Crear y administrar vistas guardadas

En la página de índice de un objeto, puedes ver y filtrar los registros del objeto. Existen vistas filtradas por defecto proporcionadas por HubSpot (por ejemplo, Mis [registros], Contactos de marketing, Nuevos negocios este mes), y también puedes crear vistas personalizadas con tus propios filtros. Establece visibilidad para todos, para tu equipo o privada para ti.

Crear una vista guardada

Para guardar una vista personalizada:

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en + Agregar vista, luego haz clic en Crear nueva vista.
3. Introduce un nombre para la vista.
4. Selecciona una configuración de visibilidad:
   • Privado: solo tú puedes acceder a la vista.
   • Mi equipo: los miembros de tu equipo pueden acceder a la vista.
   • Todos: cualquier usuario de tu cuenta puede acceder a la vista.
5. Haz clic en Confirmar.
6. Establece los filtros para la vista y, a continuación, haz clic en el saveEditableView icono de Guardar.

Una vez que hayas guardado una vista, obtén más información sobre la edición masiva de registros.

Editar una vista guardada

Una vez creada una vista, puedes editar su nombre, filtros, columnas, orden de clasificación y configuración de visibilidad. Solo los superadministradores o el usuario que creó originalmente la vista pueden guardar los cambios. Sin embargo, los superadministradores solo pueden editar los filtros, las columnas y el orden de clasificación. 

1. Navega a tus registros.
2. Para editar los filtros de una vista:
   • Haz clic en la pestaña de la vista que quieras editar. Si no aparece como una pestaña, haz clic en + Agregar vista, y luego selecciona la vista.
   • Haz clic en los menús desplegables de propiedad o en Filtros avanzados y, a continuación, edita los filtros.
   • Haz clic en el saveEditableView icono de Guardar.
3. Para editar el orden de clasificación de una vista, haz clic en el encabezado de columna por la que quieras ordenar.
4. Para editar las columnas de una vista, haz clic en Editar columnas.
5. Para editar el nombre de una vista, haz clic en Todas las vistas. Pasa el cursor sobre la vista, luego haz clic en Más > Cambiar nombre. Introduce un nuevo nombre para la vista y haz clic en Confirmar.
6. Para editar quién puede acceder a una vista, haz clic en Todas las vistas. Pasa el cursor sobre la vista, luego haz clic en Más > Gestionar el uso compartido. Selecciona una nueva configuración de visibilidad, luego haz clic en Guardar.

Configurar pestañas de vista

Puedes establecer qué vistas se muestran como pestañas en las páginas de índice de tus objetos y establecer una vista predeterminada para que se abra primero cada vez que navegues al objeto. Si quieres configurar las propiedades de tus visualizaciones, aprende a personalizar las columnas o tarjetas del tablero de tu página de índice.

Si eres un Superadministrador, aprende a configurar páginas de índice para todos los usuarios.

Abrir, reordenar o cerrar vistas

Para decidir qué vistas se abren como pestañas y el orden de las pestañas:

1. Haz clic en + Agregar vista a la derecha de tus pestañas y luego selecciona una vista del menú desplegable para abrir una vista guardada existente. Una vez abiertas, las pestañas permanecen automáticamente ancladas en la página de índice a menos que las cierre. También puedes ver todas las vistas disponibles, incluidas las predeterminadas y las personalizadas, haciendo clic en Todas las vistas.
2. Haz clic y arrastra una pestaña a una nueva posición para reordenar las vistas. Si arrastras una pestaña a la posición más a la izquierda, se convertirá en la vista predeterminada.
3. Haz clic en la X de la pestaña de la vista para ocultar una. Puedes volver a abrirla desde el menú desplegable + Agregar vista o mediante la opción Todas las vistas.

Establecer la vista predeterminada

Para establecer la vista predeterminada que se abre cuando navegas a la página de índice de un objeto:

1. Navega a tus registros.
2. Si la vista está oculta, haz clic en + Agregar vista y selecciona la vista para abrirla.
3. Haz clic y arrastra la pestaña de la vista a la posición más a la izquierda.

Para los negocios, tickets y objetos personalizados, se establecerá la vista predeterminada tanto para la vista de lista como para la vista de tablero. Esta visualización será la primera pestaña que aparezca cada vez que navegues a la página de índice y solo se aplica a tu perfil de usuario.

Clonar una vista

Para crear una vista nueva con los mismos filtros y configuraciones que una vista existente:

1. Navega a tus registros.
2. Si la vista está abierta, haz clic en el duplicate icono de Clonar encima de la tabla. Si la vista está oculta, haz clic en Todas las vistas, pasa el cursor por encima de la vista y haz clic en Más > Clonar.

3. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre de vista, selecciona una configuración de visibilidad y luego haz clic en Confirmar.

Se creará una vista con los mismos filtros que la original.

Eliminar una vista

Las vistas pueden ser eliminadas por el usuario que creó la vista y por los usuarios superadministradores de la cuenta. Para eliminar una visita:

1. Navega a tus registros.
2. Haz clic en Todas las vistas.
3. Pasa el cursor sobre la vista y haz clic en Más > Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. La vista se eliminará, pero los registros incluidos en ella no.