Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetlanie obiektu zamówienia

Data ostatniej aktualizacji: września 26, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Obiekt zamówienia przechowuje informacje o zakupach e-commerce w HubSpot. Na przykład, gdy kupujący dodaje zestaw produktów do koszyka i dokonuje zakupu, zakup ten jest przechowywany w HubSpot jako zamówienie.

Wyświetlanie i edytowanie rekordów zamówień

Aby wyświetlić rekordy zamówień:

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  • W lewym górnym rogu kliknij Kontakty > Zamówienia.
  • Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.

Rekord zamówienia jest podobny do innych rekordów obiektów w HubSpot. Możesz wchodzić w interakcje z rekordem, wyświetlać działania na osi czasu rekordu i kojarzyć z nim inne obiekty, takie jak kontakty, firmy i zamówienia. Można również

Tworzenie listy rekordów zamówień

Możesz także utworzyć listę rekordów zamówień. Aby to zrobić:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy..
  • Kliknij Utwórz listę.
  • Wybierz opcję Na podstawie zamówień.
  • Wprowadź nazwę listy i kliknij Utwórz.
  • Kliknij Dodaj filtr i wybierz dowolne właściwości zamówienia. Możesz także filtrować według powiązanych obiektów.
  • Kliknij Zapisz listę.

Korzystając z różnych filtrów, można utworzyć listę kontaktów, które kupiły określony produkt z zamówienia:

  • Utwórz listę opartą na zamówieniach, aby znaleźć wszystkie zamówienia z określoną pozycją.
  • Utwórz listę opartą na kontaktach, aby filtrować wszystkie kontakty, które mają powiązane zamówienia na powyższej liście.

Zarządzanie potokiem zamówień

Możesz tworzyć i dostosowywać potoki zamówień, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je w czasie.

Aby utworzyć nowy potok zamówień:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Zamówienia.
  • Kliknij kartę Rurociągi.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz opcję Utwórz potok.

W potoku znajdują się trzy kolumny: nazwa etapu, status i suma zamówienia.

Sumy zamówień są obliczane przy użyciu następującej logiki:

  • Suma jest oparta na kwocie w walucie firmy. Jest ona obliczana przy użyciu kursu wymiany waluty firmy na cenę w oryginalnej walucie.
  • Jeśli kurs wymiany w dacie utworzenia zamówienia nie jest dostępny, domyślnie jest to kurs wymiany w dacie/godzinie utworzenia obiektu.
  • Jeśli nie jest on dostępny, domyślnie stosowany jest bieżący kurs wymiany.
  • Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na koncie HubSpot, kurs wymiany domyślnie wynosi jeden.

Edytowanie lub usuwanie potoków zamówień

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Zamówienia.
  • Kliknij kartę Rurociągi.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok.
  • Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:

edit-existing-pipeline

    • Zmień nazwę tego potoku: zmiana nazwy potoku. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
    • Zmień kolejność rurociągów: zmiana kolejności rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Zarządzaj dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować rurociąg.
    • Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć potoku, jeśli zawiera on zlecenia. Przed usunięciem potoku należy usunąć lub przenieść zlecenia do innego potoku.
  • Kliknij opcję Dostosuj widok tablicy i karty, aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla potoku.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów zamówień w potoku

Etapy zamówień można wykorzystywać do kategoryzowania i śledzenia postępów bieżących zamówień w HubSpot. Można również dodawać etapy lub edytować i usuwać istniejące etapy. Aby dostosować etapy w potoku:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Transakcje.
  • Kliknij kartę Rurociągi.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok do edycji.
  • Aby dodać nowy etap zamówienia:

    • Pod istniejącymi etapami zamówienia kliknij + Dodaj etap.

    • Wprowadź nazwę etapu zamówienia, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.

  • Aby zmienić nazwę istniejącego etapu transakcji, kliknij nazwę etapu, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.
  • Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go do nowej pozycji.

  • Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu code. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
  • Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się zamówienia, należy przenieść istniejące zamówienia do innego etapu.

  • Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.