Utilizar el diseño predeterminado de registro actualizado

Nota: para utilizar el diseño predeterminado actualizado de los registros, debes haberte inscrito en la beta privada de la página de registros universal . 

Las vistas predeterminadas para contactos, empresas, negocios y tickets utilizan un diseño predeterminado actualizado para los registros que se abre en un nuevo diseño de dos columnas. La cabecera del registro muestra información importante en la parte superior, mientras que las propiedades, las asociaciones y las actividades se organizan en pestañas y secciones más abajo.

En función de tu suscripción, la estructura incluye pestañas predeterminadas como «Resumen», «Actividades» , «Inteligencia» e «Ingresos». Cada pestaña contiene fichas que muestran información (por ejemplo, cronología de actividades, datos de ingresos asociados), en función del objeto y de la configuración de tu cuenta.

Cada página de registro cuenta con tres áreas: el encabezado de la página, el área de trabajo principal y la barra lateral derecha. Puedes personalizar las listas de propiedades y las asociaciones directamente en la página del registro. En el modo de edición, puedes añadir, eliminar y reordenar tarjetas sin tener que ir a la configuración. También puedes añadir y personalizar secciones y pestañas.

Puedes volver a la experiencia clásica en cualquier momento haciendo clic en «Ver experiencia clásica» en el encabezado.

Antes de empezar

La visualización de la presentación actualizada de los registros depende de la configuración de su cuenta:

• Los clientes actuales con una cuenta «Free» o «Starter» puedeninscribirse en la beta privadade la página de registros «Universal ».
• Si no estás inscrito en la beta privada de la página de registros de Universal , consulta en su lugar «Comprender y utilizar el diseño predeterminado de los registros ».

Navegar por el encabezado de la página de registros universales

Cuando accedas a la página de un registro, verás lo siguiente:

• Propiedades mostradas: muestra las propiedades que aparecen en la parte superior del registro (por ejemplo, nombre, correo electrónico). Los administradores pueden seleccionar hasta cinco propiedades para mostrarlas y organizarlas en el orden que prefieran.
  
  
• Imagen de perfil (solo para empresas y contactos): muestra una foto o un icono para el registro de empresa o del contacto. Puedes subir una foto desde tus archivos.
  
  
• Actividades: « » incluye dos botones de actividades en el encabezado para un acceso rápido. También puedes seleccionar una actividad de entre las opciones de actividades adicionales para crear una nueva actividad o registrar una ya realizada.
  
  
• Acciones: abre un menú desplegable con las acciones que puedes realizar en el registro, como personalizar la página del registro, consultar el historial de la propiedad o revisar las asociaciones.
  
  
• Etiqueta del registro: muestra el tipo de registro que estás viendo (por ejemplo, Contacto, Negocio).
  
  
• Paginación: utiliza las flechas situadas en la parte superior del registro para desplazarte entre los registros.
  
  
• Ruta de navegación (migas de pan): muestra las páginas que has visitado anteriormente en la ruta de navegación actual. Selecciona el nombre de una página para volver a ella.
  
  

A continuación te explicamos cómo personalizar el encabezado.

Personalizar el encabezado

1. Navegue hasta una página de índice de objetos (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.). 
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. Para modificar los valores de las propiedades del encabezado de la página:
   • Pasa el cursor por encima de las propiedades y haz clic en elicono de edición « ».
     
     
   • En el cuadro emergente, ajusta los valores según sea necesario.
   • Haz clic fuera del cuadro emergente para guardar los cambios.
4. Para cambiar las propiedades que se muestran en el encabezado de la página:
   • Pasa el cursor por encima de las propiedades y haz clic en elicono de configuración « ».
     
     
   • En el cuadro emergente, haz clic en «Añadir propiedades» para añadir una propiedad al encabezado. Para modificar una propiedad, haz clic en su nombre y, a continuación, selecciona otra propiedad en el menú desplegable.
     
     
   • Para cambiar el orden de las propiedades, haz clic en una propiedady arrástrala hasta la posición deseada.
   • Para eliminar una propiedad, haz clic en el icono «X» que hay junto a ella.
   • Para mostrar las etiquetas junto a los valores de las propiedades, marca la casilla de verificación«Mostrar etiquetas» . Tras seleccionar« » «Mostrar etiquetas», puedes marcar la casilla de verificación«Mostrar propiedades vacías» para mostrar las propiedades que no tienen valor.
   • Haz clic en «Guardar cambios».
5. Para editar la imagen:
   • Pasa el cursor por encima de la imagen y haz clic en elicono de edición « ».
   • En el cuadro de diálogo, haz clic en «Seleccionar archivo »para subir una imagen.
   • Haz clic en«Confirmar».
6. Para cambiar los botones de actividad que se muestran:
   • Haz clic en el icono «+» y, a continuación, selecciona «Reordenar botones de actividad».
   • Selecciona las actividades que deseas mostrar en los menús desplegables «Actividad 1» y «Actividad 2 ».
   • Haz clic en«Guardar».
7. Para crear o registrar una actividad, haz clic en el icono «+ » y selecciona una opción.
8. Para realizar acciones adicionales en el registro, haz clic en «Acciones» y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
   • Personalizar página: . Haz clic para abrir el modo de edición. Puedes editar la configuración de las fichas, cambiar el orden de las fichas, crear fichas y secciones, y crear pestañas personalizadas tanto en el espacio de trabajo principal como en el menú de la barra lateral derecha. También puedes cambiar de vista y crear nuevas vistas. Más información sobre cómo gestionar la personalización de registros.
   • Seguir/Dejar de seguir: . Haz clic para seguir o dejar de seguir la cuenta. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Si sigues un registro, recibirásnotificaciones de cada vez que se actualice dicho registro.
   • Ver todas las propiedades: . Haz clic aquí para ver una lista de las propiedades del registro. La lista está agrupada por la configuración de la propiedad (por ejemplo, información de contacto, información de correo electrónico).
   • Ver historial de propiedades: . Haz clic aquí para ver una tabla con el historial de los valores de las propiedades del registro. La tabla incluye datos como el nombre de la propiedad, el origen del cambio (por ejemplo, el nombre de un usuario o un workflow) y la marca de tiempo.
   • Ver historial de asociaciones: haz clic para ver una tabla en la que se muestra el historial de los registros y las interacciones asociados a este registro.
   • Asociaciones de revisión: . Haz clic para ver una tabla con los registros asociados actualmente. Puedes filtrar por objeto o etiqueta de asociación y eliminar asociaciones de forma masiva.
   • Resumen: . Haz clic aquí para ver un resumen del registro generado por el asistente de Breeze. En el panel de la derecha, revisa el resumen y las posibles acciones siguientes sugeridas.
   • Buscar en Google: en el caso de los contactos y las empresas, haz clic para buscar el nombre del registro en Google.
   • Darse de baja de los correos electrónicos: en el caso de los contactos, haz clic para desactivar la comunicación por correo electrónico con la dirección de correo electrónico del contacto.
   • Restaurar actividad: haz clic para ver y restaurar las interacciones asociadas que se hayan eliminado en los últimos 90 días.
   • Acceso al registro: . Haz clic aquí para ver qué usuarios y equipos pueden ver o editar el registro. Más información sobrecómo gestiona « » el acceso a los registros.
   • Fusionar: . Haz clic aquí para fusionar el registro con otro. Obtén más información sobre lo que ocurre alfusionar un registro en .
   • Clonar: . Haz clic aquí para clonar el registro. Más información sobrelos registros de clonación de « ».
   • Eliminar: . Haz clic aquí para eliminar el registro. Más información sobre : los datos que se pierden al borrar un archivo.
   • Exportar datos de contacto: en el caso de los contactos, haz clic para exportar los datos personales del contacto.
9. Para volver a la experiencia clásica de registro, haz clic en «Ver experiencia clásica». Para volver al diseño actualizado, vuelve a abrir el registro.

Navegar por el espacio de trabajo principal

El espacio de trabajo principal es donde puedes consultar los detalles de un registro, su cronología de actividades, los ingresos asociados y el enriquecimiento de datos disponible. Selecciona la pestaña correspondiente para consultar datos analíticos, gestionar actividades y acceder a la información relacionada con el registro. Puedes personalizar el espacio de trabajo principal para mostrar las tarjetas, las pestañas y las secciones que te resulten más relevantes. Aprende a gestionar la personalización de los registros.

• Descripción general: dependiendo del objeto, la pestaña «Descripción general» muestra dos secciones predeterminadas que se pueden contraer: «Resumen» y «Estado». La sección«Resumen de » ( ) incluye información generada por la HubSpot AI a partir de actividades (por ejemplo, correos electrónicos, notas). La sección «Salud» de recoge opiniones, retos y comentarios positivos.
  
  
  

• Actividades: muestra una cronología de las actividades y las interacciones registradas en el expediente (por ejemplo, actividades registradas, cambios en las fases del pipeline, envíos de formularios y eventos analíticos). Filtra por intervalo de fechas, responsable de la actividad, propiedades de la actividad (por ejemplo, Resultado de la reunión) y equipos. Ver por tipo de actividad (por ejemplo, correos electrónicos, llamadas, tareas), crear una actividad futura o registrar una actividad pasada. Los avatares de los usuarios te permiten saber quién de tu equipo ha registrado o actualizado una actividad; además, también se muestran los avatares de los contactos y de las empresas. Las interacciones (por ejemplo, llamadas, reuniones, notas, correos electrónicos, etc.) muestran una vista previa, mientras que el resto de actividades aparecen resumidas de forma predeterminada. Despliega cualquier interacción o actividad para ver más detalles. Obtén más información sobre la cronología de actividades en la experiencia clásica.
• Ingresos: muestra los objetos de comercio asociados al registro, como cotizaciones, facturas y suscripciones. La pestaña «Ingresos» de incluye tres secciones predeterminadas que se pueden contraer: «Del presupuesto al cobro», «Comercio electrónico» y «Señales». También puedes consultar los informesde « » sobre el valor del tiempo de vida del cliente y la atribución de ingresos.
• Intelligence: muestra información derivada del enriquecimiento de datos y de las visitas a sitios web para las empresas, así como el enriquecimiento de datos, los datos de las empresas asociadas y la información de contacto de los interlocutores. Más información sobre« » enla pestaña«Inteligencia» de la experiencia clásica.

Utiliza el espacio de trabajo principal

1. Navegue hasta una página de índice de objetos (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. Haz clic en la pestaña Actividades.
4. Para gestionar la visualización de actividades:
   • Cambiar la visualización de actividades: encima de la cronología, haz clic en un filtro rápido (por ejemplo, «Correos electrónicos», «Notas») para ver solo determinadas actividades. Por ejemplo, en el botón« » (Correo electrónico) , puedes iniciar sesión y enviar un correo electrónico individual, o consultar los correos electrónicos individuales enviados y recibidos anteriormente. Los correos electrónicos de marketing no aparecen aquí. Para ver todas las actividades, haz clic en la pestaña « : Todas las actividades ».
   • Buscar una actividad: en la parte superior de la cronología, haz clic en el icono de búsqueda e introduce los términos de búsqueda para buscar una actividad concreta. Los resultados que se muestran se basan en los términos que aparecen en los siguientes campos de actividad: notas de llamadas, cuerpo de los mensajes, asunto de los correos electrónicos, descripción de las reuniones, cuerpo de las notas, cuerpo de la correspondencia postal, notas de tareas y título de las tareas.
   • Filtrar todas las actividades: en la parte superior de la cronología, haz clic en el menú desplegable de una propiedad para filtrar las actividades que se muestran (por ejemplo, «Actividad asignada a», «Todas»).
   • Gestionar las actividades existentes: haz clic en una actividad para ver sus detalles y comentarios. Haz clic enel icono de los tres puntos verticales y, a continuación, selecciona una de las opciones adicionales : ver todas las propiedades, historial, copiar enlace, compartir o eliminar. Para fijar una actividad, haz clic en el icono de fijación « ».

Navega por la barra lateral derecha

En la barra lateral derecha, con sus pestañas, puedes consultar la información clave de un registro, ver los registros asociados y subir archivos adjuntos. También puedes personalizar la barra lateral para cambiar las propiedades que se muestran en las fichas y destacar las fichas y pestañas que te resulten más relevantes. Aprende a gestionar la personalización de los registros.

