Exibir o objeto de pedido

O objeto de pedido armazena informações sobre compras de comércio eletrônico no HubSpot. Por exemplo, quando um comprador adiciona um conjunto de produtos ao seu carrinho e faz uma compra, essa compra é armazenada no HubSpot como um pedido. 

Exibir e editar o registro de pedido

Para exibir os registros de pedido:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Na parte superior esquerda, clique em Contatos > Pedidos.
• Na página de índice de registros, localize o registro com o qual deseja trabalhar e clique no nome. 

O registro de pedido é idêntico aos outros registros de objetos no HubSpot. Você pode interagir com o registro, exibir atividades na linha do tempo do registro e associar outros objetos a ela, como contatos, empresas e pedidos. Você também pode:

• Personalizar o layout do registro.
• Editar ou criar novas propriedades de carrinho. 
• Criar exibições de registro. 
• Criar relatórios personalizados baseados em pedidos.

Criar uma lista de registros de pedidos

Você também pode criar uma lista de registros de pedidos. Para fazer isso:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Clique em Criar lista. 
• Selecione Baseado em pedido. 
• Insira um nome para a lista e clique em Criar.
• Clique em Adicionar filtro e selecione qualquer Propriedade de pedido. Você também pode filtrar qualquer objeto associado. 
• Clique em Salvar lista. 

Usando uma combinação de filtros, você pode criar uma lista de contatos que compraram um produto específico em um pedido:

• Crie uma lista baseada em pedido para localizar todos os pedidos com um item de linha específico.
• Crie uma lista baseada em contato para filtrar todos os contatos que têm pedidos associados na lista acima. 

Gerenciar o pipeline de pedidos

Você pode criar e personalizar pipelines de pedidos para gerenciar e rastrear seus pedidos ao longo do tempo. 

Para criar um novo pipeline de pedidos:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline. 

Há três colunas no pipeline: nome da fase, status e total do pedido. 

Os totais do pedido são calculados usando a seguinte lógica:

• O total baseia-se no valor na moeda da empresa. Isso é calculado utilizando a taxa de câmbio da moeda da empresa sobre o preço na moeda original.
• Se a taxa de câmbio na Data de criação do pedido não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio na Data/hora de criação do objeto. 
• Se essa informação não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio atual.
• Se a moeda usada no pedido não estiver configurada em sua conta da HubSpot, a taxa de câmbio usada será um. 

Editar ou excluir pipelines de pedidos

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos. 
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline. 

• À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:

• • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
  • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
  • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Não é possível excluir um pipeline se ele contiver pedidos. Você precisará excluir ou mover os pedidos para outro pipeline antes de excluí-lo.
• Clique em Personalizar visualização de quadro e cartão para selecionar as propriedades que são exibidas no quadro e nos cartões para o pipeline.

Adicionar, editar ou excluir fases de pedido em um pipeline

Você pode usar fases de pedido para categorizar e acompanhar o progresso dos pedidos em andamento no HubSpot. Você também pode adicionar fases ou editar e excluir fases existentes. Para personalizar as fases de um pipeline:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.

• Para adicionar uma nova fase de pedido:

  • Nas fases de pedido existentes, clique em + Adicionar fase.

  • Insira um nome de fase de pedido e clique no menu suspenso na coluna Status e selecione um status. 

• Para alterar o nome de uma fase de negócio existente, clique no nome da fase e insira um novo nome na caixa de texto. 

• Para reordenar os estágios, clique em estágio e arraste-o para uma nova posição.

• Para ver o nome interno de um estágio do negócio, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no code ícone do código. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.

• Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. Caso haja pedidos na fase que você está excluindo, você precisará mover esses pedidos existentes para outra fase.

• Após concluir a edição, clique em Salvar.