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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Agregar y editar las divisas de tu cuenta

Última actualización: junio 29, 2021

Requisitos

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub  Starter, Professional

Agrega monedas y establece una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa si trabajas con varias y quieres monitorizar tus negocios.

Antes de comenzar

  • Las cuentas Starter, Pro y Enterprise tienen diferentes límites para el número de monedas que pueden tener. Echa un vistazo a los Servicios de HubSpot y Catálogo de Servicios para obtener más información sobre estos límites.
  • En las cuentas con múltiples monedas:
    • Cuando actualizas la configuración de Moneda de la empresa, los negocios creados recientemente usarán esa moneda de manera predeterminada para el Monto del negocio. Para cambiar la moneda que aparece en la propiedad Monto de un negocio, edita la propiedad Moneda en el registro del negocio. Las propiedades de moneda personalizadas siempre reflejarán la configuración de Moneda de la empresa.

Agregar una nueva moneda

Para agregar una nueva moneda:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Valores predeterminados de la cuenta
  • Haz clic en la pestaña Monedas y luego haz clic en Agregar moneda.
  • Haz clic en el menú desplegable Moneda y selecciona la nueva moneda.
  • En el campo Tasa de cambio, escribe la tasa de cambio que convierte tu nueva moneda en la moneda de tu empresa.
  • Haz clic en Guardar.

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Administrar monedas existentes

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • Haz clic en la pestaña Monedas.
  • En la parte superior verás el tipo de Moneda de la empresa. Esta es la moneda utilizada en los totales de la cantidad de negocios y los informes de negocios. Esta también será la moneda predeterminada al crear nuevos negocios. 
    • Para actualizar la moneda predeterminada de tu cuenta, haz clic en Editar junto a Moneda de la empresa. Luego, selecciona una nueva moneda del menú desplegable. Introduce la tasa de cambio de la moneda en el campo Tasa de cambio y luego haz clic en Guardar.
  • Si has agregado múltiples monedas, también verás una tabla que contiene una lista con todas las monedas que has agregado junto con sus tasas de cambio.
    • Para editar la tasa de cambio de moneda, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Editar.
    • Para eliminar una moneda desde tu cuenta, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Archivar

Puedes establecer la moneda de los negocios usando la propiedad Moneda en tus registros de negocios. El Monto aparecerá en la moneda seleccionada. Según la tasa de cambio que estableciste para la moneda, la cantidad se convertirá en la moneda de tu empresa en la propiedad Monto en moneda de la empresa. Esta propiedad se calcula como sigue:

  • Si un negocio tiene un estado cerrado y una Fecha de cierre específica, la propiedad utilizará la tasa de cambio en vigor en la Fecha de cierre especificada. Si no hay una tasa de cambio en vigor en el momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio en vigor en un momento que sea el cercano a la Fecha de cierre. Si la Fecha de cierre está en el futuro, la propiedad se actualizará para reflejar nuevas tasas de cambio a medida que se aproxima la Fecha de cierre.
  • Si un negocio tiene un estado cerrado, pero no se especificó la Fecha de cierre, la propiedad utilizará la tasa de cambio en vigor en el momento en que el negocio se marcó cerrado. Si no hay ninguna tasa de cambio en el momento, la propiedad utilizará la tasa de cambio en vigor en el momento más cercano al momento de marcar el negocio cerrado.

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Si eres usuario con un puesto de Sales Hub Pro o Enterprise y estás asociando productos con tus negocios, deberás editar la moneda del elemento de línea para que coincida con la moneda del negocio.

  • En el registro del negocio, encuentra la tarjeta del Producto. Verás una alerta que dice "Moneda faltante" junto a cualquier elemento de línea que deba ser actualizado. Haz clic en Editar productosmissing-currencies-on-deal-record
  • En la columna Precio total, haz clic en Actualizar

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  • En el panel Actualizar precio del producto, selecciona una opción de moneda actualizada.
  • Haz clic en Confirmar. products-update-product-price-pane
  • Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La moneda del producto ya debe coincidir con la del negocio. updated-currencies-on-deal-record