• Información clave/Acerca de este [nombre del objeto]: muestra las propiedades relevantes del registro (por ejemplo, tipo, etapa del ciclo de vida). Puede personalizar las propiedades mostradas y editar sus valores para el registro.

• Asociaciones: muestra vistas previas de los registros asociados. También puede añadir, editar o eliminar registros asociados.

• Archivos adjuntos: muestra los archivos subidos y los archivos adjuntos no integrados enviados desde correos electrónicos individuales del CRM. Puedes añadir un archivo adjunto desde tu ordenador o desde un archivo ya existente en HubSpot.

Utilizar la barra lateral derecha

1. Navegue hasta una página de índice de objetos (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. En la barra lateral derecha verás una lista de fichas (por ejemplo, «Negocios», «Tickets») asociadas al registro en el que te encuentras. Si la ficha está contraída, haz clic en el icono de la flecha hacia la derecha « » para desplegarla.
4. Para editar una ficha de registro, pasa el cursor por encima de la ficha del registro que quieras personalizar (por ejemplo, «Negocios» o «Tickets») y, a continuación, haz clic en eliconode configuración « » para abrir el panel«Editar ficha» . Puedes modificar las siguientes opciones:
   
   • Título de la tarjeta: edita el título de la tarjeta según sea necesario.
   • Propiedades: selecciona las propiedades que deben aparecer en la ficha. Haz clicen « » (Añadir propiedades) para añadir propiedades a la ficha, o haz clic en el menú desplegable de propiedades « » (Modificar) para cambiar una propiedad ya existente. Puede añadir hasta seis propiedades. Para eliminar una propiedad, haz clic en el icono « » X « » que aparece junto a ella. Para cambiar el orden de las propiedades, haz clic en ellas y arrástralas hasta la posición deseada.
   • Filtro « »: selecciona los criterios que deben cumplir los registros para aparecer en la ficha (por ejemplo, «El nombre de la empresa es conocido»). Estos filtros se aplican antes que los filtros rápidos configurados. Haz clicen « » (Gestionar filtros), a continuación, haz clic en «+ Añadir filtro» y selecciona una propiedad del menú desplegable. Selecciona un operador (por ejemplo, «es igual a», «es mayor que») y, a continuación, selecciona el valor del filtro.
   • Filtros rápidos « »: selecciona las propiedades por las que puedes filtrar, además de los filtros básicos. Puedes añadir hasta cinco filtros rápidos.
   • Ordenar por: haz clic en el menú desplegable «Ordenar por» y selecciona una opción para ordenar según propiedades específicas (por ejemplo, la «Fecha de cierre» en la ficha de una operación). Puedes ordenar los resultados según las propiedades de vista previa estándar y personalizadas.
     
     
5. Cuando hayas terminado, haz clic en «Guardar».
6. Para cambiar el orden de las tarjetas, haz clic en una de ellas y arrástrala.
7. Para cambiar la forma en que se muestran las asociaciones, haz clicenelicono de los tres puntos horizontales de una ficha y, a continuación, selecciona una opción:
   • Lista: despliega las fichas para ver más información en una vista de lista.
   • Fichas: resume las tarjetas para ver la información de forma concisa y de un solo vistazo.

Para utilizar la pestaña «Archivos adjuntos »:

