Luo ja hallinnoi tilauksia

objekti tallentaa tiedot verkkokaupankäynti HubSpotissa. Kun ostaja esimerkiksi lisää joukon tuotteet ostoskori ja tekee ostoksen, tämä ostos tallennetaan HubSpotiin tilauksena.

Luo tietue

Uuden tietue luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse vasemmassa yläkulmassa Yhteystiedot > Tilaukset.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tilaus.
4. Kirjoita oikeassa paneelissa tilauksen tiedot.

5. Etsi ja valitse tilaukseen liittyvät tietueet Liittää Order with -osiossa.
6. Napsauta Luo tilaus. Jos haluat luoda toisen tilauksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Huomaa: tilauksia manuaalisesti luotaessa ei ole mahdollista lisätä rivikohteita.

Näytä ja muokkaa tietue

Tilaustietojesi tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Valitse vasemmassa yläkulmassa Yhteystiedot > Tilaukset.
3. Etsi tietue indeksisivulta tietue, jonka kanssa haluat työskennellä, ja napsauta sen nimeä.

• Mukauta tietue ulkoasua .
• Muokkaa tai luo uusia ostoskori ominaisuuksia.
• Luo tietue näkymiä.
• Luo mukautettuja tilauspohjaisia raportit.
• Huomaa: vain käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat muokata tilaustietueita.

Luo luettelo tilaustietueista

Voit myös luoda luettelo tilaustietueista. Voit tehdä näin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Luettelot.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo luettelo.
3. Valitse Tilaukset. Napsauta sitten oikeassa yläkulmassa Seuraava.
4. Kirjoita vasemmassa yläkulmassa luettelo nimi.
5. Napsauta Lisää suodatin ja valitse kaikki Tilauksen ominaisuudet. Voit suodattaa myös kaikki siihen liittyvät kohteet.
6. Klikkaa oikeassa yläkulmassa Arvostelu and Save ( Tarkista ja tallenna ) arvostelu luettelo.
7. Tallenna luettelo valitsemalla Tallenna ja käsittele luettelo.

Voit myös luoda suodattimien yhdistelmää käyttämällä luettelo yhteystiedot, jotka ovat ostaneet tietyn tuote tilauksesta:

1. Luo tilaukseen perustuva luettelo löytääksesi kaikki tilaukset, joissa on tietty rivikohta.
2. Luo yhteyshenkilöihin perustuva luettelo, jonka avulla voit suodattaa kaikki yhteystiedot, joihin liittyy tilauksia edellä mainitussa luettelo.

Hallitse myyntiputki

Voit luoda ja mukauttaa tilausputkia, jotta voit hallita ja seurata tilauksiasi ajan mittaan.

Uuden myyntiputki luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Tilaukset.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo myyntiputki.
5. Anna myyntiputki nimi.
6. Napsauta Create myyntiputki.

myyntiputki on kolme saraketta: vaiheen nimi, tila ja tilauksen kokonaismäärä.

Tilausten loppusummat lasketaan seuraavan logiikan mukaisesti:

• Kokonaismäärä perustuu yritys valuutassa ilmaistuun määrä. Tämä lasketaan käyttämällä yritys valuutan vaihtokurssia alkuperäisen valuutan hintaan.
• Jos tilauksen luontipäivämäärän valuuttakurssi ei ole käytettävissä, oletusarvona käytetään Objekti luontipäivämäärän/ -ajan valuuttakurssia.
• Jos sitä ei ole saatavilla, käytetään oletusarvoisesti nykyistä valuuttakurssia.
• Jos tilauksessa käytettyä valuuttaa ei ole määritetty tili, valuuttakurssi on oletusarvoisesti yksi.

Muokkaa tai poista tilausputkia

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Tilaukset.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
5. Napsauta oikealla puolella pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse jokin seuraavista:

• • Nimeä tämä myyntiputki uudelleen : vaihda myyntiputki nimi. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja napsauta sitten Rename (Nimeä uudelleen).
  • Järjestä putkistot uudelleen: Muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkuna ja napsauta sitten Tallenna.

• • Hallitse käyttöoikeuksia: hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata myyntiputki.
  • Poista tämä myyntiputki: poista myyntiputki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista myyntiputki. Et voi poistaa myyntiputki, jos se sisältää tilauksia. Sinun on poistettava tilaukset tai siirrettävä ne toiseen myyntiputki ennen myyntiputki poistamista.

6. Valitse Mukauta lauta- ja korttinäkymää valitsemalla ominaisuudet, jotka näytetään myyntiputki laudassa ja laudan korteissa .

Lisää, muokkaa tai poista tilausvaiheita myyntiputki

Voit käyttää tilausvaiheita luokitellaksesi ja seurataksesi meneillään olevien tilausten edistymistä HubSpotissa. Voit myös lisätä vaiheita tai muokata ja poistaa olemassa olevia vaiheita. Voit mukauttaa myyntiputki vaiheita:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Orders.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä.
4. Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki.
5. Uuden tilausvaiheen lisääminen:

• • Napsauta olemassa olevien tilausvaiheiden alla + Lisää vaihe.
  • Kirjoita tilausvaiheen nimi, napsauta sitten Tila-sarakkeessa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse tila.

6. Jos haluat muuttaa olemassa olevan kaupan vaihe nimeä, napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita sitten uusi nimi tekstikenttään.
7. Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla vaihetta ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
8. Jos haluat tarkastella kaupan vaihe sisäistä nimeä, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta code -koodikuvaketta. integraatiot ja API käyttävät sisäistä nimeä.
9. Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Poista. Jos poistettavassa vaiheessa on tilauksia, sinun on siirrettävä ne toiseen vaiheeseen.
10. Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna.