注文オブジェクトを確認する

注文オブジェクトには、HubSpotでのeコマース購入に関する情報が格納されます。例えば、購入者がカートに一連の商品を追加して購入すると、その購入は注文としてHubSpotに保存されます。 

注文レコードを表示して編集する

注文レコードを表示するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 左上で［コンタクト］＞［注文］をクリックします。
• レコード インデックス ページで、作業するレコードを見つけて、その名前をクリックします。 

注文レコードは、HubSpotの他のオブジェクトレコードと同様です。レコードを操作したり、レコードタイムラインでアクティビティーを確認したり、コンタクト、会社、注文などの他のオブジェクトを関連付けたりできます。次の作業を行うこともできます。

• レコードのレイアウトをカスタマイズする。
• カートのプロパティーを編集または新規に作成する。 
• レコードビューを作成する。 
• 注文ベースのカスタムレポートを作成する。

注文レコードのリストを作成する

注文レコードのリストを作成することもできます。それには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
• ［リストを作成］をクリックします。 
• ［注文ベース］を選択します。 
• リストの名前を入力してから、［作成］をクリックします。
• ［フィルターを追加］をクリックし、任意の注文プロパティーを選択します。関連付けられているオブジェクトで絞り込むこともできます。 
• ［リストを保存］をクリックします。 

次のようにフィルターを組み合わせて使用することで、注文から、特定の商品を購入したコンタクトのリストを作成できます。

• 注文ベースのリストを作成して、特定の商品項目が含まれる全ての注文を検索します。
• コンタクトベースのリストを作成して、上記のリストにある注文が関連付けられている全てのコンタクトを絞り込みます。 

注文パイプラインを管理する

注文パイプラインを作成してカスタマイズすることで、注文を継続的に管理して追跡できます。 

新しい注文パイプラインを作成するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［注文］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［パイプラインを作成］を選択します。 

パイプラインには、ステージ名、ステータス、注文総額の3つの列があります。 

注文総額は、次のロジックに従って計算されます。

• 合計は、会社通貨での金額に基づきます。これは、元の通貨での価格を基に、会社通貨の為替レートを使用して計算されます。
• 注文の「作成日」における為替レートを使用できない場合、既定では、「オブジェクトの作成日時」における為替レートに設定されます。 
• それも使用できない場合は、既定で現在の為替レートに設定されます。
• 注文で使用されている通貨がHubSpotアカウントで設定されていない場合、為替レートは既定で1になります。 

注文パイプラインを編集または削除する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［注文］に移動します。 
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、対象のパイプラインを選択します。 

• 右側にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。

• • このパイプラインの名前を変更：パイプラインの名前を変更します。表示されるダイアログボックスに新しい名前を入力し、［名前を変更］をクリックします。
  • パイプラインを並べ替え：パイプラインの順序を変更します。ポップアップボックスで、パイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、［保存］をクリックします。
  • アクセス権を管理：どのユーザーがパイプラインの表示と編集を行えるのかを管理します。
  • このパイプラインを削除：パイプラインを削除します。ダイアログボックスで、［パイプラインを削除］をクリックして確定します。注文が含まれるパイプラインは削除できません。パイプラインを削除するには、その前に、注文を削除するか別のパイプラインに移動する必要があります。
• ［ボードとカードビューをカスタマイズ］をクリックして、パイプラインのボードとボードカードに表示されるプロパティーを選択します。

パイプラインの注文ステージを追加、編集、削除する

注文ステージを使用して、HubSpotで進行中の注文を分類し、その進捗状況を追跡できます。ステージを追加したり、既存のステージを編集または削除したりすることもできます。パイプラインのステージをカスタマイズするには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［取引］に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。

• 新しい注文ステージを追加するには、次のようにします。

  • 既存の注文ステージの下にある［+ステージを追加］をクリックします。

  • 注文のステージ名を入力し、［ステータス］列のドロップダウンメニューをクリックして、ステータスを選択します。

• 既存の取引ステージの名前を変更するには、ステージの名前をクリックして、テキストボックスに新しい名前を入力します。 

• ステージを並べ替えるには、ステージをクリックして新しい位置にドラッグします。

• 取引ステージの内部名を表示するには、ステージにマウスポインターを合わせて、codeコードアイコンをクリックします。内部名は連携およびAPIで使用されます。

• ステージを削除するには、ステージにマウスポインターを合わせて［削除］をクリックします。削除するステージに注文がある場合、これらの既存の注文を別のステージに移動する必要があります。

• 編集が完了したら、［保存］をクリックします。