Tworzenie zamówień i zarządzanie nimi

Obiekt zamówienia przechowuje informacje o zakupach e-commerce w HubSpot. Na przykład, gdy kupujący dodaje zestaw produktów do koszyka i dokonuje zakupu, zakup ten jest przechowywany w HubSpot jako zamówienie.

Tworzenie rekordu zamówienia

Aby utworzyć nowy rekord zamówienia:

1. Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Zamówienia.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zamówienie.
3. W prawym panelu wprowadź szczegóły zamówienia.

4. W sekcji Associate Order with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązane jest zamówienie.
5. Kliknij Utwórz zamówienie. Jeśli chcesz utworzyć kolejne zamówienie, kliknij Utwórz i dodaj kolejne.

Uwaga: podczas ręcznego tworzenia zamówień nie można dodawać pozycji.

Wyświetlanie i edytowanie rekordu zamówienia

Aby wyświetlić rekordy zamówień:

1. Na koncie HubSpot przejdź do CRM > Zamówienia.
2. Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.

• Dostosowaćukład rekordu.
• Edytować lub tworzyć nowe właściwości koszyka.
• Tworzyć widoki rekordów.
• Tworzenie niestandardowych raportów opartych na zamówieniach.
• Uwaga: tylko użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą edytować rekordy zamówień.

Tworzenie segmentu rekordów zamówień

Możesz także utworzyć segment rekordów zamówień. Aby to zrobić:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz segment.
3. Wybierz opcję Zamówienia. Następnie w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
4. W lewym górnym rogu wprowadź nazwę segmentu.
5. Kliknij Dodaj filtr i wybierz dowolne właściwości zamówienia. Możesz także filtrować po powiązanych obiektach.
6. W prawym górnym rogu kliknij Review and Save, aby przejrzeć segment.
7. Aby zapisać segment, kliknij Zapisz i przetwarzaj segment.

Korzystając z różnych filtrów, można również utworzyć segment kontaktów, które kupiły określony produkt z zamówienia:

1. Utwórz segment oparty na zamówieniach, aby znaleźć wszystkie zamówienia z określoną pozycją.
2. Utwórz segment oparty na kontaktach, aby filtrować wszystkie kontakty, które mają powiązane zamówienia w powyższym segmencie.

Zarządzanie potokiem zamówień

Możesz tworzyć i dostosowywać potoki zamówień, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je w czasie.

Aby utworzyć nowy potok zamówień:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Zamówienia.
3. Kliknij kartę Rurociągi.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz opcję Utwórz potok.
5. Wprowadź nazwę potoku.
6. Kliknij przycisk Utwórz potok.

W potoku znajdują się trzy kolumny: nazwa etapu, status i suma zamówień.

Sumy zamówień są obliczane przy użyciu następującej logiki:

• Suma jest oparta na kwocie w walucie firmy. Jest ona obliczana przy użyciu kursu wymiany waluty firmy na cenę w oryginalnej walucie.
• Jeśli kurs wymiany w dacie utworzenia zamówienia nie jest dostępny, domyślnie stosowany jest kurs wymiany w dacie/godzinie utworzenia obiektu.
• Jeśli nie jest on dostępny, domyślnie stosowany jest bieżący kurs wymiany.
• Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na koncie HubSpot, kurs wymiany domyślnie wynosi jeden.

Edytowanie lub usuwanie potoków zamówień

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Zamówienia.
3. Kliknij kartę Rurociągi.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok.
5. Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Zmień nazwę tego rurociągu: zmiana nazwy rurociągu. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność rurociągów: zmiana kolejności rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

• • Zarządzaj dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć potoku, jeśli zawiera on zlecenia. Przed usunięciem potoku należy usunąć lub przenieść zlecenia do innego potoku.

6. Kliknij przycisk Dostosuj widok tablicy i karty, aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla potoku.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów zamówień w potoku

Etapy zamówień można wykorzystywać do kategoryzowania i śledzenia postępów bieżących zamówień w HubSpot. Można również dodawać etapy lub edytować i usuwać istniejące etapy. Aby dostosować etapy w potoku:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Zamówienia.
3. Kliknij kartę Rurociągi.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok do edycji.
5. Aby dodać nowy etap zamówienia:

• • Pod istniejącymi etapami zamówienia kliknij + Dodaj etap.
  • Wprowadź nazwę etapu zamówienia, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.

6. Aby zmienić nazwę istniejącego etapu transakcji, kliknij nazwę etapu, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.
7. Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go do nowej pozycji.
8. Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu code. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
9. Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się zamówienia, należy przenieść istniejące zamówienia do innego etapu.
10. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.