Luo sopimuksia automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista

Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Hallinnoimalla sopimuksia HubSpotissa voit kirjata ja hallinnoida olemassa olevia sopimuksia, kirjata maksuja manuaalisesti tai laskuttaa ostajia automaattisesti, tehdä päivityksiä sopimuksen voimassaoloaikana, uusia sopimuksia ja raportoida tuloja tarkasti.

Kun olet määrittänyt sopimukset, opi luomaan sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista. Jos haluat luoda sopimuksia suoraan ilman, että ostaja hyväksyy tarjousta, lue lisää sopimusten suorasta luomisesta (BETA). Lue lisää siitä, miten sopimuksia käytetään HubSpotissa.

Kehittäjän resurssit

Lue lisää mukautettujen ratkaisujen rakentamisesta Contracts-sovellusliittymän avulla.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda sopimuksia riippumatta siitä, oletko mukana Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaversiossa. Jos et ole mukana beetaversiossa, maksujen kerääminen tapahtuu edelleen olemassa olevan tarjouksen tai erillisen laskun kautta. Jos olet mukana beta-ohjelmassa tai jos olet mukana HubSpot-sopimusten Direct Create, Edit ja Renew -beta-ohjelmassa, sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen keräämisen hallintaan. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beta-prosessista.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Tällä hetkellä tilauksia ei ole mahdollista siirtää sopimuksiksi.

Luo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista

Luo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista, kun ostajan on tarkistettava ja hyväksyttävä tarjous ennen sopimuksen luomista. Lue lisää CPQ:n ja kokonaisvaltaisen tulonhallinnan hallinnasta HubSpotissa.

Ennen sopimuksen luomista

Sopimusrekisteri sisältää keskeisiä sopimustietoja, kuten yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot, näkyvyyden sitoutuneisiin tuloihin sekä yhteydet muihin rekistereihin. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksessa.

Ennen sopimuksen luomista ota huomioon seuraavat seikat:

• Jos rivikohtainen erä uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan, sopimukselle ei aseteta päättymispäivää.

• Jos kaikilla rivikohteilla on kiinteä voimassaoloaika, päättymispäiväksi asetetaan viimeisimmän rivikohteen päättymispäivä.

• Jos sopimuksessa on vain kertaluonteisia rivikohtia, sopimuksen päättymispäivää ei aseteta.

Luo sopimuksia tarjouksista

1. Luo ja laadi tarjous.
2. Jaa tarjous.
3. Kun tarjous on hyväksytty tai allekirjoitettu:
   • Sopimus luodaan automaattisesti ja liitetään tarjoukseen sekä tarjoukseen liittyvään kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritykseen.
   • Jos olet mukanaConnected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, myös ensimmäinen lasku luodaan ja lähetetään ostajalle heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen riippumatta sen suunnitellusta laskutuspäivästä tai eräpäivästä.
   • Myös tilaus luodaan ja liitetään sopimukseen.
4. Voit tarkastella sopimusta seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
   • Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta sitten Esikatselu.
   • Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Sopimukset -korttiin ja napsauta sopimuksen nimeä. Jos Sopimukset -korttia ei näy oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
     
     
5. Sopimukset voidaan tarkastella myös sopimusten hakemistosivulla.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiosta.
• Lue lisää muutoksia ja uusimisia koskevien tarjousmallien luomisesta.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien tarjousten muokkaaminen ja uusiminen, sopimusten irtisanominen, poistaminen ja vieminen sekä sopimusten liittäminen muihin tietueisiin.