Visualiser l'objet de la commande

L'objet order stocke des informations sur les achats de commerce électronique dans HubSpot. Par exemple, lorsqu'un acheteur ajoute un ensemble de produits à son panier et effectue un achat, cet achat est stocké dans HubSpot en tant que commande. 

Visualiser et modifier l'enregistrement de la commande

Pour consulter vos commandes :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• En haut à gauche, cliquez sur Contacts > Commandes.
• Sur la page index des fiches d'informations, localisez la fiche d'informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur son nom. 

L'enregistrement de la commande est comme les autres enregistrements d'objets dans HubSpot. Vous pouvez interagir avec l'enregistrement, visualiser les activités sur la chronologie de l'enregistrement et y associer d'autres objets tels que des contacts, des entreprises et des commandes. Vous pouvez également :

• Personnaliser la présentation de l'enregistrement.
• Modifiez les propriétés du panier ou créez-en de nouvelles. 
• Créer des vues d'enregistrements. 
• Créer des rapports personnalisés basés sur les commandes.

Créer une liste d'enregistrements de commandes

Vous pouvez également créer une liste d'enregistrements de commandes. Pour ce faire :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Listes.
• Cliquez sur Créer une liste. 
• Sélectionnez Commandez-basé sur. 
• Saisissez un nom  pour la liste et cliquez sur Créer.
• Cliquez sur Add filter et sélectionnez n'importe quelle propriété Order. Vous pouvez également filtrer sur les objets associés. 
• Cliquez sur Enregistrer la liste. 

En utilisant une combinaison de filtres, vous pouvez créer une liste de contacts qui ont acheté un produit spécifique dans le cadre d'une commande :

• Créez une liste basée sur les commandes pour rechercher toutes les commandes comportant un poste spécifique.
• Créez une liste basée sur les contacts pour filtrer tous les contacts qui ont des commandes associées dans la liste ci-dessus. 

Gérer le pipeline de commandes

Vous pouvez créer et personnaliser des pipelines de commandes pour gérer et suivre vos commandes au fil du temps. 

Pour créer une nouvelle filière de commande :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Commandes.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une canalisation, puis sélectionnez Créer une canalisation. 

Le pipeline comporte trois colonnes : le nom de l'étape, le statut et le total de la commande. 

Les totaux des commandes sont calculés selon la logique suivante :

• Le total est basé sur le montant dans la devise de l'entreprise. Il est calculé en utilisant le taux de change de la devise de l'entreprise sur le prix dans la devise d'origine.
• Si le taux de change de la date de création de l'ordre  n'est pas disponible, il est remplacé par le taux de change de la date/heure de création de l'objet . 
• Si ce taux n'est pas disponible, le taux de change actuel est utilisé par défaut.
• Si la devise utilisée pour la commande n'est pas configurée dans votre compte HubSpot, le taux de change est par défaut égal à un. 

Modifier ou supprimer les pipelines de commande

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets > Commandes. 
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Select a pipeline et sélectionnez un pipeline . 

• Sur la droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'un des éléments suivants :

• • Renommer ce pipeline : modifiez le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
  • Réorganiser les pipelines : modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la fenêtre contextuelle, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Gérer l'accès : gérez les utilisateurs autorisés à consulter et à modifier le pipeline.
  • Supprimer ce pipeline : supprimez le pipeline. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le pipeline pour confirmer. Vous ne pouvez pas supprimer un pipeline s'il contient des commandes. Vous devrez supprimer ou déplacer les commandes vers une autre canalisation avant de supprimer la canalisation.
• Cliquez sur Customize board and card view pour sélectionner les propriétés affichées sur la carte et les cartes du pipeline.

Ajouter, modifier ou supprimer des étapes de commande dans un pipeline

Vous pouvez utiliser les étapes de la commande pour catégoriser et suivre l'évolution de vos commandes en cours dans HubSpot. Vous pouvez également ajouter des étapes ou modifier et supprimer des étapes existantes. Pour personnaliser les phases d'un pipeline :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
• Cliquez sur l'onglet Pipelines.
• Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.

• Pour ajouter une nouvelle étape de commande :

  • Sous les étapes de commande existantes, cliquez sur + Ajouter une étape.

  • Entrez une commande nom de scène, puis cliquez sur le menu déroulant  dans la colonne Statut et sélectionnez un statut .

• Pour modifier le nom d'une phase existante, cliquez sur le nom de la phase, puis saisissez un nouveau nom dans la zone de texte. 

• Pour réorganiser les phases, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers une nouvelle position.

• Pour afficher le nom interne d'une phase de transaction, passez la souris sur la phase et cliquez sur l'icône Code code. Le nom interne est utilisé par les intégrations et l'API.

• Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. S'il y a des commandes dans l'étape que vous supprimez, vous devez les déplacer vers une autre étape.

• Une fois la modification terminée, cliquez sur Save.