Eliminar usuarios de HubSpot

Si eres un Superadministrador que quiere eliminar a un usuario de su cuenta de HubSpot, la desactivación es el paso principal para revocar el acceso de un usuario. Una vez que desactives a un usuario, podrás eliminarlo completamente de tu cuenta. A continuación se explican las diferencias entre la desactivación de usuarios y la eliminación completa de usuarios:

• Desactivar un usuario:
  • El usuario ya no podrá iniciar sesión ni acceder a la cuenta, pero su perfil de usuario y los datos asociados permanecerán para la elaboración de informes y previsiones.
  • El usuario puede ser reactivado más tarde con sus activos actuales. Por ejemplo, el usuario permanecerá asignado a sus registros.
  • El usuario dejará de recibir notificaciones.
  • El usuario conservará su plaza pagada, pero la plaza no contará para el total de plazas de la cuenta.
  • Se anulará la asignación del usuario de conversaciones y materiales y se eliminará de los informes. Más información sobre lo que se elimina de la cuenta al eliminar un usuario.

• Eliminar un usuario:
  • El usuario debe estar desactivado antes de que puedas eliminarlo completamente de tu cuenta.
  • El usuario ya no podrá iniciar sesión ni acceder a la cuenta, y su perfil de usuario se eliminará de la cuenta.
  • Se anulará la asignación del usuario de conversaciones y materiales y se eliminará de los informes. Más información sobre lo que se elimina de la cuenta al eliminar un usuario.

Además, un usuario puede eliminarse a sí mismo de una cuenta de HubSpot o puede eliminar totalmente su cuenta después de haber sido eliminado de todas las cuentas de HubSpot. Eliminar una cuenta de usuario la eliminará por completo de los sistemas de HubSpot.

Desactivar un usuario

Requisitos previos antes de desactivar un usuario

En lugar de eliminar a un usuario, la desactivación de permite conservar las actividades históricas del usuario sin perder el acceso a datos importantes. Cuando los usuarios desactivados se reactivan, sus actividades históricas, como los cambios de propiedad y las actualizaciones de contenido, seguirán estando disponibles.

Antes de desactivar un usuario, tenga en cuenta lo siguiente:

• Si el usuario posee algún material o está incluido como criterio de un filtro (por ejemplo, workflows), también deberás eliminarlo manualmente de esas herramientas.
• Si el usuario es propietario de alguna de las páginas de programación , está incluido en algún grupo o en páginas de programación rotatoria, o forma parte de una rotación de reuniones , debe eliminarlo o reasignarlo para que no se le reserven reuniones.

Nota: no es posible eliminar ni transferir la propiedad del enlace de reunión predeterminado de un usuario . En estos casos, pida al usuario que desactive las páginas de programación en su configuración de usuario antes de desactivarlas, o elimine el usuario después de desactivarlas. Los usuarios de una cuenta Enterprise pueden iniciar sesión como otro usuario para desactivar las páginas de programación.

• • Si no se reasigna o elimina una página de programación propiedad de un usuario, si el usuario se deja como parte de una página de programación de grupo o de rotación, o si se deja como parte de una rotación, se seguirán reservando reuniones para el usuario. Esto significa que un contacto recibirá una invitación para una reunión con el usuario desactivado.
  • Si se programa una reunión para un contacto, ya sea a través de la página de programación propia del usuario desactivado, a través de una página de programación de grupo o de rotación, o a través de una rotación, la reunión no se mostrará en el feed de actividades del contacto. Si reservaron a través de una página de programación, la vista de la página se mostrará en el feed de actividades del usuario.
  • Las reservas de reuniones no pasan por la automatización del workflow después de la desactivación. Por ejemplo, si tienes un workflow configurado para que se active tras el envío de una reunión para el usuario desactivado, no se activará después de la desactivación.
• Si un usuario está configurado como punto de contacto en tu configuración de Cuenta y facturación, deberás eliminarlo del rol.
• Los usuarios desactivados se omitirán al utilizar la acción de flujo de trabajo rotar propietario de registro, y se eliminarán como opciones al ajustar el propietario de un registro.
• Una vez desactivado un usuario, se desconectarán sus correos personales. No podrán registrar nuevos correos electrónicos en el CRM, incluidos los correos de secuencias programadas .
• Cualquier correo electrónico del equipo que el usuario haya conectado a la bandeja de entrada de conversaciones permanecerá conectado.

