Tworzenie zamówień i zarządzanie nimi

Obiekt zamówienia przechowuje informacje o zakupach e-commerce w HubSpot. Na przykład, gdy kupujący dodaje zestaw produktów do koszyka i dokonuje zakupu, zakup ten jest przechowywany w HubSpot jako zamówienie.

Tworzenie rekordu zamówienia

Aby utworzyć nowy rekord zamówienia:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• W lewym górnym rogu kliknij Kontakty > Zamówienia.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz zamówienie.
• W prawym panelu wprowadź szczegóły zamówienia.

• W sekcji Associate Order with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązane jest zamówienie.
• Kliknij przycisk Utwórz zamówienie. Jeśli chcesz utworzyć kolejne zamówienie, kliknij Utwórz i dodaj kolejne.

Wyświetlanie i edytowanie rekordów zamówień

Aby wyświetlić rekordy zamówień:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• W lewym górnym rogu kliknij Kontakty > Zamówienia.
• Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.

Rekord zamówienia jest podobny do innych rekordów obiektów w HubSpot. Możesz edytować rekord, przeglądać działania na osi czasu rekordu i powiązać go z innymi obiektami, takimi jak kontakty i firmy. Można również:

• Dostosowaćukład rekordu.
• Edytować lub tworzyć nowe właściwości koszyka.
• Tworzyć widoki rekordów.
• Tworzyć niestandardowe raporty oparte na zamówieniach.

Uwaga: tylko użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą edytować rekordy zamówień.

Tworzenie listy rekordów zamówień

Możesz także utworzyć listę rekordów zamówień. Aby to zrobić:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy..
• Kliknij Utwórz listę.
• Wybierz opcję Na podstawie zamówień.
• Wprowadź nazwę listy i kliknij Utwórz.
• Kliknij Dodaj filtr i wybierz dowolne właściwości zamówienia. Możesz także filtrować według powiązanych obiektów.
• Kliknij Zapisz listę.

Korzystając z różnych filtrów, można utworzyć listę kontaktów, które kupiły określony produkt z zamówienia:

• Utwórz listę opartą na zamówieniach, aby znaleźć wszystkie zamówienia z określoną pozycją.
• Utwórz listę opartą na kontaktach, aby filtrować wszystkie kontakty, które mają powiązane zamówienia na powyższej liście.

Zarządzanie potokiem zamówień

Możesz tworzyć i dostosowywać potoki zamówień, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je w czasie.

Aby utworzyć nowy potok zamówień:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Zamówienia.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz opcję Utwórz potok.

W potoku znajdują się trzy kolumny: nazwa etapu, status i suma zamówienia.

Sumy zamówień są obliczane przy użyciu następującej logiki:

• Suma jest oparta na kwocie w walucie firmy. Jest ona obliczana przy użyciu kursu wymiany waluty firmy na cenę w oryginalnej walucie.
• Jeśli kurs wymiany w dacie utworzenia zamówienia nie jest dostępny, domyślnie jest to kurs wymiany w dacie/godzinie utworzenia obiektu.
• Jeśli nie jest on dostępny, domyślnie stosowany jest bieżący kurs wymiany.
• Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na koncie HubSpot, kurs wymiany domyślnie wynosi jeden.

Edytowanie lub usuwanie potoków zamówień

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Zamówienia.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok.

• Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:

• • Zmień nazwę tego potoku: zmiana nazwy potoku. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
  • Zmień kolejność rurociągów: zmiana kolejności rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  • Zarządzaj dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować rurociąg.
  • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć potoku, jeśli zawiera on zlecenia. Przed usunięciem potoku należy usunąć lub przenieść zlecenia do innego potoku.
• Kliknij opcję Dostosuj widok tablicy i karty, aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla potoku.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów zamówień w potoku

Etapy zamówień można wykorzystywać do kategoryzowania i śledzenia postępów bieżących zamówień w HubSpot. Można również dodawać etapy lub edytować i usuwać istniejące etapy. Aby dostosować etapy w potoku:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Transakcje.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok do edycji.

• Aby dodać nowy etap zamówienia:

  • Pod istniejącymi etapami zamówienia kliknij + Dodaj etap.

  • Wprowadź nazwę etapu zamówienia, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.

• Aby zmienić nazwę istniejącego etapu transakcji, kliknij nazwę etapu, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.

• Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go do nowej pozycji.

• Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu code. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.

• Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się zamówienia, należy przenieść istniejące zamówienia do innego etapu.

• Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.