Ver el objeto de pedido

El objeto de pedido almacena información sobre las compras de ecommerce en HubSpot. Por ejemplo, cuando un comprador agrega un conjunto de productos a su carrito y realiza una compra, esa compra se almacena en HubSpot como un pedido. 

Ver y editar el registro de pedidos

Para ver los registros de tus pedidos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Contactos > Pedidos.
• En la página de índice de registro, busca el registro con el que deseas trabajar y haz clic en el nombre. 

El registro de pedidos es igual a otros registros de objetos en HubSpot. Puedes interactuar con el registro, ver las actividades en la cronología del registro y asociarle otros objetos como contactos, empresas y pedidos. También puedes:

• Personalizar el diseño del registro.
• Editar o crear cualquier propiedad nueva del carrito. 
• Crear vistas de registros. 
• Crear informes personalizados basados en pedidos.

Crear una lista de registros de pedidos

También puedes crear una lista de registros de pedidos. Sigue estos pasos:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Listas.
• Haz clic en Crear lista. 
• Selecciona Basado en pedidos. 
• Introduce un nombre para la lista y haz clic en Crear.
• Haz clic en Agregar filtro y selecciona cualquier propiedad de Pedido. También puedes filtrar sobre cualquier objeto asociado. 
• Haz clic en Guardar lista. 

Mediante el uso de una mezcla de filtros, puedes crear una lista de contactos que hayan comprado un producto específico de un pedido:

• Crea una lista basada en pedidos para encontrar todos los pedidos con un elemento de pedido específico.
• Crea una lista basada en contactos para filtrar todos los contactos que tengan pedidos asociados en la lista anterior. 

Gestionar el pipeline de pedidos

Puedes crear y personalizar pipelines de pedidos para gestionar y hacer seguimiento de tus pedidos a lo largo del tiempo. 

Para crear un nuevo pipeline de pedidos:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Pedidos.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y luego selecciona Crear pipeline. 

Hay tres columnas en el pipeline: nombre de la etapa, estado y total del pedido. 

Los totales del pedido se calculan siguiendo la siguiente lógica:

• El total se basa en la cantidad en la moneda de la empresa. Se calcula utilizando el tipo de cambio de la moneda de la empresa sobre el precio en la moneda original.
• Si el tipo de cambio de la Fecha de creación del pedido no está disponible, por opción predeterminada, se utiliza el tipo de cambio de la Fecha/Hora de creación del objeto. 
• Si no está disponible, por opción predeterminada, utiliza el tipo de cambio actual.
• Si la moneda utilizada en el pedido no está configurada en tu cuenta de HubSpot, el tipo de cambio predeterminado será uno. 

Editar o eliminar pipelines de negocios

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Pedidos.  
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un pipeline y selecciona un pipeline. 

• Haz clic en el menú desplegable Acciones a la derecha y selecciona una de las siguientes opciones:

• • Cambiar el nombre de la pipeline: modifica el nombre de la pipeline. En el cuadro de diálogo, escribe el nuevo nombre y luego haz clic en Cambiar nombre.
  • Reordenar pipelines: cambia el orden de las pipelines. En el cuadro de diálogo emergente, arrastra las pipelines para moverlas a una nueva posición y luego haz clic en Guardar.
  • Gestionar acceso: administra qué usuarios pueden ver y modificar el pipeline.
  • Eliminar esta pipeline: elimina la pipeline. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pipeline para confirmar. No puedes eliminar un pipeline si contiene pedidos. Tendrás que eliminar o mover los pedidos a otro pipeline antes de eliminarlo.
• Haz clic en Personaliza la vista de tablero y tarjetas para seleccionar las propiedades que se muestran en el tablero y las tarjetas del pipeline.

Agregar, editar o eliminar etapas de pedido en un pipeline

Puedes usar las etapas de pedido para categorizar y hacer seguimiento del progreso de tus pedidos activos en HubSpot. También puedes agregar etapas o editar y eliminar etapas existentes. Haz lo siguiente para personalizar las etapas de una pipeline:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.
• Haz clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y luego selecciona la pipeline que editarás.

• Para agregar una nueva etapa de pedido:

  • Debajo de las etapas de pedido existentes, haz clic en + Agregar etapa.

  • Introduce un nombre de etapa del pedido, luego haz clic en el menú desplegable de la columna Estado y selecciona un estado. 

• Para cambiar el nombre de una etapa existente, haz clic en el nombre de la etapa y, a continuación, introduce el nombre nuevo en el cuadro de texto. 

• Para reordenar las etapas, haz clic en la etapa y arrástrala a una nueva posición.

• Para ver el nombre interno de una etapa de negocio, pasa el cursor sobre la etapa y haz clic en el code ícono de código. El nombre interno es utilizado por las integraciones y la API.

• Para eliminar una etapa, pasa el cursor sobre la etapa y haz clic en Eliminar. Si hay pedidos en la etapa que estás eliminando, tendrás que mover estos pedidos a otra etapa.

• Cuando hayas terminado de editar, haz clic en Guardar.