สร้างและจัดการคำสั่งซื้อ

ออบเจ็กต์คำสั่งซื้อจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ออีคอมเมิร์ซใน HubSpot ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ซื้อเพิ่มชุดผลิตภัณฑ์ลงในรถเข็นและทำการซื้อการซื้อนั้นจะถูกเก็บไว้ใน HubSpot เป็นคำสั่ง

สร้างบันทึกคำสั่งซื้อ

วิธีสร้างบันทึกคำสั่งซื้อใหม่: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > คำสั่งซื้อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างคำสั่งซื้อ
3. ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดของคำสั่งซื้อ

4. ในส่วนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับให้ค้นหาและเลือกบันทึกคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
5. คลิกสร้างคำสั่งซื้อหากคุณต้องการสร้างคำสั่งซื้ออื่นให้คลิกสร้างและเพิ่มคำสั่งซื้ออื่น

โปรดทราบ: ไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าได้เมื่อสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง 

ดูและแก้ไขบันทึกคำสั่งซื้อ

วิธีดูบันทึกคำสั่งซื้อของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > คำสั่งซื้อ
2. ในหน้าดัชนีระเบียนให้ค้นหาระเบียนที่คุณต้องการทำงานด้วยและคลิก ชื่อ

• ปรับแต่งเค้าโครงของระเบียน
• แก้ไขหรือสร้างคุณสมบัติรถเข็นใหม่ 
• สร้างมุมมองเรคคอร์ด 
• สร้างรายงานตามคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง
• โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขบันทึกคำสั่งซื้อได้

สร้างส่วนของระเบียนคำสั่งซื้อ

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างส่วนของระเบียนคำสั่งซื้อได้โดยทำดังนี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างเซกเมนต์ 
3. เลือกสั่งซื้อจากนั้นคลิกถัดไปที่มุมขวาบน 
4. ในด้านซ้ายบนให้ป้อนชื่อสำหรับเซกเมนต์
5. คลิกเพิ่มตัวกรองและเลือกคุณสมบัติ คำสั่งซื้อใดๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองวัตถุที่เกี่ยวข้องได้ด้วย 
6. ที่มุมขวาบนให้คลิกตรวจสอบและบันทึกเพื่อตรวจสอบกลุ่มของคุณ 
7. หากต้องการบันทึกเซกเมนต์ให้คลิกบันทึกและประมวลผลเซกเมนต์ 

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะจากคำสั่งซื้อได้ด้วย:

1. สร้างกลุ่มตามคำสั่งซื้อ เพื่อค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีรายการเฉพาะ
2. สร้างกลุ่มตามผู้ติดต่อเพื่อกรองผู้ติดต่อทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในกลุ่มข้างต้น 

จัดการขั้นตอนการสั่งซื้อ

คุณสามารถสร้างและปรับแต่งท่อส่งคำสั่งซื้อเพื่อจัดการและติดตามคำสั่งซื้อของคุณเมื่อเวลาผ่านไป 

วิธีสร้างไปป์ไลน์คำสั่งซื้อใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Orders
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกสร้างไปป์ไลน์
5. ป้อนชื่อสำหรับไปป์ไลน์
6. คลิกสร้างไปป์ไลน์ 

มีสามคอลัมน์ในท่อ: ชื่อขั้นตอนสถานะและยอดรวมคำสั่งซื้อ 

ยอดรวมคำสั่งซื้อจะถูกคำนวณโดยใช้ตรรกะต่อไปนี้:

• ยอดรวมจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัท ซึ่งคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินของบริษัทในราคาในสกุลเงินเดิม
• หากอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่สร้างคำสั่งซื้อไม่พร้อมใช้งานจะเป็นค่าเริ่มต้นของอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่/เวลาที่สร้างวัตถุ 
• หากไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นค่าเริ่มต้นของอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
• หากสกุลเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อไม่ได้กำหนดค่าในบัญชี HubSpot ของคุณอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นค่าเริ่มต้น 

แก้ไขหรือลบท่อส่งคำสั่งซื้อ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Orders 
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์และเลือกไปป์ไลน์ 
5. ทางด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการและเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

• • เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์: เปลี่ยนชื่อไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อใหม่จากนั้นคลิกเปลี่ยนชื่อ
  • จัดลำดับท่อใหม่: เปลี่ยนลำดับของท่อของคุณ ในกล่องป๊อปอัปให้ลากไปป์ไลน์เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่จากนั้นคลิกบันทึก

• • จัดการการเข้าถึง: จัดการผู้ใช้ที่สามารถดูและแก้ไขไปป์ไลน์
  • ลบไปป์ไลน์นี้: ลบไปป์ไลน์ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบไปป์ไลน์เพื่อยืนยัน คุณไม่สามารถลบไปป์ไลน์ได้หากมีคำสั่งซื้อ คุณจะต้องลบหรือย้ายคำสั่งซื้อไปยังไปป์ไลน์อื่นก่อนที่จะลบไปป์ไลน์

6. คลิกปรับแต่งมุมมองบอร์ดและการ์ดเพื่อเลือกคุณสมบัติที่แสดงบนบอร์ดและบอร์ดการ์ดสำหรับไปป์ไลน์ 

เพิ่มแก้ไขหรือลบขั้นตอนการสั่งซื้อในไปป์ไลน์

คุณสามารถใช้ขั้นตอนคำสั่งซื้อเพื่อจัดหมวดหมู่และติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อต่อเนื่องของคุณใน HubSpot นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มขั้นตอนหรือแก้ไขและลบขั้นตอนที่มีอยู่ได้ ในการปรับแต่งขั้นตอนในไปป์ไลน์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Orders
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อแก้ไข
5. วิธีเพิ่มขั้นตอนการสั่งซื้อใหม่:

• • ใต้ขั้นตอนคำสั่งซื้อที่มีอยู่ให้คลิก + เพิ่มขั้นตอน
  • ป้อนชื่อขั้นตอนคำสั่งซื้อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงในคอลัมน์สถานะและเลือก  สถานะ

6. หากต้องการเปลี่ยนชื่อขั้นตอนการซื้อขายที่มีอยู่ให้คลิกชื่อขั้นตอนจากนั้นป้อนชื่อใหม่ในกล่องข้อความ 
7. หากต้องการจัดลำดับขั้นใหม่ให้คลิกขั้นตอนแล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่
8. หากต้องการดูชื่อภายในสำหรับขั้นตอนการซื้อขายให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนแล้วคลิกไอคอน code ชื่อภายในจะถูกใช้โดยการผสานรวมและ API
9. หากต้องการลบขั้นตอนให้วางเมาส์เหนือขั้นตอนแล้วคลิก ลบ หากมีคำสั่งซื้อในขั้นตอนที่คุณกำลังลบคุณจะต้องย้ายคำสั่งซื้อที่มีอยู่เหล่านี้ไปยังขั้นตอนอื่น
10. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก