注文オブジェクトの表示

注文オブジェクトは、HubSpotのeコマース購入に関する情報を保存します。例えば、購入者が一連の製品をカートに追加して購入すると、その購入は注文としてHubSpotに保存されます。 

注文レコードの表示および編集

ご注文のレコードを表示します：

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 左上で、「コンタクト」 > Ordersをクリックします。
• レコードインデックスページで、作業するレコードを探して、その名前をクリックします。 

注文レコードはHubSpotの他のオブジェクトレコードと同じです。、レコードタイムライン上のアクティビティーを表示し、コンタクト、会社および注文のような他のオブジェクトをレコードに関連付けます。また、次の操作も可能です：

• レコードのレイアウトをカスタマイズする。
• カートのプロパティーを編集または新規作成する。 
• レコードビューを作成" . 
• オーダーベースのカスタムレポートの作成 .

オーダーレコードのリストを作成する。

オーダーレコードのリストを作成することもできます。次の手順に従ってください。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
• ［リストを作成］をクリックします。 
• 選択注文-ベース . 
• リストに名を入力し、「作成」をクリックする。
• フィルター追加をクリックし、任意のオーダープロパティーを選択する。関連付けされたオブジェクトを絞り込むこともできる。 
• リストを保存をクリックする。 

フィルターを組み合わせて、注文から特定の製品を購入したコンタクトのリストを作成できます：

• 注文ベースのリストを作成特定の商品項目を持つすべての注文を検索する。
• コンタクトベースのリストを作成し、上記のリストに関連付けされている注文を持つ全てのコンタクトを絞り込みます。 

受注パイプラインの管理

オーダーパイプラインを作成し、カスタマイズすることで、オーダーを長期的に管理・追跡することができます。 

新規オーダーパイプラインを作成する：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューから、「オブジェクト」 > Ordersに移動する。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• Select a pipelineドロップダウンメニューをクリックし、Create pipelineを選択します。 

パイプラインには、ステージ名、ステータス、オーダー合計の3つの列がある。 

注文の合計は以下のロジックで計算されます：

• 合計額は、会社通貨でのの金額に基づいている。これは、元の通貨の価格に会社通貨の為替レートを使用して計算されます。
• 注文の作成日の為替レートが利用できない場合、オブジェクトの作成日時の為替レートが既定値となります。 
• それが利用できない場合は、現在の為替レートがデフォルトとなる。
• 注文で使用する通貨がHubSpotアカウントで設定されていない場合、為替レートは1が既定値となります。 

• • このパイプラインの名前を変更：パイプラインの名前を変更します。表示されるダイアログボックスに新しい名前を入力し、［名前を変更］をクリックします。
  • パイプラインを並べ替え：パイプラインの順序を変更します。ポップアップボックスで、パイプラインをドラッグして新しい位置に移動し、［保存］をクリックします。
  • アクセス権を管理：どのユーザーがパイプラインの表示と編集を行えるのかを管理します。
  • このパイプラインを削除：パイプラインを削除します。ダイアログボックスで、［パイプラインを削除］をクリックして確定します。注文を含むパイプラインを削除することはできません。パイプラインを削除する前に、注文を削除するか、別のパイプラインに移動する必要があります。
• 「ボードとカードビューをカスタマイズ」をクリックして、パイプラインのボードとボードカードに表示されるプロパティーを選択します。

パイプラインの注文ステージを追加、編集、削除する

HubSpotでは、注文ステージを使って進行中の注文を分類し、進捗状況を追跡することができます。ステージを追加したり、既存のものを編集・削除することもできる。パイプラインのステージをカスタマイズするには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、編集するパイプラインを選択します。

• 新規オーダーステージを追加する：

  • 既存の注文ステージの下で、+ ステージ を追加をクリックします。

  • 注文ステージ名を入力し、ステータス列でドロップダウンメニューをクリックし、ステータスを選択します。

• 既存の取引ステージの名前を変更するには、ステージの名前をクリックして、テキストボックスに新しい名前を入力します。 

• ステージを並べ替えるには、ステージをクリックして新しい位置にドラッグします。

• 取引ステージの内部名を表示するには、ステージの上にカーソルを重ねて、codeコードアイコンをクリックします。内部名は連携とAPIによって使用されます。

• ステージを削除するには、ステージにカーソルを合わせて［削除］をクリックします。削除するステージに注文がある場合は、既存の注文を別のステージに移動する必要があります。

• 編集が終わったら、 「保存」をクリックします。