上次更新時間： 四月 4, 2025
訂單物件儲存 HubSpot 中有關電子商務購買的資訊。例如，當買家將一組商品加入購物車並購買時，該購買會以訂單的形式儲存於 HubSpot 中。
建立訂單記錄
要建立一個新的訂單記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在左上方，按一下聯絡人>訂單。
- 在右上方，按一下建立訂單。
- 在右側面板中，輸入訂單的詳細資訊。
- 在關聯訂單部分，搜尋並選取訂單相關的記錄。
- 按一下建立訂單。如果要建立另一個訂單，按一下建立並新增另一個。
檢視和編輯訂單記錄
若要檢視訂單記錄
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 聯絡人
- 在左上方，按一下聯絡人>訂單。
- 在記錄索引頁面中，找到您要處理的記錄，然後按一下名稱。
訂單記錄就像 HubSpot 中的其他物件記錄一樣。您可以編輯記錄、檢視記錄時間軸上的活動，並將其與聯絡人和公司等其他物件關聯。您也可以
請注意：只有具有「超級管理員」權限的使用者才能編輯訂單記錄。
建立訂單記錄清單
您也可以建立訂單記錄清單。要這樣做
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
- 按一下建立清單。
- 選擇基 於訂單。
- 輸入清單名稱，然後按一下建立。
- 按一下新增篩選器，並選擇任何訂單 屬性。您也可以篩選任何關聯物件。
- 按一下儲存清單。
使用混合篩選器，您可以建立從訂單購買特定產品的聯絡人清單：
- 建立以訂單為基礎的清單， 以 尋找具有特定細列項目的所有訂單。
- 建立以聯絡人為基礎的清單，篩選出上述清單中有關聯訂單的所有聯絡人。
管理訂單管道
您可以建立和自訂訂單管道，以隨時間管理和追蹤訂單。
若要建立新的訂單管道，請
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 新增訂單管道。
- 在左側功能表中，導覽至物件>訂單。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline（選取管道）下拉式功能表，然後選擇Create pipeline（建立管道）。
管道中有三列：階段名稱、狀態和訂單總計。
訂單總計使用以下邏輯計算：
- 總額以公司貨幣金額為基礎。這是使用公司貨幣對原始貨幣價格的匯率計算出來的。
- 如果訂單建立日期的匯率不可用，則預設為物件建立日期/時間的匯率。
- 如果沒有，則預設為目前匯率。
- 如果訂單使用的貨幣未在您的 HubSpot 帳戶中設定，則匯率預設為一。
編輯或刪除訂單管道
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件>訂單。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下Select a pipeline (選擇管道) 下拉式功能表，然後選擇管道。
- 在右側，按一下動作下拉式功能表，並選擇下列其中一項：
-
- 重新命名此管道：變更管道的名稱。在對話方塊中輸入新名稱，然後按一下Rename（重新命名）。
- 重新排列管道：變更管道的順序。在彈出方塊中，拖曳管道將其移動到新位置，然後按一下儲存。
- 管理存取權限：管理哪些使用者可以檢視和編輯管道。
- 刪除此管道：刪除管道。在對話方塊中，按一下刪除管道以確認。如果管道包含訂單，則無法刪除管道。在刪除管道之前，您需要刪除或移動訂單到另一個管道。
- 按一下Customize board and card view（自訂繪圖板和 繪圖卡 檢視），以選擇顯示在管道的繪圖板和繪圖卡上的屬性。
在管道中新增、編輯或刪除訂單階段
您可以在 HubSpot 中使用訂單階段來分類和追蹤持續訂單的進度。您也可以新增階段或編輯和刪除現有階段。要自訂管道中的階段：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
- 按一下管道索引標籤。
- 按一下 Select a pipeline (選擇管道 ) 下拉式功能表，然後選擇要編輯的 管道。
-
若要新增訂單階段
-
在現有訂單階段下，按一下+ 新增階段。
-
輸入訂 單階段名稱，然後按一下狀態欄的下拉式功能表，並選擇狀態。
-
- 若要變更現有交易階段的名稱，請按一下階段名稱，然後在文字方塊中輸入新名稱。
-
若要重新排列階段，請按一下階段 ，然後將其拖曳到新位置。
- 若要檢視交易階段的內部名稱，請將滑鼠懸停在該階段上，然後按一下 代碼圖示。整合和 API 會使用內部名稱。
-
若要刪除階段，請將滑鼠懸停在階段上，然後按一下刪除。如果您要刪除的階段中有訂單，您需要將這些現有訂單移至其他階段。
- 完成編輯後，按一下「 儲存」。