Criar e gerenciar ordens

O objeto de pedido armazena informações sobre compras de comércio eletrônico no HubSpot. Por exemplo, quando um comprador adiciona um conjunto de produtos ao seu carrinho e faz uma compra, essa compra é armazenada no HubSpot como um pedido. 

Criar um registro de ordem

Para criar um novo registro de ordem: 

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em Contatos >Pedidos.
• Na parte superior direita, clique em Criar ordem.
• No painel direito, insira os detalhes da ordem.

• Na seção Associar pedido a , procure e selecione os registros aos quais o pedido está relacionado.
• Clique em Criar Ordem. Para criar outra ordem, clique em Criar e adicione outra.

Exibir e editar o registro de pedido

Para exibir os registros de pedido:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em Contatos >Pedidos.
• Na página de índice de registros, localize o registro com o qual deseja trabalhar e clique no nome. 

O registro de pedido é idêntico aos outros registros de objetos no HubSpot. Você pode editar o registro , exibir atividades na linha do tempo do registro e associá-lo a outros objetos, como contatos e empresas. Você também pode:

• Personalizar o layout do registro.
• Editar ou criar novas propriedades de carrinho. 
• Criar visualizações de registro.  
• Criar relatórios personalizados baseados em pedidos.

Observação: somente usuários com permissões de Superadministrador podem editar registros de pedidos.

Criar uma lista de registros de pedidos

Você também pode criar uma lista de registros de pedidos. Para fazer isso:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Clique em Criar lista. 
• Selecione Baseado em pedido. 
• Insira um nome para a lista e clique em Criar.
• Clique em Adicionar filtro e selecione qualquer Propriedade de pedido. Você também pode filtrar qualquer objeto associado. 
• Clique em Salvar lista. 

Usando uma combinação de filtros, você pode criar uma lista de contatos que compraram um produto específico em um pedido:

• Crie uma lista baseada em pedido para localizar todos os pedidos com um item de linha específico.
• Crie uma lista baseada em contato para filtrar todos os contatos que têm pedidos associados na lista acima. 

Gerenciar o pipeline de pedidos

Você pode criar e personalizar pipelines de pedidos para gerenciar e rastrear seus pedidos ao longo do tempo. 

Para criar um novo pipeline de pedidos:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline. 

Há três colunas no pipeline: nome da fase, status e total do pedido. 

Os totais do pedido são calculados usando a seguinte lógica:

• O total baseia-se no valor na moeda da empresa. Isso é calculado utilizando a taxa de câmbio da moeda da empresa sobre o preço na moeda original.
• Se a taxa de câmbio na Data de criação do pedido não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio na Data/hora de criação do objeto. 
• Se essa informação não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio atual.
• Se a moeda usada no pedido não estiver configurada em sua conta da HubSpot, a taxa de câmbio usada será um. 

Editar ou excluir pipelines de pedidos

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Pedidos. 
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione um pipeline. 

• À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:

• • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
  • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
  • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Não é possível excluir um pipeline se ele contiver pedidos. Você precisará excluir ou mover os pedidos para outro pipeline antes de excluí-lo.
• Clique em Personalizar painel de discussão e exibição de cartão para selecionar as propriedades exibidas no painel de discussão e nos cartões de painel de discussão da pipeline . 

Adicionar, editar ou excluir fases de pedido em um pipeline

Você pode usar fases de pedido para categorizar e acompanhar o progresso dos pedidos em andamento no HubSpot. Você também pode adicionar fases ou editar e excluir fases existentes. Para personalizar as fases de um pipeline:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.

• Para adicionar uma nova fase de pedido:

  • Nas fases de pedido existentes, clique em + Adicionar fase.

  • Insira um nome de fase de pedido e clique no menu suspenso na coluna Status e selecione um status. 

• Para alterar o nome de uma fase de negócio existente, clique no nome da fase e insira um novo nome na caixa de texto. 

• Para reordenar os estágios, clique em estágio e arraste-o para uma nova posição.

• Para ver o nome interno de um estágio do negócio, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no code ícone do código. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.

• Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. Caso haja pedidos na fase que você está excluindo, você precisará mover esses pedidos existentes para outra fase.

• Após concluir a edição, clique em Salvar.