Comprender los tipos de objetos de workflow

Workflows basados en contactos: 

• Crear un nuevo negocio cuando un contacto envía un formulario de solicitud de cotización.

• Cree un flujo de correo electrónico de nutrición cuando un contacto envíe un formulario en una CTA.

• Actualice la etapa del ciclo de vida y las propiedades de un contacto en función de las interacciones con su contenido.

• Se ha actualizado una hoja de Google externa cuando un contacto envía un formulario.

Workflows basados en la empresa: 

• Actualiza los valores de las propiedades en función de los registros de contacto asociados.

• Inicie el seguimiento de las señales de intención cuando la empresa se convierta en una cuenta objetivo.

• Rellenar los datos de la empresa mediante acciones del agente.

Workflows basados en negocios:

• Cree tareas en función de la etapa del negocio.

• Notificar a usuarios específicos cuando un negocio pasa a una etapa del negocio concreta.

Workflows basados en campañas: 

• Desencadenante alertas cuando una campaña se excede del presupuesto asignado.

• Crear tareas en función del responsable de la campaña o del equipo.

• Uso Editar registro Acción del workflow para actualizar los datos de tu campaña.

Workflows basados en cotizaciones: 

• Desencadena una notificación por correo electrónico o en la aplicación cuando un prospecto vea una cotización.

• Enviar Correos electrónicos automáticos para realizar un seguimiento cuando no se ha abierto una cotización.

• Enviar un correo electrónico automático cuando se firme una cotización.

Workflows basados en reuniones: 

• Configure un workflow para actualizar automáticamente una etapa del negocio después de una reunión.

• Configure un workflow para crear un registro de negocio cada vez que se concierte una reunión de demostración. A continuación, asigne automáticamente el negocio al propietario de la reunión.

• Utilice la acción Editar registro para actualizar los detalles de la reunión, como el Resultado de la reunión de Programado a Completado.

Flujos de trabajo basados en publicaciones en redes sociales (BETA):

• Notifica a un canal de Slack o envía un correo electrónico interno cuando se publique una entrada, para que tu equipo pueda compartirla y promocionarla.

• Coordinar y desencadenar acciones de seguimiento en otros canales (por ejemplo, correo electrónico, anuncios) cuando se publique una entrada en redes sociales.

• Envía notificaciones a través de la aplicación o por correo electrónico interno para avisar a las personas clave cuando se publique el contenido programado, con el fin de que puedan consultarlo.