Luo sopimuksia automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista

Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Hallinnoimalla sopimuksia HubSpotissa voit kirjata ja hallinnoida olemassa olevia sopimuksia, kirjata maksuja manuaalisesti tai laskuttaa ostajia automaattisesti, tehdä päivityksiä sopimuksen voimassaoloaikana, uusia sopimuksia ja raportoida tulot tarkasti.

Kun olet määrittänyt sopimukset, opi luomaan sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista. Jos haluat luoda sopimuksia suoraan ilman, että ostaja hyväksyy tarjousta, lue lisää sopimusten suorasta luomisesta (BETA). Lue lisää siitä, miten sopimuksia käytetään HubSpotissa.

Kehittäjän resurssit

Lue lisää mukautettujen ratkaisujen rakentamisesta Contracts API:n avulla.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda sopimuksia riippumatta siitä, oletko mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa. Jos et ole mukana beta-ohjelmassa, maksujen kerääminen tapahtuu edelleen olemassa olevan tarjouksen tai erillisen laskun kautta. Jos olet rekisteröitynyt beta-ohjelmaan tai HubSpot-sopimusten suoraan luomisen, muokkaamisen ja uusimisen beta-ohjelmaan, sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen keräämisen hallintaan. Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-prosessista.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Tällä hetkellä tilauksia ei ole mahdollista siirtää sopimuksiksi.

Luo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista

Luo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista, kun ostajan on tarkistettava ja hyväksyttävä tarjous ennen sopimuksen luomista. Lue lisää CPQ:n ja kokonaisvaltaisen liikevaihdon hallinnasta HubSpotissa.

Ennen sopimuksen luomista

Sopimusrekisteri sisältää keskeisiä sopimustietoja, kuten yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot, näkyvyyden sitovaan liikevaihtoon sekä yhteydet muihin tietueisiin. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksessa.

Ennen sopimuksen luomista ota huomioon seuraavat seikat:

• Jos rivikohtainen erä uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan, sopimukselle ei aseteta päättymispäivää.

• Jos kaikilla rivikohteilla on kiinteä voimassaoloaika, päättymispäiväksi asetetaan viimeisimmän rivikohteen päättymispäivä.

• Jos sopimuksessa on vain kertaluonteisia rivikohtia, sopimukselle ei määritetä päättymispäivää.

Luo sopimuksia tarjouksista

1. Luo ja laadi tarjous.
2. Jaa tarjous.
3. Kun tarjous on hyväksytty tai allekirjoitettu:
   • Sopimus luodaan automaattisesti ja liitetään tarjoukseen sekä tarjoukseen liittyvään kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritykseen.
   • Jos olet mukanaConnected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, myös ensimmäinen lasku luodaan ja lähetetään ostajalle heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen riippumatta laskun aikataulutetusta päivämäärästä tai eräpäivästä.
   • Myös tilaus luodaan ja liitetään sopimukseen.
4. Voit tarkastella sopimusta seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
   • Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta Esikatselu.
   • Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Sopimukset -korttiin ja napsauta sopimuksen nimeä. Jos Sopimukset -korttia ei näy oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
     
     
5. Sopimukset voidaan tarkastella myös sopimusten hakemistosivulla.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiosta.
• Lue lisää muutoksia ja uusimista koskevien tarjousmallien luomisesta.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien tarjousten muokkaaminen ja uusiminen, sopimusten irtisanominen, poistaminen ja vieminen sekä sopimusten liittäminen muihin tietueisiin.