista anterior. 

Gestionar la cartera de pedidos

Puede crear y personalizar canales de pedidos para gestionar y seguir sus pedidos a lo largo del tiempo. 

Para crear una nueva cadena de pedidos:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos > Pedidos.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haga clic en el menú desplegable Seleccione una canalización y, a continuación, seleccione Crear canalización. 

Hay tres columnas en la tramitación: nombre de la etapa, estado y total del pedido. 

Los totales de los pedidos se calculan utilizando la siguiente lógica:

• El total se basa en el importe de en la moneda de la empresa. Se calcula utilizando el tipo de cambio de la moneda de la empresa sobre el precio en la moneda original.
• Si el tipo de cambio de la fecha de creación de la orden  no está disponible, se utilizará por defecto el tipo de cambio de la fecha/hora de creación del objeto . 
• Si no está disponible, utiliza por defecto el tipo de cambio actual.
• Si la moneda utilizada en el pedido no está configurada en tu cuenta de HubSpot, el tipo de cambio será uno por defecto. 

Editar o eliminar canalizaciones de pedidos

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos > Pedidos. 
• Haga clic en la pestaña Pipelines.
• Haga clic en el menú desplegable Seleccione un oleoducto y seleccione un oleoducto . 

• Haz clic en el menú desplegable Acciones a la derecha y selecciona una de las siguientes opciones:

• • Cambiar el nombre de la pipeline: modifica el nombre de la pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
  • Reordenar pipelines: cambia el orden de las pipelines. En el cuadro de diálogo emergente, arrastra las pipelines para moverlas a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
  • Gestionar acceso: administra qué usuarios pueden ver y modificar el pipeline.
  • Eliminar esta pipeline: elimina la pipeline. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pipeline para confirmar. No se puede eliminar una canalización si contiene órdenes. Tendrá que eliminar o mover los pedidos a otra canalización antes de eliminar la canalización.
• Haz clic en Personalizar vista de tablero y tarjetas para seleccionar las propiedades que se muestran en el tablero y las tarjetas del pipeline.

Añadir, editar o eliminar etapas de pedido en una canalización

Puedes utilizar las etapas de pedido para categorizar y seguir el progreso de tus pedidos en curso en HubSpot. También puede añadir etapas o editar y eliminar etapas existentes. Haz lo siguiente para personalizar las etapas de una pipeline:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.

• Para añadir una nueva etapa de pedido:

  • Debajo de las etapas de pedido existentes, haga clic en + Añadir etapa.

  • Introduzca un nombre de etapa de pedido, luego haga clic en el menú desplegable  en la columna Estado y seleccione un estado .

• Para cambiar el nombre de una etapa existente, haz clic en el nombre de la etapa y, a continuación, introduce el nombre nuevo en el cuadro de texto. 

• Para reordenar las etapas, haz clic en la etapa y arrástrala a una nueva posición.

• Para ver el nombre interno de una etapa de negocio, pasa el cursor sobre la etapa y haz clic en el code ícono de código. El nombre interno es utilizado por las integraciones y la API.

• Para eliminar una etapa, pasa el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. Si hay pedidos en la etapa que está eliminando, tendrá que mover estos pedidos existentes a otra etapa.

• Una vez que haya terminado de editar, haga clic en Guardar.