Establecer impuestos y tipos impositivos automatizados

Configura los impuestos en HubSpot para asegurarte de que estás recaudando los impuestos adecuados para tus productos y servicios. HubSpot ofrece dos opciones a la hora de configurar los impuestos para tus compradores:

• Impuesto sobre las ventas automatizado (BETA): calcule y recaude el impuesto correcto en función de la ubicación de sus compradores cuando utilice facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas o suscripciones. Disponible para empresas con sede en Estados Unidos y Canadá. 
• Cree impuestos en una biblioteca de impuestos: añada impuestos a los productos y servicios que vende creando una biblioteca de impuestos y aplicándolos a sus elementos de pedido en abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones. Reduzca la introducción manual de datos por parte de los usuarios y el riesgo de errores al aplicar tipos impositivos a productos o servicios. Por ejemplo, puede añadir tipos impositivos para el Impuesto sobre Ventas en EE.UU., el GST y el HST en Canadá, o el IVA en el Reino Unido.

Fuera de estas configuraciones de impuestos, puede añadir impuestos únicos a un abono, factura, enlace de pago o subtotal de cotización heredada .

Impuesto sobre las ventas automatizado (BETA)

Comprender los requisitos

• Si eres superadministrador, puedes optar por incluir tu cuenta en la versión beta de Recaudación automatizada de impuestos sobre las ventas con Commerce Hub .
• El impuesto sobre las ventas automatizado requiere una cuenta Commerce Hub Pro o Enterprise .
  
  • Los usuarios con una licencia de Commerce Hub pueden crear cotizaciones o cotizaciones heredadas con impuestos sobre las ventas automatizados.
  • Los usuarios que no dispongan de una licencia de Commerce Hub sólo podrán crear cotizaciones heredadas con impuestos sobre las ventas automatizados.
• Si no ha configurado una opción de procesamiento de pagos, se le inscribirá en los pagos de HubSpot o en el procesamiento de pagos con Stripe como parte de la configuración de impuestos automatizada. Si lo prefieres, puedes configurar pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos antes de inscribirte en el impuesto automatizado:
  • Aprende a ajustar los pagos de HubSpot. Para utilizar el impuesto sobre las ventas automatizado con los pagos de HubSpot, tu empresa debe tener su sede en EE.UU. o Canadá. Para las empresas con sede en Canadá, el impuesto sobre las ventas federal y provincial canadiense aparecerá en las facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y correos electrónicos relacionados después de activar el impuesto sobre las ventas automatizado. Esta función está disponible para las provincias de Columbia Británica, Quebec y Manitoba.
  • Aprenda a ajustar Stripe como opción de procesamiento de pagos. Stripe como procesamiento de pagos para HubSpot está disponible para la mayoría de los países donde Stripe está disponible. Sin embargo, debido a restricciones de los partners, no está disponible en algunos países.

