ดูออบเจ็กต์คำสั่งซื้อ

ออบเจ็กต์คำสั่งซื้อจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออีคอมเมิร์ซใน HubSpot ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ซื้อเพิ่มชุดผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นและทำการซื้อการซื้อนั้นจะถูกเก็บไว้ใน HubSpot เป็นคำสั่งซื้อ 

ดูและแก้ไขบันทึกคำสั่งซื้อ

วิธีดูบันทึกคำสั่งซื้อของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกผู้ติดต่อ > คำสั่งซื้อ
• ในหน้าดัชนีระเบียนให้ค้นหาระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วยและคลิก ชื่อ 

ระเบียนคำสั่งซื้อเหมือนกับระเบียนออบเจ็กต์อื่นๆใน HubSpot คุณสามารถโต้ตอบกับบันทึกดูกิจกรรมในไทม์ไลน์บันทึกและเชื่อมโยงวัตถุอื่นๆเช่นรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทและคำสั่งซื้อด้วยนอกจากนี้คุณยังสามารถ:

• ปรับแต่งเค้าโครงของระเบียน
• แก้ไขหรือสร้างคุณสมบัติรถเข็นใหม่ 
• สร้างมุมมองเรคคอร์ด 
• สร้างรายงานตามคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขบันทึกคำสั่งซื้อได้

สร้างรายการบันทึกคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการบันทึกคำสั่งซื้อได้โดยทำดังนี้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• คลิกสร้างรายการ 
• เลือก Order - based 
• ป้อนชื่อสำหรับรายการแล้วคลิก สร้าง
• คลิกเพิ่มตัวกรองและเลือกคุณสมบัติ คำสั่งซื้อใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 
• คลิกบันทึกรายการ 

ด้วยการใช้ตัวกรองแบบผสมคุณสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่ซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะจากคำสั่งซื้อได้:

• สร้างรายการตามคำสั่งซื้อ เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีรายการเฉพาะ
• สร้างรายการตามผู้ติดต่อเพื่อกรองผู้ติดต่อทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในรายการด้านบน 

จัดการขั้นตอนการสั่งซื้อ

คุณสามารถสร้างและปรับแต่งท่อส่งคำสั่งซื้อเพื่อจัดการและติดตามคำสั่งซื้อของคุณเมื่อเวลาผ่านไป 

วิธีสร้างไปป์ไลน์คำสั่งซื้อใหม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Orders
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกสร้างไปป์ไลน์ 

มีสามคอลัมน์ในท่อ: ชื่อขั้นตอนสถานะและยอดรวมคำสั่งซื้อ 

ยอดรวมคำสั่งซื้อจะถูกคำนวณโดยใช้ตรรกะต่อไปนี้:

• ยอดรวมจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัท ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินของบริษัทในราคาในสกุลเงินเดิม
• หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่สร้างคำสั่งซื้อไม่พร้อมใช้งานจะเป็นค่าเริ่มต้นของอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่/เวลาที่สร้างวัตถุ 
• หากไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นค่าเริ่มต้นของอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
• หากสกุลเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อไม่ได้กำหนดค่าในบัญชี HubSpot ของคุณอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นค่าเริ่มต้น 

แก้ไขหรือลบท่อส่งคำสั่งซื้อ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Orders 
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์ 

• ทางด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• • เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์: เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อใหม่จากนั้นคลิกเปลี่ยนชื่อ
  • จัดลำดับท่อใหม่: เปลี่ยนลำดับของท่อของคุณ ในกล่องป๊อปอัปให้ลากไปป์ไลน์เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่จากนั้นคลิกบันทึก
  • จัดการการเข้าถึง: จัดการผู้ใช้ที่สามารถดูและแก้ไขไปป์ไลน์
  • ลบไปป์ไลน์นี้: ลบไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบไปป์ไลน์เพื่อยืนยัน คุณไม่สามารถลบไปป์ไลน์ได้หากมีคำสั่งซื้อ คุณจะต้องลบหรือย้ายคำสั่งซื้อไปยังไปป์ไลน์อื่นก่อนที่จะลบไปป์ไลน์
• คลิกปรับแต่งมุมมองบอร์ดและการ์ดเพื่อ  เลือกคุณสมบัติที่แสดงบนบอร์ดและบอร์ดการ์ดสำหรับไปป์ไลน์

เพิ่มแก้ไขหรือลบขั้นตอนการสั่งซื้อในไปป์ไลน์

คุณสามารถใช้ขั้นตอนคำสั่งซื้อเพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อต่อเนื่องของคุณใน HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มขั้นตอนหรือแก้ไขและลบขั้นตอนที่มีอยู่ได้ ในการปรับแต่งขั้นตอนในไปป์ไลน์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อแก้ไข

• วิธีเพิ่มขั้นตอนการสั่งซื้อใหม่:

  • ใต้ขั้นตอนคำสั่งซื้อที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่มขั้นตอน

  • ป้อนชื่อขั้นตอนคำสั่งซื้อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์สถานะและเลือก  สถานะ

• หากต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนการซื้อขายที่มีอยู่ให้คลิกชื่อขั้นตอนจากนั้นป้อนชื่อใหม่ในกล่องข้อความ 

• หากต้องการจัดลำดับขั้นใหม่ให้คลิกขั้นตอนแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

• หากต้องการดูชื่อภายในสำหรับขั้นตอนการซื้อขายให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนแล้วคลิกไอคอน code ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมและ API

• หากต้องการลบขั้นตอนให้วางเมาส์เหนือขั้นตอนแล้วคลิก ลบ หากมีคำสั่งซื้อในขั้นตอนที่คุณกำลังลบคุณจะต้องย้ายคำสั่งซื้อที่มีอยู่เหล่านี้ไปยังขั้นตอนอื่น

• เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก