Créer et gérer des commandes

L'objet de commande stocke des informations sur les achats de e-commerce dans HubSpot. Par exemple, lorsqu'un acheteur ajoute un ensemble de produits à son panier et effectue un achat, ce dernier est stocké dans HubSpot en tant que commande. 

Créer une fiche d'informations de commande

Pour créer une nouvelle fiche d'informations de commande : 

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à CRM > Commandes.
2. Cliquez sur Créer dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la commande.

4. Dans la section Associer la commande à, recherchez et sélectionnez les fiches d'informations auxquelles la commande est liée.
5. Cliquez sur Créer une commande. Si vous souhaitez créer une autre commande, cliquez sur Créer et ajouter une autre.

Remarque : Il n'est pas possible d'ajouter des lignes de produit lors de la création manuelle de commandes. 

Afficher et modifier une fiche d'informations de commande

Pour consulter vos fiches d'informations de commande :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à CRM > Commandes.
2. Sur la page index des fiches d'informations, localisez la fiche d'informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur son nom.

• personnaliser la structure de la fiche d'informations ;
• modifier ou créer de nouvelles propriétés de panier ; 
• Créez des vues d’enregistrement. 
• créer des rapports personnalisés basés sur les commandes.

Créer un segment de fiches d’informations de commande

Vous pouvez également créer un segment pour les fiches d’informations de commande. Pour ce faire :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Segments.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un segment. 
3. Sélectionnez Commandes. Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit. 
4. Dans l’angle supérieur gauche, saisissez un nom pour le segment.
5. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez les propriétés de commande. Vous pouvez également filtrer selon un objet associé. 
6. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Vérifier et enregistrer pour évaluer votre segment. 
7. Pour enregistrer le segment, cliquez sur Enregistrer et traiter le segment. 

En utilisant une combinaison de filtres, vous pouvez également créer un segment pour les contacts qui ont acheté un produit spécifique via une commande :

1. Créez un segment basé sur les commandes pour trouver toutes les commandes comportant une ligne de produit spécifique.
2. Créez un segment basé sur les contacts pour filtrer tous les contacts qui ont associé des commandes dans le segment ci-dessus. 

Gérer le pipeline de commandes

Vous pouvez créer et personnaliser des pipelines de commandes pour gérer et suivre vos commandes au fil du temps. 

Pour créer un nouveau pipeline de commandes :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Commandes.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez Créer un pipeline.
5. Saisissez un nom pour le pipeline.
6. Cliquez sur Créer un pipeline. 

Le pipeline comporte trois colonnes : le nom de la phase, le statut et le total de la commande. 

Les totaux des commandes sont calculés selon la logique suivante :

• Le total est basé sur le montant dans la devise de l'entreprise. Il est calculé en utilisant le taux de change de la devise de l'entreprise selon le prix dans la devise d'origine.
• Si le taux de change à la date de création de la commande n'est pas disponible, il sera par défaut défini sur le taux de change à la date/heure de création de l'objet. 
• Autrement, il sera par défaut défini sur le taux de change actuel.
• Si la devise utilisée pour la commande n'est pas configurée dans votre compte HubSpot, le taux de change sera choisi par défaut. 

Modifier ou supprimer des pipelines de commandes

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Commandes. 
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline. 
5. Sur la droite, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez l'un des éléments suivants :

• • Renommer ce pipeline : modifiez le nom du pipeline. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer.
  • Réorganiser les pipelines : modifiez l'ordre de vos pipelines. Dans la fenêtre contextuelle, faites glisser les pipelines pour les déplacer vers une nouvelle position, puis cliquez sur Enregistrer.

• • Gérer l'accès : gérez les utilisateurs autorisés à consulter et à modifier le pipeline.
  • Supprimer ce pipeline : supprimez le pipeline. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le pipeline pour confirmer. Vous ne pouvez pas supprimer un pipeline s'il contient des commandes. Vous devrez supprimer ou déplacer les commandes vers un autre pipeline avant de supprimer le pipeline.

6. Cliquez sur Personnaliser l'affichage de cartes et du tableau de bord pour sélectionner les propriétés affichées sur le tableau de bord et les cartes du pipeline. 

Ajouter, modifier ou supprimer des phases de commande dans un pipeline

Vous pouvez utiliser les phases de commande pour catégoriser et suivre la progression de vos commandes en cours dans HubSpot. Vous pouvez également ajouter des phases ou modifier et supprimer des phases existantes. Pour personnaliser les phases d'un pipeline :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Commandes.
3. Cliquez sur l'onglet Pipelines.
4. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline, puis sélectionnez un pipeline à modifier.
5. Pour ajouter une nouvelle phase de commande :

• • Sous les phases de commande existantes, cliquez sur + Ajouter une phase.
  • Saisissez un nom de phase de commande, puis cliquez sur le menu déroulant dans la colonne Statut et sélectionnez un statut.

6. Pour modifier le nom d'une phase de transaction existante, cliquez sur le nom de la phase, puis saisissez un nouveau nom dans la zone de texte. 
7. Pour réorganiser les phases, cliquez sur la phase et faites-la glisser vers une nouvelle position.
8. Pour afficher le nom interne d'une phase de transaction, passez la souris sur la phase et cliquez sur l'icône Code code. Le nom interne est utilisé par les intégrations et l'API.
9. Pour supprimer une phase, passez le curseur de la souris sur la phase et cliquez sur Supprimer. Si vous supprimez une phase de commande qui contient des commandes, vous devrez transférer les commandes existantes vers une autre phase.
10. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.