Comprender las limitaciones y consideraciones

Ajuste de la recaudación automatizada del IVA

Para ajustar la recaudación automatizada del IVA:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Impuesto sobre las ventas automatizado.
4. Haga clic en Ajuste impuestos.
5. En el panel derecho, haga clic en Begin sales tax setup o Setup with existing Stripe account (recomendado para usuarios que utilizan Stripe como opción de procesamiento de pagos) y, a continuación, haga clic en Next. Las cuentas situadas fuera de EE.UU. o Canadá no verán la opción Comenzar a configurar el impuesto sobre las ventas y se dirigirán automáticamente a Configurar con la cuenta de Stripe existente. Más información sobre los requisitos automatizados del impuesto sobre las ventas.
6. Si ha seleccionado Configurar con cuenta Stripe existente, en el panel derecho:
   • Haga clic en el menú desplegable Dónde está ubicada su empresa y seleccione su ubicación.
   • Seleccione la casilla de verificación Acepto las condiciones de procesamiento de pagos con Stripe & Condiciones .
   • Haz clic en Siguiente.
   • En la nueva ventana, autentifícate con Stripe.
   • Después de autenticarse, haga clic en Siguiente.
7. Si ha seleccionado Comenzar a configurar el impuesto sobre las ventas, en el panel derecho:
   • Haga clic en el menú desplegable Dónde está ubicada su empresa y seleccione su ubicación.
   • Haga clic en el menú desplegable Tipo de empresa y seleccione un tipo de empresa.
   • En el campo Nombre y Apellidos , introduzca sus nombres.
   • Seleccione la casilla de verificación Acepto las condiciones de procesamiento de pagos con Stripe & Condiciones . Más información sobre el papel de Stripe en los pagos de HubSpot.
   • Haz clic en Siguiente.
8. Introduzca la dirección de su empresa y haga clic en Siguiente tarea.
9. En el paso Añadir registros fiscales , introduzca las ubicaciones en las que su empresa tiene una obligación fiscal y está registrada en la autoridad fiscal local:
   • En la parte superior derecha, haga clic en Añadir registro.
   • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar país y seleccione el país. 
   • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un estado y seleccione un estado.
   • Haga clic en el menú desplegable Seleccione el registro que le corresponde y seleccione el impuesto de matriculación aplicable. Más información sobre el registro del impuesto sobre las ventas.
   • Repita los pasos para añadir cada registro fiscal.
10. Haga clic en Siguiente tarea.
    
    
    
11. Haga clic en el menú desplegable Categoría de ajuste preestablecido .
12. Busque y seleccione una categoría fiscal preestablecida. Las categorías se han subcategorizado por Más populares y Tipo de categoría. Más información sobre las categorías fiscales de los productos.
13. Haga clic en Siguiente tarea.
14. Para utilizar los impuestos automáticos, tendrá que añadir categorías de impuestos a los productos de su biblioteca de productos:

• • Si no tiene productos añadidos a su biblioteca de productos, haga clic en el enlace de la biblioteca de productos para crear primero su biblioteca y, a continuación, siga los pasos que se indican a continuación para añadir categorías fiscales a sus productos. Haga clic en Finalizar configuración cuando haya terminado.
  • Si tiene diez o menos productos añadidos a su biblioteca de productos:
    • Para establecer la misma categoría fiscal para todos los productos, haga clic en Aplicar a todos y, a continuación, en el menú desplegable Categoría fiscal . Seleccione una categoría para aplicar la misma categoría a todos los productos.
    • Para ajustar diferentes categorías de impuestos para diferentes productos, haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos junto a un producto y seleccione una categoría.
    • Haga clic en Finalizar configuración.
    • Haga clic en Omitir tarea para ajustar las categorías más tarde.
  • Si tiene más de diez productos añadidos a su biblioteca, ajústelos en la página de índice de productos.

Añada categorías fiscales a sus productos

Si no ha ajustado las categorías fiscales durante la configuración , puede añadir las categorías fiscales para cada producto en la página de índice de productos.

Se recomienda establecer categorías para cada uno de sus productos, de modo que no tenga que añadir una categoría fiscal cada vez que añada un elemento de pedido. 

Para añadir categorías fiscales para cada uno de sus productos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Productos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas.
3. Seleccione la casilla de verificación junto a Categoría fiscal y haga clic en Aplicar. Más información sobre la personalización de las columnas de la página de índice.
4. Haga clic en el menú desplegable Categoría fiscal situado junto al producto que desea categorizar y seleccione una categoría.
5. Para editar productos en bloque, seleccione las casillas de verificación situadas junto a los productos a los que desea aplicar una categoría y haga clic en Editar. En el menú desplegable Propiedad a actualizar , seleccione Categoría fiscal. Haga clic en el menú desplegable Categoría fiscal y seleccione una categoría; a continuación, haga clic en Actualizar.

Añadir un artículo de envío a su biblioteca de productos

Si va a enviar un artículo como parte de la factura, el enlace de pago, la cotización, la cotización heredada o la suscripción, debe añadir un elemento de pedido para el envío. Esto es para asegurar que el impuesto automatizado se calcula correctamente. Para ahorrar tiempo al crear elementos de pedido, puede añadir sus opciones de envío a la biblioteca de productos.

Para añadir envíos a su biblioteca de productos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Productos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear producto.
3. En el panel derecho, personaliza los detalles de tu producto. Para personalizar las propiedades que aparecen, haga clic en Editar este formulario en la parte superior:
   • Introducir un nombre para su envío (por ejemplo, Envío o Envío prioritario).
   • Añada los datos de envío.
   • Haga clic en el menú desplegable Categoría de impuestos y seleccione Envío.
   • En la parte superior derecha, haga clic en Crear producto, o en Crear y añadir otro para añadir otro producto.
     

Activar el impuesto automático en su cuenta

Una vez configurado el impuesto automático, debe activarlo en los ajustes. Para activar el impuesto automático:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Impuesto sobre las ventas automatizado .
4. Active la opción Calcular automáticamente el impuesto sobre las ventas .
   
   
   
5. Aparecerá una confirmación de que se han activado los impuestos automáticos para la cuenta.

Utilización de la fiscalidad automatizada

Una vez configurado y activado el impuesto automático, éste se aplicará a todas las facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas o suscripciones recién creadas, y será visible para los compradores cuando pasen por caja. Puede ver las cantidades facturadas por cada factura, con y sin impuestos en las páginas de índice. Si utilizas QuickBooks Online y has activado la sincronización de datos, los datos fiscales se sincronizarán con QuickBooks Online cuando crees facturas con impuestos automatizados en HubSpot. 

Nota: si el impuesto sobre las ventas automático está activado, cada elemento de pedido debe tener un nombre único. Por ejemplo, si añade dos elementos de pedido a una factura, cada uno debe tener un nombre único.

Sincronizar datos fiscales automatizados con QuickBooks Online

Con la sincronización de datos de QuickBooks Online, puedes sincronizar los datos de impuestos automatizados de HubSpot con QuickBooks Online al crear facturas con impuestos automatizados en HubSpot. Esto garantiza que su información fiscal sea coherente en ambas plataformas, simplificando sus procesos contables.

Para sincronizar datos fiscales automatizados de HubSpot a QuickBooks Online: 

1. Cree su factura con impuestos automatizados. 
2. Cuando la factura esté lista, haga clic en Crear. 
3. La integración de QuickBooks Online detectará la nueva factura y comprobará los detalles de la factura con los filtros configurados. Si cumple los requisitos, sincronizará la factura con QuickBooks Online. El impuesto automatizado se sincronizará como un nuevo elemento de pedido en la factura de QuickBooks Online.

Cuando los datos de impuestos automatizados se sincronizan desde HubSpot a QuickBooks Online por primera vez, se creará automáticamente un nuevo servicio de impuesto sobre las ventas a pagar de HubSpot en QuickBooks Online. 

Los siguientes campos también se crearán automáticamente para el servicio de impuestos a pagar de HubSpot Sales en QuickBooks: 

• Descripción: este campo incluirá la descripción del servicio, cuando la factura en HubSpot incluya impuestos automatizados. 
• Precio de venta/tarifa: este campo se ajustará a 0,00. 
• Cuenta de ingresos: este campo se ajustará a Cuenta de impuestos de HubSpot Sales. 

Experiencia de pago del comprador para facturas, cotizaciones o suscripciones

Si ha activado los pagos online para facturas, cotizaciones, cotizaciones heredadas o suscripciones, el comprador puede pagar directamente desde la factura, cotización o suscripción haciendo clic en Pagar ahora.

En la página de pago, se mostrarán los elementos de pedido de la factura, cotización o suscripción, con la cantidad de impuestos adeudados por elemento de pedido y en total. La cantidad total a pagar incluirá los impuestos automáticos.

Experiencia de pago del comprador con enlaces de pago

En el caso de los enlaces de pago, cuando el comprador llegue a la página de pago, se mostrará el cálculo automático de impuestos una vez que haya introducido los datos de su dirección.

