Anzeigen des Auftragsobjekts

Das Auftragsobjekt speichert Informationen über E-Commerce-Käufe in HubSpot. Wenn ein Käufer zum Beispiel eine Reihe von Produkten in seinen Warenkorb legt und einen Kauf tätigt, wird dieser Kauf in HubSpot als Bestellung gespeichert. 

Anzeigen und bearbeiten des Datensatzes der Bestellung

So zeigen Sie Ihre Datensätze für die Bestellung an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie oben links auf Kontakte > Bestellungen.
• Suchen Sie auf der Indexseite des Datensatzes den Datensatz, mit dem Sie arbeiten möchten und klicken Sie auf den Namen. 

Der Auftragsdatensatz ist wie andere Objektdatensätze in HubSpot. Sie können auf mit dem Datensatz interagieren, Aktivitäten auf der Chronik des Datensatzes anzeigen und andere Objekte wie Kontakte, Unternehmen und Aufträge mit ihm verknüpfen. Sie können auch

• Passen Sie das Layout des Datensatzes an.
• Erstellen oder bearbeiten Sie neue Eigenschaften. 
• Ansichten für Datensätze erstellen. 
• Erstellen Sie benutzerdefinierte auftragsbezogene Berichte.

Liste der Datensätze für Aufträge erstellen

Sie können auch eine Liste von Datensätzen für Bestellungen erstellen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie auf „Liste erstellen“. 
• Wählen Sie Bestellung-basierend auf. 
• Geben Sie einen Namen für die Liste ein und klicken Sie auf Erstellen.
• Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie eine beliebige Bestellung Eigenschaften. Sie können auch nach allen zugehörigen Objekten filtern. 
• Klicken Sie auf Liste speichern als. 

Mit einer Mischung aus Filtern können Sie eine Liste von Kontakten erstellen, die ein bestimmtes Produkt aus einer Bestellung gekauft haben:

• Erstellen Sie eine auftragsbezogene Liste um alle Aufträge mit einem bestimmten Artikel zu finden.
• Erstellen Sie eine kontaktbasierte Liste, um nach allen Kontakten zu filtern, die mit Aufträgen in der oben genannten Liste verbunden sind. 

Verwalten der Auftragspipeline

Sie können Auftrags-Pipelines erstellen und anpassen, um Ihre Aufträge im Laufe der Zeit zu verwalten und zu verfolgen. 

So erstellen Sie eine neue Auftragspipeline:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Aufträge.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie dann Pipeline erstellen. 

Es gibt drei Spalten in der Pipeline: Stufenname, Status und Auftragssumme. 

Die Auftragssummen werden nach der folgenden Logik berechnet:

• Der Gesamtbetrag basiert auf dem Betrag von in der Firmenwährung. Dieser wird anhand des Wechselkurses der Firmenwährung auf den Preis in der Originalwährung berechnet.
• Wenn der Wechselkurs auf dem Auftrag Erstellungsdatum nicht verfügbar ist, wird standardmäßig der Wechselkurs auf dem Objekt Erstellungsdatum/Uhrzeit verwendet. 
• Ist dieser nicht verfügbar, wird standardmäßig der aktuelle Wechselkurs verwendet.
• Wenn die für die Bestellung verwendete Währung nicht in Ihrem HubSpot Account konfiguriert ist, wird der Wechselkurs standardmäßig auf eins gesetzt. 

Auftrags-Pipelines bearbeiten oder löschen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Aufträge. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie eine Pipeline . 

• Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Umbenennen.
  • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines per Drag-&-Drop an eine neue Position und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
  • Diese Pipeline löschen: Die Pipeline wird gelöscht. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline löschen. Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Aufträge enthält. Sie müssen Aufträge löschen oder in eine andere Pipeline verschieben, bevor Sie die Pipeline löschen können.
• Klicken Sie auf Board- und Kartenansicht anpassen, um die Eigenschaften auszuwählen, die auf dem Board und den Boardkarten für die Pipeline angezeigt werden.

Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Auftragsstufen in einer Pipeline

Sie können Auftragsstufen verwenden, um den Fortschritt Ihrer laufenden Aufträge in HubSpot zu kategorisieren und zu verfolgen. Sie können auch Phasen hinzufügen oder vorhandene Phasen bearbeiten und löschen. So passen Sie die Phasen in einer Pipeline an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die Pipeline zum Bearbeiten aus.

• So fügen Sie eine neue Auftragsstufe hinzu:

  • Klicken Sie unter den bestehenden Auftragsstufen auf + Phase hinzufügen.

  • Geben Sie einen Auftrag Stufennamen ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü  in der Spalte Status und wählen Sie einen Status aus. 

• Um den Namen einer bestehenden Deal-Phase zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Phase und geben Sie dann einen neuen Namen im Textfeld ein. 

• Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.

• Um den internen Namen für eine Deal-Phase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das codeCode-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und der API verwendet.

• Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Löschen. Wenn sich auf der zu löschenden Stufe Aufträge befinden, müssen Sie diese Aufträge auf eine andere Stufe verschieben.

• Sobald Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie auf Speichern als.