Desactivar un usuario en tu cuenta.

Para desactivar un usuario: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
• Coloca el cursor sobre el nombre del usuario, luego haz clic en Acciones, y selecciona Desactivar usuario.
• En el cuadro de diálogo, revise el aviso y, a continuación, haga clic en Desactivar usuario. El usuario recibirá un correo electrónico indicando que su perfil ha sido desactivado.

Reactivar un usuario

Para reactivar un usuario: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, ve a Usuarios y equipos.
• Haz clic en el nombre del usuario. El estado del usuario se mostrará como Desactivado en la parte superior izquierda.
• En la parte superior derecha, haz clic en Acciones, luego selecciona Reactivar usuario. Se reactivarán todas las licencias asignadas al usuario antes de la desactivación que no estuvieran sin asignar. Haz clic en la pestaña Acceso para ver si el usuario está asignado a alguna licencia.
• En el cuadro de diálogo, haga clic en Reactivar usuario. El usuario recibirá un correo electrónico indicando que su perfil ha sido reactivado.
   

Eliminar un usuario

Requisitos previos antes de eliminar un usuario

Antes de eliminar completamente a un usuario de tu cuenta, el usuario debe estar desactivado. Ten en cuenta que el contenido creado y los registros de tu propiedad podrían verse afectados:

• Si un usuario está configurado como punto de contacto en tu configuración de Cuenta y facturación, deberás eliminarlo del rol antes de que puedas eliminarlo como usuario.
• Cuando eliminas un usuario, no puedes restaurarlo. En su lugar, debes volver a pasar por el proceso de creación de usuarios de . Los registros que en su día fueron asignados al usuario eliminado deberán ser reasignados una vez que sean agregados de nuevo.

• Cuando un usuario se elimina de una cuenta, HubSpot no eliminará ningún material o actividad que hayan creado. Esto incluye materiales como publicaciones de blog, páginas, listas, workflows, formularios e informes, además de actividades de ventas, como correos electrónicos registrados y notas. Los materiales mostrarán Desactivado/Eliminado (dirección de correo electrónico del usuario) como el creador.

• Se eliminarán todas las páginas de programación creadas por el usuario eliminado.

• Cualquier mensaje de redes sociales publicado por el usuario eliminado permanecerá publicado. Sin embargo, si el usuario eliminado era el administrador de alguna cuenta de redes sociales, puede que tengas que volver a conectar esas cuentas.

• El usuario permanecerá como autor del blog. Aprende a eliminar manualmente el perfil de autor del blog.
• Cualquier correo electrónico de marketing creado por un usuario eliminado permanecerá, pero toda la información del usuario asociada al correo electrónico de marketing desaparecerá. Por ejemplo, no se mostrará ningún nombre cuando veas por quién fue creado el correo electrónico de marketing.

• Las secuencias, plantillas y documentos creados en tu cuenta permanecerán disponibles. Sin embargo, el usuario eliminado debe haber compartido sus plantillas de ventas antes de ser eliminado para que otros usuarios puedan acceder a ellas.