Aparecerán los elementos de pago del enlace de pago, con la cantidad de impuestos adeudados por elemento de pago y en total. La cantidad total a pagar incluirá los impuestos.

Actualizar ajustes fiscales

Para actualizar su dirección fiscal, registros fiscales o categorías fiscales preestablecidas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Impuesto sobre las ventas automatizado .
4. Haga clic en Gestionar ajustes de impuestos.

5. En el panel derecho, haga clic para contraer Dirección fiscal, Registros fiscales o Categoría fiscal preestablecida.
6. Actualice sus ajustes fiscales y, a continuación, haga clic en Guardar.

Desactivar el impuesto sobre las ventas automático

Para desactivar la recaudación automática del impuesto sobre las ventas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Impuesto sobre las ventas automatizado .
4. Desactive la opción Calcular automáticamente el impuesto sobre las ventas .
5. En el cuadro de diálogo, haga clic en Desactivar para confirmar.

Ver los impuestos aplicados a las facturas

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
2. Si no puede ver las columnas de impuestos en su página de índice, aprenda a añadir las columnas Cantidad facturada (antes de impuestos), Impuestos totales e Impuestos automatizados.
3. Las columnas de impuestos se rellenarán con la información fiscal de la factura.
   
   
   
4. Estas propiedades pueden utilizarse como filtros en segmentos y workflows.
5. También puede ver los impuestos de elementos de pedido individuales haciendo clic en el número de factura y desplazándose a la tarjeta Elementos de pedido de la factura.

Declaración e informe de impuestos con pagos de HubSpot

1. Aprenda a archivar sus impuestos. 
2. Informe sobre sus impuestos:
   • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
   • En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
   • En la parte superior, haga clic en la pestaña Impuesto sobre las ventas automatizado .
   • Junto a Calcular automáticamente el impuesto sobre las ventas, haga clic en Exportar informes de impuestos.
   • Haga clic en el menú desplegable Formato de archivo y seleccione un formato de archivo.
   • En Fecha , haga clic en los selectores de fecha desde y hasta y seleccione las fechas.
   • Seleccione la casilla de verificación Excluir transacciones no sujetas a impuestos para excluir cualquier transacción que no tenga impuestos automatizados aplicados. 
   • Haz clic en Exportar.
   • Cuando la exportación esté lista, recibirás un correo electrónico y una notificación de HubSpot en la aplicación. Haga clic en la notificación o en el enlace de su correo electrónico para descargar el archivo.
   • El CSV exportado incluye:
     • ID de factura.
     • Número de factura.
     • Elemento de pedido ID.
     • Fecha de la transacción.
     • Fecha de impuestos.
     • País y estado de origen.
     • País y estado de destino.
     • Código de país y estado.
     • Nombre y nivel de la jurisdicción fiscal.
     • Número de identificación fiscal del cliente.
     • Cantidad.
     • Código fiscal.
     • Tipo impositivo.
     • Razón fiscal.
     • Motivo de imponibilidad.
     • Nombre fiscal.
     • Divisa.
     • Subtotal.
     • Cantidad imponible.
     • Cantidad no imponible.
     • Cantidad del impuesto.
     • Cantidad total.
     • Divisa de archivo.
     • Tipo de cambio de Archivo.
     • Archivo de la cantidad imponible.
     • Archivo de la cantidad no imponible.
     • Cantidad del impuesto de archivo.
     • Archivo total.

Nota: los impuestos sobre las cotizaciones heredadas no adquiridas no se incluyen en los informes fiscales. Las cotizaciones heredadas adquiridas tendrán una factura asociada, que se registra en los informes fiscales.

Presentación de declaraciones e informes sobre impuestos al utilizar Stripe como opción de procesamiento de pagos

• Más información sobre la declaración de la renta. 
• Más información sobre cómo informar de sus impuestos.

