Visa orderobjektet

Orderobjektet lagrar information om e-handelsköp i HubSpot. Till exempel, när en köpare lägger till en uppsättning produkter i sin varukorg och gör ett köp, lagras det köpet i HubSpot som en order.

Visa och redigera orderposten

För att visa dina orderposter:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på Kontakter > Beställningar uppe till vänster.
• På sidan med postindex letar du reda på den post du vill arbeta med och klickar på namnet.

Orderposten är som andra objektposter i HubSpot. Du kan interagera med posten, visa aktiviteter på postens tidslinje och associera andra objekt som kontakter, företag och order med den. Du kan också:

• Anpassa postens layout.
• Redigera eller skapa nya egenskaper för vagnen.
• Skapa postvyer.
• Skapa anpassade orderbaserade rapporter.

Skapa en lista med orderposter

Du kan också skapa en lista med orderposter. För att göra det:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på Skapa lista.
• Välj Orderbaserad.
• Ange ett namn för listan och klicka på Skapa.
• Klicka på Lägg till filter och välj eventuella egenskaper för ordern. Du kan också filtrera på eventuella associerade objekt.
• Klicka på Spara lista.

Med hjälp av en blandning av filter kan du skapa en lista över kontakter som har köpt en viss produkt från en order:

• Skapa en orderbaserad lista för att hitta alla ordrar med en specifik rad.
• Skapa en kontaktbaserad lista för att filtrera efter alla kontakter som har associerade ordrar i listan ovan.

Hantera orderpipelinen

Du kan skapa och anpassa orderpipelines för att hantera och spåra dina ordrar över tid.

Så här skapar du en ny orderpipeline:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Beställningar i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline .

Det finns tre kolumner i pipelinen: etappnamn, status och ordertotal.

Orderns totalsumma beräknas med hjälp av följande logik:

• Totalsumman baseras på beloppet i företagets valuta. Detta beräknas med hjälp av växelkursen för företagets valuta på priset i den ursprungliga valutan.
• Om växelkursen på orderns skapandedatum inte är tillgänglig används som standard växelkursen på objektets skapandedatum/-tid.
• Om den inte är tillgänglig används den aktuella växelkursen som standard.
• Om den valuta som används på ordern inte är konfigurerad i ditt HubSpot-konto, är standardvalutakursen ett.

Redigera eller ta bort order pipelines

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Orders i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.

• Till höger klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer något av följande:

• • Byt namn pådenna pipeline: ändra pipelinens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
  • Ordna om pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i popup-rutan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
  • Ta bortden här pipelinen: ta bort pipelinen. Klicka på Ta bort pipeline i dialogrutan för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller order. Du måste ta bort eller flytta ordrar till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.
• Klicka på Anpassa visning av tavla och kort för att välja vilka egenskaper som ska visas på tavlan och tavlekorten för pipelinen.

Lägga till, redigera eller ta bort ordersteg i en pipeline

Du kan använda ordersteg för att kategorisera och spåra framstegen för dina pågående ordrar i HubSpot. Du kan också lägga till steg eller redigera och ta bort befintliga steg. Så här anpassar du stegen i en pipeline:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.

• Så här lägger du till ett nytt ordersteg:

  • Klicka på + Lägg till steg under de befintliga orderstegen.

  • Ange ett namn på ordersteget och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Status och välj en status.

• Om du vill ändra namnet på ett befintligt affärssteg klickar du på stegets namn och anger sedan ett nytt namn i textrutan.

• Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på steget och drar det till en ny position.

• Om du vill visa det interna namnet för ett avtalssteg håller du muspekaren över steget och klickar på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API:et.

• Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Delete. Om det finns order i det steg du tar bort måste du flytta dessa befintliga order till ett annat steg.

• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara.