Bestellungen erstellen und verwalten

Das Bestellungsobjekt speichert Informationen zu E-Commerce-Käufen in HubSpot. Wenn ein Käufer beispielsweise eine Reihe von Produkten in seinen Warenkorb legt und einen Kauf tätigt, wird dieser Kauf in HubSpot als Bestellung gespeichert. 

Einen Bestellungsdatensatz erstellen

So erstellen Sie einen neuen Bestellungsdatensatz: 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Bestellungen>.  
2. Klicken Sie oben rechts auf Bestellung erstellen.
3. Geben Sie im rechten Bereich die Details der Bestellung ein.

4. Suchen Sie im Abschnitt Bestellung zuordnen zu nach Datensätzen, auf die sich die Bestellung bezieht, und wählen Sie diese aus.
5. Klicken Sie auf Bestellung erstellen. Wenn Sie eine weitere Bestellung erstellen möchten, klicken Sie auf Erstellen und weitere hinzufügen.

Bitte beachten: Es ist nicht möglich, Artikel hinzuzufügen, wenn Sie Bestellungen manuell erstellen. 

Den Bestellungsdatensatz anzeigen und bearbeiten

So zeigen Sie Ihre Bestellungsdatensätze an:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM-Bestellungen>.  
2. Suchen Sie auf der Indexseite des Datensatzes den Datensatz, mit dem Sie arbeiten möchten und klicken Sie auf den Namen.

• Das Layout des Datensatzes anpassen.
• Alle neuen Warenkorbeigenschaften bearbeiten oder erstellen. 
• Erstellen Sie Datensatzansichten. 
• Benutzerdefinierte bestellungsbasierte Berichte erstellen.
• Bitte beachten: Nur Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen können Bestellungsdatensätze bearbeiten.

Erstellen Sie ein Segment von Bestellungsdatensätzen

Sie können auch ein Segment von Bestellungsdatensätzen erstellen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
2. Klicken Sie oben rechts auf Segment erstellen. 
3. Wählen Sie Bestellungen aus. Klicken Sie dann oben rechts auf Weiter. 
4. Geben Sie oben links einen Namen für das Segment ein.
5. Klicken Sie auf Filter hinzufügen und wählen Sie beliebige Bestellungseigenschaften aus. Sie können auch nach beliebigen zugeordneten Objekten filtern. 
6. Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und speichern , um Ihr Segment zu überprüfen. 
7. Um das Segment zu speichern, klicken Sie auf Segment speichern und verarbeiten. 

Mithilfe einer Kombination von Filtern können Sie auch ein Segment von Kontakten erstellen, die ein bestimmtes Produkt aus einer Bestellung gekauft haben:

1. Erstellen Sie ein bestellungsbasiertes Segment , um alle Bestellungen mit einem bestimmten Artikel zu finden.
2. Erstellen Sie ein kontaktbasiertes Segment, um nach allen Kontakten zu filtern, die Bestellungen im obigen Segment zugeordnet haben. 

Die Bestellungspipeline verwalten

Sie können Bestellungspipelines erstellen und anpassen, um Ihre Bestellungen zu verwalten und im Zeitverlauf nachzuverfolgen. 

So erstellen Sie eine neue Bestellungspipeline:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Bestellungen.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann Pipeline erstellen aus.
5. Geben Sie einen Namen für die Pipeline ein.
6. Klicken Sie auf Pipeline erstellen. 

Es gibt drei Spalten in der Pipeline: „Phasenname“, „Status“ und „Bestellung insgesamt“. 

Die Gesamtbeträge von Bestellungen werden nach folgender Logik berechnet:

• Der Gesamtbetrag basiert auf dem Betrag in der Unternehmenswährung. Dieser wird mit dem Wechselkurs für die Unternehmenswährung auf dem Preis in der Originalwährung berechnet.
• Wenn der Wechselkurs am Erstellungsdatum der Bestellung nicht verfügbar ist, wird standardmäßig der Wechselkurs zum Zeitpunkt (Datum/Uhrzzeit) der Erstellung des Objekts verwendet. 
• Wenn dies nicht verfügbar ist, wird standardmäßig der aktuelle Wechselkurs verwendet.
• Wenn die für die Bestellung verwendete Währung nicht in Ihrem HubSpot-Account konfiguriert ist, wird standardmäßig der Wechselkurs auf eins festgelegt. 

Bestellungspipelines bearbeiten oder löschen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Bestellungen. 
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus. 
5. Klicken Sie rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

• • Diese Pipeline umbenennen: Ändern Sie den Namen der Pipeline. Geben Sie im Dialogfeld den neuen Namen ein und klicken Sie dann auf Umbenennen.
  • Pipelines neu anordnen: Ändern Sie die Reihenfolge Ihrer Pipelines. Verschieben Sie im Pop-up-Feld die Pipelines an eine neue Position und klicken Sie dann auf Speichern.

• • Zugriff verwalten: Verwalten Sie, welche Benutzer die Pipeline anzeigen und bearbeiten können.
  • Diese Pipeline löschen: Löschen Sie die Pipeline. Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Pipeline löschen. Sie können eine Pipeline nicht löschen, wenn sie Bestellungen enthält. Sie müssen Bestellungen löschen oder in eine andere Pipeline verschieben, bevor Sie die Pipeline löschen können.

6. Klicken Sie auf Board- und Kartenansicht anpassen, um die Eigenschaften auszuwählen, die im Board und auf den Board-Karten für die Pipeline angezeigt werden. 

Bestellungsphasen in einer Pipeline hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Mithilfe von Bestellungsphasen können Sie den Fortschritt Ihrer aktuellen Bestellungen in HubSpot kategorisieren und nachverfolgen. Sie können auch Phasen hinzufügen oder bestehende Phasen bearbeiten und löschen. So passen Sie die Phasen in einer Pipeline an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Bestellungen.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Pipeline auswählen und wählen Sie dann die zu bearbeitende Pipeline aus.
5. So fügen Sie eine neue Bestellungsphase hinzu:

• • Klicken Sie unter den vorhandenen Bestellungsphasen auf + Phase hinzufügen.
  • Geben Sie einen Namen für die Bestellungsphase ein, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü in der Spalte Status und wählen Sie einen Status aus.

6. Um den Namen einer bestehenden Dealphase zu ändern, klicken Sie auf den Namen der Phase und geben Sie dann einen neuen Namen im Textfeld ein. 
7. Um Phasen neu anzuordnen, klicken Sie auf die Phase und ziehen Sie sie an eine neue Position.
8. Um den internen Namen für eine Dealphase anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf das code Code-Symbol. Der interne Name wird von Integrationen und der API verwendet.
9. Um eine Phase zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Phase und klicken Sie auf Löschen. Wenn in der Phase, die Sie löschen, Bestellungen vorhanden sind, müssen Sie diese in eine andere Phase verschieben.
10. Klicken Sie nach Abschluss des Bearbeitens auf Speichern.