Visualizar o objeto do pedido

O objeto de pedido armazena informações sobre compras de comércio eletrônico no HubSpot. Por exemplo, quando um comprador adiciona um conjunto de produtos ao carrinho e faz uma compra, essa compra é armazenada no HubSpot como um pedido. 

Visualizar e editar o registro do pedido

Para visualizar seus registros de pedidos:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior esquerdo, clique em Contatos > Pedidos.
• Na página de índice de registros, localize o registro com o qual deseja trabalhar e clique no nome. 

O registro de pedidos é como outros registros de objetos no HubSpot. Você pode interagir com o registro, visualize atividades na linha do tempo do registro e associe outros objetos, como contatos, empresas e pedidos, a ela. Você também pode

• Personalize o layout do registro.
• Edite ou crie novas propriedades do carrinho. 
• Criar visualizações de registro. 
• Crie relatórios personalizados com base em pedidos.

Crie uma lista de registros de pedidos

Você também pode criar uma lista de registros de pedidos. Para fazer isso:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Clique em Criar lista. 
• Selecione Ordem-baseado. 
• Digite um nome para a lista e clique Criar.
• Clique Adicionar filtro e selecione qualquer Ordem Propriedades. Você também pode filtrar por quaisquer objetos associados. 
• Clique Salvar lista. 

Usando uma combinação de filtros, você pode criar uma lista de contatos que compraram um produto específico de um pedido:

• Crie uma lista baseada em ordem para encontrar todos os pedidos com um item de linha específico.
• Crie uma lista baseada em contatos para filtrar todos os contatos que tenham pedidos associados na lista acima. 

Gerenciar o pipeline de pedidos

Você pode criar e personalizar pipelines de pedidos para gerenciar e rastrear seus pedidos ao longo do tempo. 

Para criar um novo pipeline de pedidos:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pedidos.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no Selecione um pipeline menu suspenso e selecione Criar pipeline. 

Há três colunas no pipeline: nome do estágio, status e total do pedido. 

Os totais dos pedidos são calculados usando a seguinte lógica:

• O total é baseado no valor na moeda da empresa. Isso é calculado usando a taxa de câmbio da moeda da empresa em relação ao preço na moeda original.
• Se a taxa de câmbio do pedido Data de criação não estiver disponível, o padrão é a taxa de câmbio do Data/hora de criação do objeto. 
• Se isso não estiver disponível, o padrão será a taxa de câmbio atual.
• Se a moeda usada no pedido não estiver configurada na sua conta HubSpot, a taxa de câmbio padrão será uma. 

Editar ou excluir pipelines de pedidos

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pedidos. 
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no Selecione um pipeline menu suspenso e selecione um gasoduto. 

• À direita, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:

• • Renomear este pipeline: alterar o nome do pipeline. Na caixa de diálogo, insira o novo nome e clique em Renomear.
  • Reordenar pipelines: alterar a ordem dos seus pipelines. Na caixa pop-up, arraste os pipelines para movê-los para uma nova posição e clique em Salvar.
  • Gerenciar acesso: gerencie quais usuários podem visualizar e editar o pipeline.
  • Excluir este pipeline: exclua o pipeline. Na caixa de diálogo, clique em Excluir pipeline para confirmar. Você não pode excluir um pipeline se ele contiver pedidos. Você precisará excluir ou mover pedidos para outro pipeline antes de excluir o pipeline.
• Clique Personalize a visualização do quadro e do cartão para selecione as propriedades que são exibidas no quadro e nos cartões do quadro do pipeline.

Adicionar, editar ou excluir estágios de pedidos em um pipeline

Você pode usar estágios de pedidos para categorizar e acompanhar o progresso dos seus pedidos em andamento no HubSpot. Você também pode adicionar estágios ou editar e excluir estágios existentes. Para personalizar as fases de um pipeline:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
• Clique na guia Pipelines.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline, em seguida, selecione o pipeline para editar.

• Para adicionar um novo estágio de pedido:

  • Nas etapas de pedidos existentes, clique em + Adicionar estágio.

  • Insira um pedido nome artístico, então clique em menu suspenso no Status coluna e selecione uma status.

• Para alterar o nome de uma fase de negócio existente, clique no nome da fase e insira um novo nome na caixa de texto. 

• Para reordenar os estágios, clique em estágio e arraste-o para uma nova posição.

• Para ver o nome interno de um estágio do negócio, passe o cursor do mouse sobre o estágio e clique no code ícone do código. O nome interno é usado pelas integrações e pela API.

• Para excluir um estágio, passe o cursor do mouse sobre ele e clique em Excluir. Se houver pedidos no estágio que você está excluindo, será necessário mover esses pedidos existentes para outro estágio.

• Depois de terminar a edição, clique em Salvar.