查看订单对象
上次更新时间: 二月 13, 2025
订单对象在 HubSpot 中存储电子商务购买信息。例如,当买家在购物车中添加一组产品并进行购买时,该购买信息就会作为订单存储在 HubSpot 中。
查看和编辑订单记录
查看订单记录:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
- 在左上角,单击联系人>订单。
- 在记录索引页面,找到要处理的记录并点击名称。
订单记录与 HubSpot 中的其他对象记录一样。您可以与记录互动,查看记录时间轴上的活动,并将联系人、公司和订单等其他对象与之关联。你还可以
创建订单记录列表
您还可以创建订单记录列表。为此,请
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 列表。
- 单击创建列表。
- 选择基于 订单。
- 输入列表名称,然后单击创建。
- 单击添加筛选器并选择任何订单 属性。您还可以过滤任何关联对象。
- 单击保存列表。
使用混合筛选器,可以创建从订单中购买了特定产品的联系人列表:
- 创建基于订单的列表 , 查找包含特定项目的所有订单。
- 创建基于联系人的列表,以筛选与上述列表中的订单相关联的所有联系人。
管理订单管道
您可以创建和自定义订单管道,以便随着时间的推移管理和跟踪订单。
创建新订单管道:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 创建一个新的订单管道。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>订单。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道下拉菜单,然后选择创建管道。
管道中有三列:阶段名称、状态和订单总数。
订单总额按以下逻辑计算:
- 总计以公司货币金额为基础。计算时使用的是公司货币对原始货币价格的汇率。
- 如果订单创建日期的汇率不可用,则默认为对象创建日期/时间的汇率。
- 如果没有,则默认为当前汇率。
- 如果订单使用的货币未在 HubSpot 账户中配置,则汇率默认为 1。
编辑或删除订单管道
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 编辑或删除订单管道。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>订单。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道下拉菜单并选择管道。
- 单击右侧的操作下拉菜单,选择以下其中一项:
-
- 重命名此管道:更改管道名称。在对话框中输入新名称,然后单击重命名。
- 重新排列管道:更改管道顺序。在弹出框中,拖动管道将其移动到新位置,然后单击保存。
- 管理访问:管理哪些用户可以查看和编辑管道。
- 删除此管道:删除管道。在对话框中单击删除管道确认。如果管道包含订单,则无法删除管道。在删除管道之前,您需要删除订单或将订单移动到另一个管道。
- 单击自定义棋盘和卡片视图,选择显示在管道的棋盘和棋盘卡片上的属性。
在管道中添加、编辑或删除订单阶段
您可以使用订单阶段来分类和跟踪 HubSpot 中正在进行的订单的进度。您还可以添加阶段或编辑和删除现有阶段。自定义管道中的阶段:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>交易。
- 单击管道选项卡。
- 单击 选择管道 下拉菜单,然后选择要编辑的 管道。
-
添加新订单阶段:
-
在现有订单阶段下,单击+ 添加阶段。
-
输入订单 阶段名称,然后单击状态栏中的下拉菜单并选择状态。
-
- 要更改现有交易阶段的名称,请单击阶段名称,然后在文本框中输入新名称。
-
要重新排列阶段,请单击阶段 并将其拖到新位置。
- 要查看交易阶段的内部名称,请将鼠标悬停在该阶段上,然后单击code 代码图标。集成和 API 会使用内部名称。
-
要删除阶段,请将鼠标悬停在阶段上,然后单击 "删除"。如果要删除的阶段中有订单,则需要将这些现有订单移动到另一个阶段。
- 编辑完成后,单击 保存。
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