创建和管理订单

订单对象在 HubSpot 中存储电子商务购买信息。例如，当买家在购物车中添加一组产品并进行购买时，该购买信息就会作为订单存储在 HubSpot 中。

创建订单记录

创建新订单记录

1. 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>订单。
2. 在右上角，单击 "创建订单"。
3. 在右侧面板中，输入订单的详细信息。

4. 在关联订单部分，搜索并选择订单相关的记录。
5. 单击创建订单。如果要创建另一个订单，请单击创建并添加另一个订单。

请注意：手动创建订单时无法添加细列项目。

查看和编辑订单记录

查看订单记录：

1. 在 HubSpot 账户中，导航至CRM>订单。
2. 在记录索引页面，找到要处理的记录并点击名称。

• 自定义记录的布局。
• 编辑或创建任何新的购物车属性。
• 创建记录视图。
• 创建基于订单的自定义报告。
• 请注意：只有拥有超级管理员权限的用户才能编辑订单记录。

创建订单记录段

您还可以创建订单记录段。为此，请

1. 在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 细分。
2. 在右上角单击创建分段。
3. 选择订单。然后在右上角单击下一步。
4. 在左上方，输入段的名称。
5. 单击添加筛选器并选择任何订单 属性。还可以过滤任何关联对象。
6. 在右上方，单击 "审查并保存"审查您的分段。
7. 要保存分段，请单击保存并处理分段。

使用混合筛选器，还可以创建从订单中购买了特定产品的联系人段：

1. 创建基于订单的细分市场 ， 查找包含特定行项目的所有订单。
2. 创建基于联系人的细分市场，以筛选与上述细分市场中的订单相关联的所有联系人。

管理订单管道

您可以创建和自定义订单管道，以便随着时间的推移管理和跟踪订单。

要创建新的订单管道，请

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 创建新订单管道。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道下拉菜单，然后选择创建管道。
5. 输入管道名称。
6. 单击创建管道。

管道中有三列：阶段名称、状态和订单总数。

订单总数按以下逻辑计算：

• 总额以公司货币金额为基础。计算时使用公司货币的汇率与原始货币的价格进行比较。
• 如果订单创建日期的汇率不可用，则默认为对象创建日期/时间的汇率。
• 如果没有，则默认为当前汇率。
• 如果订单上使用的货币未在 HubSpot 账户中配置，则汇率默认为 1。

编辑或删除订单管道

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 编辑或删除订单管道。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道下拉菜单并选择管道。
5. 单击右侧的 "操作"下拉菜单，选择以下选项之一：

• • 重命名此管道：更改管道名称。在对话框中输入新名称，然后单击重命名。
  • 重新排列管道：更改管道顺序。在弹出框中，拖动管道将其移动到新位置，然后单击保存。

• • 管理访问：管理哪些用户可以查看和编辑管道。
  • 删除此管道：删除管道。在对话框中单击删除管道确认。如果管道包含订单，则无法删除管道。在删除管道之前，您需要删除订单或将订单移动到另一个管道。

6. 单击自定义棋盘和卡片视图，选择管道的棋盘和棋盘卡片上显示的属性。

添加、编辑或删除管道中的订单阶段

您可以使用订单阶段来分类和跟踪 HubSpot 中正在进行的订单的进度。您还可以添加阶段或编辑和删除现有阶段。自定义管道中的阶段：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>订单。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击 选择管道 下拉菜单，然后选择要编辑的 管道。
5. 添加新订单阶段：

• • 在现有订单阶段下，单击+ 添加阶段。
  • 输入订单 阶段名称，然后单击 状态 列中 的 下拉菜单 并选择 状态。

6. 要更改现有交易阶段的名称，请单击阶段名称，然后在文本框中输入新名称。
7. 要重新排列阶段，请单击阶段 并将其拖到新位置。
8. 要查看交易阶段的内部名称，请将鼠标悬停在该阶段上，然后单击code 代码图标。内部名称用于集成和 API。
9. 要删除阶段，请将鼠标悬停在阶段上，然后单击 "删除"。如果要删除的阶段中有订单，则需要将这些现有订单移动到另一个阶段。
10. 编辑完成后，单击 保存。