Crear y utilizar tipos impositivos

Añada impuestos a los productos y servicios que vende creando una biblioteca de impuestos y aplicándolos a sus elementos de pedido en abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones. Reduzca la introducción manual de datos por parte de los usuarios y el riesgo de errores al aplicar tipos impositivos a productos o servicios. Por ejemplo, puede añadir tipos impositivos para el Impuesto sobre Ventas en EE.UU., el GST y el HST en Canadá, o el IVA en el Reino Unido.

Esta configuración fiscal es independiente del impuesto sobre las ventas automatizado. Conozca las diferencias entre el impuesto sobre las ventas automatizado y los tipos impositivos añadidos a la biblioteca de impuestos.

Agregar una tasa de impuestos a la biblioteca de impuestos

Antes de aplicar tipos impositivos a sus elementos de pedido, configúrelos primero en la biblioteca de tipos impositivos. Los tipos impositivos añadidos a la biblioteca están a disposición de todos los usuarios. Los tipos impositivos no se pueden eliminar una vez creados, pero se pueden establecer como inactivos.

Para agregar tasas de impuestos a la biblioteca de impuestos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la parte superior derecha, haga clic en Crear un tipo impositivo.
4. En el panel derecho:
   • En el campo Nombre interno , introduzca el nombre tal y como aparecerá internamente para los usuarios.
   • En el campo Nombre , introduzca el nombre tal y como aparecerá ante los compradores.
   • En el campo Porcentaje , introduzca el porcentaje. Las tarifas pueden tener hasta cuatro decimales. Puede establecer tipos impositivos del 0%.
   • Haga clic en el menú desplegable Estado del tipo impositivo y seleccione Activo o Inactivo. Los impuestos inactivos no se mostrarán al seleccionar los tipos impositivos, pero permanecerán en los abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones que utilizaban el tipo impositivo.
   • Haz clic en Guardar.

Editar un nombre de tipo impositivo

Una vez creado un tipo impositivo, puede editar su nombre y estado.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la tabla, pase el ratón por encima de un tipo impositivo y haga clic en Acciones; a continuación, seleccione Editar.
4. En el panel derecho, en el campo Nombre , edite el nombre del tipo impositivo.
5. Haz clic en Guardar.

Fijar un tipo impositivo por defecto

Establezca uno de sus tipos impositivos como predeterminado para la cuenta. Una vez establecido, el tipo impositivo predeterminado se seleccionará automáticamente cada vez que se añada un nuevo elemento de pedido a abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la tabla, pase el ratón por encima de un tipo impositivo y haga clic en Acciones; a continuación, seleccione Establecer como tipo impositivo por defecto.

Borrar el tipo impositivo por defecto

Para borrar el estado por defecto de un tipo impositivo:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la tabla, pase el ratón por encima de un tipo impositivo y haga clic en Acciones; a continuación, seleccione Eliminar tipo impositivo por defecto. Sólo se elimina el estado por defecto. El tipo impositivo permanece activo hasta que lo configure como inactivo.

Fijar un tipo impositivo como inactivo

Para dejar de utilizar un tipo impositivo, establezca su estado en Inactivo. Los tipos impositivos no pueden suprimirse.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navegue hasta Comercio > Impuesto.
3. En la tabla, pase el ratón por encima de un tipo impositivo y haga clic en Acciones; a continuación, seleccione Editar.
4. En el panel derecho, haga clic en el menú desplegable Estado del tipo impositivo y seleccione Inactivo.
5. Haz clic en Guardar.

Añadir tipos impositivos a elementos de pedido

Una vez configurados los tipos impositivos, puede utilizarlos al crear:

• Abonos: aprenda a añadir tipos impositivos a los abonos.
• Negocios: aprenda a añadir elementos de pedido a los negocios.
• Facturas: aprenda a añadir tipos impositivos a las facturas.
• Enlaces de pago: aprenda a añadir tipos impositivos a los enlaces de pago.
• Cotizaciones: aprenda a añadir tipos impositivos a las cotizaciones.
• Cotización heredada: aprenda a añadir tipos impositivos a las cotizaciones heredadas.
• Suscripciones: aprenda a añadir tipos impositivos a las suscripciones.