Päivitetty viimeksi: 28 lokakuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Paikkoja edellytetään
Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Hallinnoimalla sopimuksia HubSpotissa voit kirjata ja hallinnoida olemassa olevia sopimuksia, kirjata maksuja manuaalisesti tai laskuttaa ostajia automaattisesti, tehdä päivityksiä sopimuksen voimassaoloaikana, uusia sopimuksia ja raportoida tuloja tarkasti.
Kun olet määrittänyt sopimukset, opi luomaan sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista. Jos haluat luoda sopimuksia suoraan ilman, että ostaja hyväksyy tarjousta, lue lisää sopimusten suorasta luomisesta (BETA). Lue lisää siitä, miten sopimuksia käytetään HubSpotissa.
Kehittäjän resurssit
Lue lisää mukautettujen ratkaisujen rakentamisesta Contracts API:n avulla.
Ennen kuin aloitat
Ymmärrä vaatimukset
Hyväksytyistä tarjouksista voidaan luoda sopimuksia riippumatta siitä, onko laskutusasetus käytössä vai ei. Jos asetus on pois käytöstä, maksujen kerääminen liittyy edelleen olemassa olevaan tarjoukseen tai erilliseen laskutuskäytäntöön. Jos asetus on käytössä, sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen keräämisen hallintaan.
Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin
Tällä hetkellä tilauksia ei ole mahdollista siirtää sopimuksiksi.
Luo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista
Tilaus edellytetään Revenue Hub -tilaus vaaditaan sopimusten luomiseen hyväksytyistä tarjouksista.
Paikkoja edellytetään Revenue Hub -käyttöoikeus vaaditaan sopimusten luomiseen hyväksytyistä tarjouksista.
Käyttöoikeudet edellytetään Sopimusten luomiseen tarvitaan Super Admin -oikeudet tai Create-oikeudet sopimuksiin.
Luo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista, kun ostajan on tarkistettava ja hyväksyttävä tarjous ennen sopimuksen luomista. Lue lisää CPQ:n ja kokonaisvaltaisen tulonhallinnan hallinnasta HubSpotissa.
Ennen sopimuksen luomista
Sopimusrekisteri sisältää keskeisiä sopimustietoja, kuten yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot, näkyvyyden sitoutuneisiin tuloihin sekä yhteydet muihin tietueisiin. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksesta.
Ennen sopimuksen luomista ota huomioon seuraavat seikat:
-
Jos rivikohtainen erä uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan, sopimukselle ei aseteta päättymispäivää.
-
Jos kaikilla rivikohteilla on kiinteä voimassaoloaika, päättymispäiväksi asetetaan viimeisimmän rivikohteen päättymispäivä.
-
Jos sopimuksessa on vain kertaluonteisia rivikohtia, sopimuksen päättymispäivää ei määritetä.
Luo sopimuksia tarjouksista
- Luo ja laadi tarjous.
- Jaa tarjous.
- Kun tarjous on hyväksytty tai allekirjoitettu:
- Sopimus luodaan automaattisesti ja liitetään tarjoukseen sekä tarjoukseen liittyvään kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritykseen.
- Jos laskutusasetus on käytössä, myös ensimmäinen lasku luodaan ja lähetetään ostajalle välittömästi tarjouksen hyväksymisen jälkeen riippumatta laskun aikataulutetusta päivämäärästä tai eräpäivästä.
- Myös tilaus luodaan ja liitetään sopimukseen.
- Sopimuksen tarkasteleminen:
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
- Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta sitten Esikatselu.
- Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Sopimukset -korttiin ja napsauta sopimuksen nimeä. Jos Sopimukset -korttia ei näy oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
- Sopimukset voidaan tarkastella myös sopimusten hakemistosivulla.
Seuraavat vaiheet
- Lue lisää laskutusasetusten määrittämisestä.
- Lue lisää muutoksia ja uusimista koskevien tarjousmallien luomisesta.
-
Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien tarjousten muokkaaminen ja uusiminen, sopimusten irtisanominen, poistaminen ja vieminen sekä sopimusten liittäminen muihin tietueisiin.
