上次更新時間： 2025年9月22日
訂單物件儲存 HubSpot 中有關電子商務購買的資訊。例如，當買家將一組商品加入購物車並購買時，該購買會以訂單的形式儲存於 HubSpot。
建立訂單記錄
要建立一個新的訂單記錄
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>訂單。
- 在右上方，按一下建立訂單。
- 在右側面板中，輸入訂單的詳細資訊。
- 在關聯訂單部分，搜尋並選擇訂單相關的記錄。
- 按一下建立訂單。如果要建立另一個訂單，請按一下建立並新增另一個訂單。
請注意：手動建立訂單時，無法新增細列項目。
檢視和編輯訂單記錄
要查看訂單記錄
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到CRM>訂單。
- 在記錄索引頁面中，找到您要處理的記錄，然後按一下名稱。
- 自訂記錄的版面。
- 編輯或建立任何新的推車屬性。
- 建立記錄檢視。
- 建立自訂的訂單報告。
- 請注意：只有具有「超級管理員」權限的使用者才能編輯訂單記錄。
建立一段訂單記錄
您也可以建立一段訂單記錄。要這樣做
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「分群」。
- 在右上方，按一下建立區段。
- 選擇訂單。然後在右上方按一下下一步。
- 在左上方，為區段輸入名稱。
- 按一下新增篩選器，並選擇任何訂單 屬性。您也可以篩選任何關聯物件。
- 在右上方，按一下檢閱並儲存，以檢閱您的區段。
- 若要儲存區段，請按一下儲存並處理區段。
使用混合篩選器，您也可以建立從訂單購買特定產品的聯絡人區段：
- 建立以訂單為基礎的區段， 以 尋找具有特定行項的所有訂單。
- 建立以連絡人為基礎的區段，篩選出上述區段中有關聯訂單的所有連絡人。
管理訂單管道
您可以建立和自訂訂單管道，以隨時間管理和追蹤訂單。
若要建立新的訂單管道，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 新增訂單管道。
- 在左側功能表中，導覽至物件>訂單。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇Create pipeline（建立管道）。
- 輸入管道名稱。
- 按一下建立管道。
管道中有三列：階段名稱、狀態和訂單總數。
訂單總計使用下列邏輯計算：
- 總額以公司貨幣金額為基礎。這是使用公司貨幣對原始貨幣價格的匯率計算出來的。
- 如果訂單建立日期的匯率不可用，則預設為物件建立日期/時間的匯率。
- 如果沒有，則預設為目前匯率。
- 如果訂單上使用的貨幣未在您的 HubSpot 帳戶中設定，則匯率預設為一。
編輯或刪除訂單管道
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件>訂單。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，並選取管道。
- 在右側，按一下動作下拉式功能表，並選擇下列其中一項：
-
- Rename this pipeline（重新命名此管道）：變更管道的名稱。在對話方塊中輸入新名稱，然後按一下Rename（重新命名）。
- 重新排列管道：變更管道的順序。在彈出方塊中，拖曳管道將其移動到新位置，然後按一下儲存。
-
- 管理存取權限：管理哪些使用者可以檢視和編輯管道。
- 刪除此管道：刪除管道。在對話方塊中，按一下刪除管道以確認。如果管道包含訂單，則無法刪除管道。在刪除管道之前，您需要刪除或移動訂單到另一個管道。
- 按一下Customize board and card view（自訂繪圖板及 繪圖卡 檢視），以選擇顯示在管道的繪圖板及繪圖卡上的屬性。
在管道中新增、編輯或刪除訂單階段
您可以在 HubSpot 中使用訂單階段來分類和追蹤正在進行的訂單的進度。您也可以新增階段或編輯和刪除現有階段。要自訂管道中的階段：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件>訂單。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下 選擇管道 下拉式功能表，然後選擇要編輯的 管道。
- 若要新增訂單階段，請
-
- 在現有訂單階段下，按一下+ 新增階段。
- 輸入訂 單階段名稱，然後按一下 狀態 欄的 下拉式功能表 ，並選擇 狀態。
- 若要變更現有交易階段的名稱，請按一下階段名稱，然後在文字方塊中輸入新名稱。
- 若要重新排列階段，請按一下階段 ，然後將其拖曳到新位置。
- 若要檢視交易階段的內部名稱，請將滑鼠懸停在該階段上，然後按一下 代碼圖示。整合和 API 會使用內部名稱。
- 若要刪除階段，請將滑鼠懸停在階段上，然後按一下刪除。如果您要刪除的階段中有訂單，您需要將這些現有訂單移動到另一個階段。
- 完成編輯後，按一下「 儲存」。