Limitar las opciones disponibles en función de una propiedad de control

Configure una propiedad de control que limite las opciones disponibles de una propiedad dependiente. Sólo está disponible para los tipos de propiedades de enumeración, que incluyen las propiedades de selección desplegable, casillas de verificación múltiples, casilla de verificación única y selección por radio. Por ejemplo, puedes tener una propiedad Departamento para indicar el segmento en el que trabaja un contacto, y una propiedad Rol para especificar su cargo. Puede establecer parámetros para la propiedad Rol de modo que si el valor del Departamento de un contacto es Ingeniería, las únicas opciones que aparecerán para Rol sean Ingeniero, Gerente de Ingeniería y Director de Ingeniería.

Si desea mostrar una propiedad dependiente en función de la entrada del usuario, aprenda a ajustar las propiedades dependientes. 

Nota: tu cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Puede ajustar los parámetros de las propiedades de enumeración personalizadas , así como las siguientes propiedades predeterminadas:

• Propiedades de empresa: Sentimiento CSM, Nivel de perfil del cliente ideal, Palabras clave de la empresa, Estado del lead, Sector, Tipo.
• Propiedades de contacto: Rol de compra, Etapa del viaje, Estado del lead, Base jurídica para el tratamiento de datos del contacto, Rol de empleo, Antigüedad en el empleo, Subrol de empleo, Número de empleados.
• Propiedades de negocio: Tipo de Negocio, Categoría de previsión.
• Propiedades de ticket: Resolución, Categoría, Fuente.
• Propiedades de las campañas: Estado de las campañas.
• Propiedades del lead: Tipo de lead, Etiqueta de lead, Motivo de descalificación.
• Propiedades de los segmentos: Sólo lectura, Notificaciones.
• Propiedades de producto: Tipo de producto.
• Propiedades de usuario: Estado de disponibilidad.

Ajuste de los valores de propiedad disponibles

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona el objeto para el que deseas configurar las opciones condicionales.
4. Haga clic en el nombre de una propiedad de enumeración existente para editar sus opciones disponibles. Esta propiedad será la propiedad dependiente.
5. Haga clic en la pestaña Opciones condicionales .
6. Para seleccionar la propiedad controladora (es decir, la propiedad que determinará qué opciones aparecerán para la propiedad dependiente), haga clic en el menú desplegable Propiedad controladora y, a continuación, seleccione la propiedad. Sólo puede seleccionar propiedades de tipo enumeración para la propiedad de control.
7. Para ajustar opciones condicionales basadas en los valores de la propiedad de control:
   • En la sección Al controlar propiedades iguales , haga clic en una opción (por ejemplo, Opción de propiedad de departamento C-Suite).
   • En la sección Mostrar estas opciones , seleccione qué opciones de propiedad deben aparecer en el registro cuando la propiedad de control tenga ese valor.
     • Para mostrar todas las opciones cuando la propiedad de control tiene ese valor, haga clic en Todas las opciones disponibles.
     • Para incluir sólo opciones específicas cuando la propiedad de control tiene ese valor, haga clic en Sólo estas opciones y, a continuación, seleccione las casillas de verificación de las opciones que desea que aparezcan. Debe seleccionar al menos un valor.
   • Repita el proceso para las opciones de la propiedad de control según sea necesario (por ejemplo, la opción de propiedad Departamento Cuentas).
8. Al finalizar, haz clic en Guardar.

En adelante, cuando cree manualmente un nuevo registro, ajuste el valor de un registro existente, utilice la extensión HubSpot Sales o utilice una guía práctica, las opciones disponibles de la propiedad dependerán del valor de la propiedad de control. Si la propiedad controladora no tiene un valor, se mostrarán todas las opciones de la propiedad dependiente.

Nota: las opciones condicionales no son compatibles actualmente con formularios u otras herramientas no mencionadas anteriormente.

Fusión de opciones con lógica condicional

Si fusiona opciones para propiedades con opciones disponibles limitadas, se mantendrá la lógica de la opción resultante y dejará de aplicarse cualquier lógica única para las opciones fusionadas. Para asegurarse de que la lógica funciona correctamente después de una fusión, puede revisar y editar manualmente la lógica de la opción condicional de la propiedad dependiente.

Otras opciones de lógica condicional

Ajuste más lógica de propiedad condicional de las siguientes maneras:

• Ajuste de la visibilidad condicional de una propiedad al actualizar una propiedad de enumeración.
• Selecciona las propiedades que se mostrarán en función de una etapa del pipeline.