1. Navegue hasta una página de índice de objetos (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haga clic en el nombre del registro con el que desea trabajar.
3. En el menú de la barra lateral derecha, haz clic en la pestaña «Archivos adjuntos ».
4. Si te han inscrito en la beta privada de«Focused Attachments on CRM Records» ( ) (), puedes modificar la forma en que se muestran los archivos adjuntos. Haz clic en el menú desplegable « Focused» y, a continuación, selecciona una opción:
   • «Focused»: muestra únicamente los archivos adjuntos más relevantes y oculta los que tienen una señal baja.
   • Mostrar todo: muestra todos los archivos, independientemente de su evaluación.
5. Para añadir un archivo adjunto, haz clic en el menú desplegable «Añadir» y, a continuación, selecciona «Tu ordenador »o «Archivo existente en HubSpot».
6. Haz clic en «Ver todos los archivos adjuntos» para abrir el panel derecho «Archivos adjuntos ».
7. Selecciona los filtros para filtrar tus archivos adjuntos por tipo de archivo o tipo de origen. También puedes buscar un archivo adjunto utilizando el campo de búsqueda.
8. Para realizar una acción en un único archivo adjunto, pasa el cursor por encima de él, haz clic en el menú desplegable «Acciones»y , a continuación, selecciona «Cambiar nombre», «Descargar», «Ver archivo», «Mostrar siempre» o «Eliminar».
9. Para realizar acciones en varios archivos adjuntos, marca las casillas de verificación situadas junto a los nombres de los archivos adjuntos y, a continuación, selecciona una acción.
10. Haz clic en «Hecho» para guardar los cambios.
11. Para ocultar el menú de la barra lateral derecha, haz clic en el icono «Mostrar u ocultar el panel lateral» situado junto al menú de la barra lateral. Esto abre el espacio de trabajo principal en pantalla completa.
    
    

Obtén más información sobre cómo añadir y editar asociaciones en los registros o cómoañadir y gestionar archivos adjuntos.

Gestionar la personalización de registros

El modo de edición permite a los administradores personalizar el diseño de los registros tanto en el espacio de trabajo principal como en el menú de la barra lateral derecha. En el espacio de trabajo principal puedes personalizar la pestaña « » (Resumen) y la pestaña«Revenue» (Ingresos) . En el menú de la barra lateral derecha puedes personalizar las pestañas « » y «Detalles», así como la pestaña «Archivos adjuntos ».

En el editor de registros puedes:

• Editar configuraciones de tarjetas
• Reordenar tarjetas
• Añadir tarjetas, secciones y pestañas personalizadas
• Cambiar entre vistas y crear nuevas vistas

Para personalizar la página de registros:

1. Accede a la página de índice de un objeto (p. ej., En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).

2. Haz clic en el nombre del registro con el que quieras trabajar.
3. Haz clic en el menú desplegable «Acciones » y, a continuación, selecciona «Personalizar página».
4. En la parte superior, haz clic en el menú desplegable «Vista», situado junto a «Personalización», para seleccionar la vista que deseas editar.
5. Para que los equipos puedan acceder a esta vista, haz clic en el icono +.
   
   
6. Para añadir una sección al espacio de trabajo principal, haz clic en «+ Sección» en la parte inferior de la página.
7. Personaliza la nueva sección:
   • Introduce un nombre para la sección.
   • Haz clic en «Añadir tarjeta» para añadir tarjetas a la sección o arrastra las tarjetas existentes del espacio de trabajo principal a la sección.
8. Para eliminar una sección, haz clic en el icono de los tres puntos horizontales y, a continuación, haz clic en «Eliminar sección».
9. Para añadir una ficha al espacio de trabajo principal, haz clic en «+ Ficha». Para añadir una ficha al menú de la barra lateral derecha, haz clic en « » + «Ficha de la barra lateral».
10. En el panel de la derecha, selecciona una pestaña:
    • Nueva ficha: haz clic en la pestaña«Nueva ficha» para crear una nueva ficha. Selecciona una opción de ficha (por ejemplo, «Actividades», «Agente» o «Ficha de asociación»), rellena la información necesaria y, a continuación, haz clic en« » «Guardar».
    • Mis tarjetas: haz clic en la pestaña «Mis tarjetas» para añadir una tarjeta ya existente. En la ficha que hayas elegido, haz clic en « » +« » «Añadir ficha» para que aparezca en tu página de perfil.
    • Tarjetas de aplicaciones: haz clic en la pestaña«Tarjetas de aplicaciones » para añadir una tarjeta desde una aplicación conectada. Haz clicen « » (Descubre tarjetas de aplicaciones) para ver y seleccionar una tarjeta.
11. Para publicar y salir de la página de registro, haz clic en «Publicar y salir». Para permanecer en el editor de tarjetas, haz clic en laflecha hacia abajo de « » situada junto a «Publish» y sal, y a continuación haz clic en «Publish».