查看訂單物件

訂單物件在HubSpot中儲存有關電子商務購買的資訊。 例如，當買家將一組產品添加到購物車並進行購買時，該購買項目將作為訂單存儲在HubSpot中。 

查看和編輯訂單記錄

若要查看訂單紀錄，請按照以下步驟

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 在左上角，按一下「聯絡人」>「訂單」。
• 在記錄索引頁面上，找到要使用的記錄，然後按一下名稱。 

訂單記錄與HubSpot中的其他物件記錄相同。 您可以與記錄互動、檢視記錄時間軸上的活動，以及將客服案件、公司和訂單等其他物件與之關聯。您也可以：

• 自訂記錄的版面配置。
• 編輯或建立任何新的購物車屬性。 
• 建立記錄檢視。 
• 建立自訂訂單報告。

建立訂單記錄清單

您也可以建立訂單紀錄清單。步驟如下：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 按一下「建立清單」。 
• 選取「以訂單為基礎」。 
• 輸入清單名稱，然後按一下「建立」。
• 按一下「新增篩選條件」，然後 選取任何訂單 您還可以篩選任何關聯的物件。 
• 按一下「儲存清單」。 

您可以使用多種篩選條件，建立從訂單購買特定產品的聯絡人清單：

• 建立以訂單為基礎 的清單，以尋找包含特定明細項目的所有訂單。
• 建立以聯絡人為基礎的清單，以篩選上述清單中有關聯訂單的所有聯絡人。 

管理訂單管線

您可以建立和自訂訂單管線，以便隨時間管理和追蹤訂單。 

若要建立新的訂單管線，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「訂單」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇創建管道。 

管道中有三列：階段名稱、狀態和訂單總計。 

訂單總額的計算方式如下：

• 總金額以公司貨幣計算。 這是使用原始貨幣價格上公司貨幣的匯率計算的。
• 如果訂單建立日期的匯率無法使用，則預設為物件建立日期/時間的匯率。 
• 如果無法使用，系統會預設為目前的匯率。
• 如果您的HubSpot帳戶未設定訂單使用的貨幣，匯率預設為1。 

編輯或刪除訂單管線

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「訂單」。 
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單並選擇管道。 

• 在右側，按一下「動作」下拉式選單，然後選擇以下其中一項：

• • 重命名此管道：更改管道的名稱。 在對話框中，輸入新名稱，然後單擊重命名。
  • 重新排序管道：更改管道的順序。 在彈出式框中，拖動管線將其移動到新位置，然後單擊保存。
  • 管理存取權：管理哪些使用者可以檢視和編輯管線。
  • 刪除此管道：刪除管道。 在對話方塊中，按一下刪除管線以確認。 如果管線包含訂單，則無法刪除。 在刪除管道之前，您需要刪除訂單或將訂單移動到其他管道。
• 按一下自訂看板和卡片檢視，以選擇顯示在管線看板和看板卡片上的屬性。

在管線中新增、編輯或刪除訂單階段

您可以使用訂單階段在HubSpot中分類和追蹤進行中訂單的進度。 您也可以新增階段或編輯和刪除現有階段。 若要自訂管線中的階段：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
• 按一下「管線」索引標籤。
• 單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇要編輯的管道。

• 若要新增訂單階段，請按照以下步驟操作

  • 在現有訂單階段下，按一下「+新增階段」。

  • 輸入訂單階段名稱，然後按一下「狀態」欄中的下拉式選單，然後選擇狀態。 

• 若要變更現有交易階段的名稱，請按一下階段的名稱，然後在文字方塊中輸入新名稱。 

• 若要重新排序階段，請按一下該階段，然後將其拖曳到新位置。

• 若要檢視交易階段的內部名稱，請將遊標暫留於階段上，然後按一下code 代碼圖示。 內部名稱由集成和API使用。

• 要刪除階段，請將鼠標懸停在階段上，然後單擊刪除。 如果在您要刪除的階段有訂單，您需要將這些現有訂單移至另一個階段。

• 編輯完成後，請點擊「儲存」。