• Las conversaciones que estuvieran asignadas al usuario eliminado serán desasignadas.
• Si eliminas un usuario de tu cuenta, Desactivado/Eliminado (dirección de correo de usuario eliminado) aparecerá en la propiedad de propietario para cualquier contacto, empresa, negocio y ticket que sea propiedad de ese usuario. Si tu cuenta de HubSpot está sincronizada con Salesforce y el usuario eliminado sigue siendo usuario de Salesforce, el nombre del usuario aparecerá como Nombre (Salesforce), tal y como sucede con los usuarios de SFDC que nunca tuvieron acceso a HubSpot.
• Si eliminas a un usuario que creó una aplicación privada, cualquier llamada de asociación en la aplicación privada fallará con el error USER_DOES_NOT_HAVE_PERMISSIONS. Si esto ocurre, se recomienda:
  • Vuelva a crear una nueva aplicación privada.
  • Gire la ficha de acceso.
  • Vuelve a añadir el usuario, con los mismos permisos que utilizó para crear la aplicación. 
• Después de eliminar a un usuario de tu cuenta, este ya no aparecerá como opción en filtros, como en listas o paneles. Puedes mostrar usuarios eliminados en tus filtros seleccionando la casilla de comprobación Mostrar propietarios inactivos al filtrar.
  
  

Antes de eliminar un usuario, deberías reasignar todos los registros que sean propiedad del usuario. Más información sobre configuración de la propiedad de Registros en HubSpot.

Eliminar usuario como punto de contacto para Cuenta y Facturación

Si un usuario está configurado como punto de contacto en tu configuración de Cuenta y facturación, deberás eliminarlo del rol antes de que puedas eliminarlo como usuario.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.

• En la parte superior, haz clic en la pestaña Información de la empresa.
• En la sección Contactos de facturación, haz clic en el icono eliminar delete situado junto a cualquiera de los roles que el usuario tenga configurados.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar del rol.
• Si el usuario está configurado como el Contacto principal, deberás reemplazarlo con otro usuario.
  • Haz clic en el menú desplegable junto al Contacto principal y luego selecciona un usuario diferente.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, agregar usuario a rol.

Ahora podrás eliminar el usuario de tu cuenta.

Para eliminar un usuario desde tu cuenta:

Para eliminar un usuario desde tu cuenta:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.

• Haz clic en el nombre del usuario. El estado del usuario debe mostrarse como Desactivado en la parte superior izquierda. Aprende cómo desactivar un usuario.
• En la parte superior derecha, haz clic en Acciones, luego selecciona Eliminar de la cuenta.

• En el cuadro de diálogo, revisa la asesoría y toma las medidas necesarias para reasignar licencias y materiales. Haz clic en Continuar, luego haz clic en Confirmar.

Elimínate de una cuenta de HubSpot

También puedes eliminar tu cuenta de usuario de una cuenta específica de HubSpot.

Antes de eliminar tu cuenta de usuario de una cuenta específica de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la parte superior derecha de la barra de navegación principal para verificar que has iniciado sesión en el Hub correcto.

Para eliminar tu cuenta de usuario de una cuenta específica de HubSpot:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a General > Seguridad.
• En la parte inferior, haz clic en Eliminarme de esta cuenta. Si formas parte de otras cuentas, seguirás teniendo acceso a ellas. Si no has sido eliminado como punto de contacto en Cuenta y facturación, este botón aparecerá en gris.

• En el cuadro de diálogo, escribe tu dirección de correo electrónico y haz clic en Eliminar.

Elimina tu cuenta de usuario de HubSpot

Cuando el acceso de un usuario se elimina de una cuenta de HubSpot, el usuario no puede acceder a ella. Sin embargo, el usuario asociado a la dirección de correo electrónico seguirá existiendo. Puedes eliminar completamente tu cuenta de usuario una vez que no seas el único Superadministrador restante, mientras que otros usuarios todavía estén en la cuenta.

Nota: eliminar tu usuario eliminará las certificaciones de la Academia asociadas a esa dirección de correo electrónico. Para mantener tus certificaciones, puedes transferir tus certificaciones a una nueva dirección de correo electrónico antes de eliminar tu usuario.

Para eliminar permanentemente tu cuenta de usuario:

• Inicie sesión en con la cuenta de usuario que desea eliminar. Asegúrate de que no tenga acceso a ninguna otra cuenta de HubSpot.
• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en General > Seguridad.
• En la parte inferior, haz clic en Eliminar mi cuenta de usuario.

• En el cuadro de diálogo, escribe la dirección de correo electrónico de tu usuario y luego haz clic en Eliminar usuario.