Das Bestellungsobjekt anzeigen

Das Bestellungsobjekt speichert Informationen zu E-Commerce-Käufen in HubSpot. Wenn ein Käufer beispielsweise eine Reihe von Produkten in seinen Warenkorb legt und einen Kauf tätigt, wird dieser Kauf in HubSpot als Bestellung gespeichert. 

Den Bestellungsdatensatz anzeigen und bearbeiten

So zeigen Sie Ihre Bestellungsdatensätze an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Klicken Sie oben links auf Kontakte > Bestellungen.
• Suchen Sie auf der Indexseite des Datensatzes den Datensatz, mit dem Sie arbeiten möchten und klicken Sie auf den Namen. 

Der Bestellungsdatensatz ähnelt anderen Objektdatensätzen in HubSpot. Sie können mit dem Datensatz interagieren, Aktivitäten in der Datensatzchronik anzeigen und ihm andere Objekte wie Kontakte, Unternehmen und Bestellungen zuordnen. Außerdem können Sie:

• Das Layout des Datensatzes anpassen.
• Alle neuen Warenkorbeigenschaften bearbeiten oder erstellen. 
• Datensatzansichten erstellen. 
• Benutzerdefinierte bestellungsbasierte Berichte erstellen.

Eine Liste von Bestellungsdatensätzen erstellen

Sie können auch manuell eine Liste mit Bestellungsdatensätzen erstellen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
• Klicken Sie auf Liste erstellen. 
• Wählen Sie Bestellungsbasiert aus. 
• Geben Sie einen Namen für die Liste ein und klicken Sie auf Erstellen.
• Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie beliebige Bestellungseigenschaften aus. Sie können auch nach beliebigen zugeordneten Objekten filtern. 
• Klicken Sie auf Liste speichern. 

Mithilfe einer Kombination von Filtern können Sie eine Liste von Kontakten erstellen, die ein bestimmtes Produkt aus einer Bestellung gekauft haben:

• Erstellen Sie eine bestellungsbasierte Liste, um alle Bestellungen mit einem bestimmten Artikel zu finden.
• Erstellen Sie eine kontaktbasierte Liste, um nach allen Kontakten zu filtern, die Bestellungen in der obigen Liste zugeordnet haben. 

Die Bestellungspipeline verwalten

Sie können Bestellungspipelines erstellen und anpassen, um Ihre Bestellungen zu verwalten und im Zeitverlauf nachzuverfolgen. 

So erstellen Sie eine neue Bestellungspipeline:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Bestellungen.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann Pipeline erstellen aus. 

Es gibt drei Spalten in der Pipeline: „Phasenname“, „Status“ und „Bestellung insgesamt“. 

Die Gesamtbeträge von Bestellungen werden nach folgender Logik berechnet:

• Der Gesamtbetrag basiert auf dem Betrag in der Unternehmenswährung. Dieser wird mit dem Wechselkurs für die Unternehmenswährung auf dem Preis in der Originalwährung berechnet.
• Wenn der Wechselkurs am Erstellungsdatum der Bestellung nicht verfügbar ist, wird standardmäßig der Wechselkurs zum Zeitpunkt (Datum/Uhrzzeit) der Erstellung des Objekts verwendet. 
• Wenn dies nicht verfügbar ist, wird standardmäßig der aktuelle Wechselkurs verwendet.
• Wenn die für die Bestellung verwendete Währung nicht in Ihrem HubSpot-Account konfiguriert ist, wird standardmäßig der Wechselkurs auf eins festgelegt. 

Bestellungspipelines bearbeiten oder löschen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Bestellungen. 
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus. 

• Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Umbenennen.
  • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines an eine neue Position und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
  • Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline löschen. Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Bestellungen enthält. Sie müssen Bestellungen löschen oder in eine andere Pipeline verschieben, bevor Sie die Pipeline löschen können.
• Klicken Sie auf Board- und Kartenansicht anpassen, um die Eigenschaften auszuwählen, die im Board und auf den Board-Karten für die Pipeline angezeigt werden.

Bestellungsphasen in einer Pipeline hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Mithilfe von Bestellungsphasen können Sie den Fortschritt Ihrer aktuellen Bestellungen in HubSpot kategorisieren und nachverfolgen. Sie können auch Phasen hinzufügen oder bestehende Phasen bearbeiten und löschen. So passen Sie die Phasen in einer Pipeline an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.

• So fügen Sie eine neue Bestellungsphase hinzu:

  • Klicken Sie unter den vorhandenen Bestellungsphasen auf + Phase hinzufügen.

  • Geben Sie einen Namen für die Bestellungsphase ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü in der Spalte Status und wählen Sie einen Status aus.

• Um den Namen einer bestehenden Dealphase zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Phase und geben Sie dann einen neuen Namen im Textfeld ein. 

• Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.

• Um den internen Namen für eine Dealphase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und der API verwendet.

• Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Löschen. Wenn in der Phase, die Sie löschen, Bestellungen vorhanden sind, müssen Sie diese in eine andere Phase verschieben.

• Klicken Sie nach Abschluss des Bearbeitens auf Speichern.