Luo ja hallinnoi tilauksia

Tilaus-objekti tallentaa tiedot verkkokauppaostoksista HubSpotissa. Kun ostaja esimerkiksi lisää joukon tuotteita ostoskoriinsa ja tekee ostoksen, tämä ostos tallennetaan HubSpotiin tilauksena.

Luo tilaustietue

Voit luoda uuden tilaustietueen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tilaukset .
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tilaus.
3. Kirjoita oikeassa paneelissa tilauksen tiedot.

4. Etsi ja valitse Associate Order with -osiossa tietueet, joihin tilaus liittyy.
5. Napsauta Luo tilaus. Jos haluat luoda toisen tilauksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Huomaa: tilauksia manuaalisesti luotaessa ei ole mahdollista lisätä rivikohtia.

Näytä ja muokkaa tilaustietuetta

Voit tarkastella tilaustietueita:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tilaukset .
2. Etsi tietueiden indeksisivulta tietue, jota haluat käsitellä, ja napsauta sen nimeä.

• Mukauttaa tietueen ulkoasua.
• Muokata tai luoda uusia kärryn ominaisuuksia.
• Luoda tietueen näkymiä.
• Luo mukautettuja tilauspohjaisia raportteja.

Luo segmentti tilaustietueista

Voit myös luoda segmentin tilaustietueista. Voit tehdä näin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Valitse Tilaukset. Napsauta sitten oikeassa yläkulmassa Seuraava.
4. Kirjoita vasemmassa yläkulmassa segmentille nimi.
5. Napsauta Add filter (Lisää suodatin ) ja valitse kaikki Order (Tilaus) -ominaisuudet. Voit suodattaa myös kaikki siihen liittyvät objektit.
6. Klikkaa oikeassa yläkulmassa Review and Save (Tarkista ja tallenna ) tarkastellaksesi segmenttiäsi.
7. Tallenna segmentti valitsemalla Tallenna ja käsittele segmentti.

Käyttämällä suodattimien yhdistelmää voit myös luoda segmentin yhteystiedoista, jotka ovat ostaneet tietyn tuotteen tilauksesta:

1. Luo tilauskohtainen segmentti löytääksesi kaikki tilaukset, joissa on tietty rivi.
2. Luo yhteystietopohjainen segmentti suodattaaksesi kaikki yhteystiedot, joihin on liitetty edellä mainittuun segmenttiin kuuluvia tilauksia.

Tilausputken hallinta

Voit luoda ja mukauttaa tilausputkia tilausten hallitsemiseksi ja seuraamiseksi ajan mittaan.

Uuden tilausputken luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo putkisto.
5. Anna putkistolle nimi.
6. Napsauta Luo putkisto.

Putkistossa on kolme saraketta: vaiheen nimi, tila ja tilauksen kokonaismäärä.

Tilausten kokonaissummat lasketaan seuraavan logiikan avulla:

• Summa perustuu yrityksen valuutassa ilmaistuun summaan. Tämä lasketaan käyttämällä yrityksen valuutan vaihtokurssia alkuperäisessä valuutassa olevaan hintaan.
• Jos tilauksen luontipäivämäärän valuuttakurssi ei ole käytettävissä, käytetään oletusarvoisesti objektin luontipäivämäärän/ -ajan valuuttakurssia.
• Jos sitä ei ole saatavilla, käytetään oletusarvoisesti nykyistä valuuttakurssia.
• Jos tilauksessa käytettyä valuuttaa ei ole määritetty HubSpot-tililläsi, valuuttakurssi on oletusarvoisesti yksi.

Muokkaa tai poista tilausputkia

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tilaukset.
3. Napsauta Putkistot-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
5. Napsauta oikealla olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:

• • Nimeä tämä putkisto uudelleen: Muuta putkiston nimeä. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename (Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkunassa ja napsauta sitten Tallenna.

• • Hallitse käyttöoikeuksia: Hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata putkistoa.
  • Poista tämä putki: poista putki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista putkisto. Et voi poistaa putkilinjaa, jos se sisältää tilauksia. Sinun on poistettava tilaukset tai siirrettävä ne toiseen putkilinjaan ennen putkilinjan poistamista.

6. Valitse Mukauta taulu- ja korttinäkymä valitsemalla ominaisuudet, jotka näytetään putkiston taulussa ja taulukorteissa.

Lisää, muokkaa tai poista tilausvaiheita putkistossa

Voit käyttää tilausvaiheita meneillään olevien tilausten luokitteluun ja edistymisen seurantaan HubSpotissa. Voit myös lisätä vaiheita tai muokata ja poistaa olemassa olevia vaiheita. Voit mukauttaa putken vaiheita:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Tilaukset.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava putkisto.
5. Uuden tilausvaiheen lisääminen:

• • Napsauta olemassa olevien tilausvaiheiden alla + Lisää vaihe.
  • Kirjoita tilausvaiheen nimi, napsauta sitten Tila-sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse tila.

6. Olemassa olevan tilausvaiheen nimen muuttaminen: Napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstiruutuun.
7. Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
8. Jos haluat tarkastella sopimusvaiheen sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. Integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.
9. Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on tilauksia, sinun on siirrettävä ne toiseen vaiheeseen.
10. Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna.