Sopimusten luominen ja tuominen

Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Kun olet määrittänyt sopimukset, tutustu tarkemmin siihen, miten sopimukset luodaan hyväksytyistä tarjouksista ja miten sopimukset tuodaan järjestelmään. Lue lisää siitä, miten sopimukset toimivat HubSpotissa.

Kehittäjän resurssit

Lue lisää mukautettujen ratkaisujen rakentamisesta Contracts-sovellusliittymän avulla.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaatimuksiin

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Tällä hetkellä tilauksia ei ole mahdollista siirtää sopimuksiin.

Luo sopimuksia

Jos asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä, sopimustietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjouksen. Sopimukset perivät rivitiedot, ehdot ja muut yksityiskohdat niihin liittyvästä tarjouksesta.

Huomaa: hyväksytyt vanhat tarjoukset eivät luo sopimuksia.

Ennen sopimuksen luomista

Sopimusrekisteri sisältää keskeiset sopimusyksityiskohdat, kuten yhteyshenkilön ja yrityksen tiedot, näkymän sitovista tuloista sekä yhteydet muihin tietueisiin. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksesta.

Ennen sopimuksen luomista ota huomioon seuraavat seikat:

• Jos rivikohtainen erä uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan, sopimukselle ei määritetä päättymispäivää.

• Jos kaikilla rivikohteilla on kiinteä voimassaoloaika, päättymispäiväksi asetetaan viimeisimmän rivikohteen päättymispäivä.

• Jos sopimuksessa on vain kertaluonteisia eräitä, sopimuksen päättymispäivää ei määritetä.

Huomaa: jos et ole mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, maksujen kerääminen tapahtuu edelleen olemassa olevan tarjouksen tai erillisen laskun kautta. Jos olet mukana beta-ohjelmassa, sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen keräämisen hallintaan. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelman prosessista.

Luo sopimuksia tarjouksista

1. Luo ja laadi tarjous.
2. Jaa tarjous.
3. Kun tarjous on hyväksytty tai allekirjoitettu:
   • Sopimus luodaan automaattisesti ja liitetään tarjoukseen sekä tarjoukseen liittyvään kauppaan, yhteyshenkilöön ja yritykseen.
   • Jos olet mukanaConnected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa, myös ensimmäinen lasku luodaan ja lähetetään ostajalle heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen riippumatta sen suunnitellusta laskutuspäivästä tai eräpäivästä.
   • Myös tilaus luodaan ja liitetään sopimukseen.
4. Voit tarkastella sopimusta seuraavasti:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tarjoukset.
   • Vie hiiri tarjouksen päälle ja napsauta sitten Esikatselu.
   • Vieritä oikeanpuoleisessa paneelissa Sopimukset -korttiin ja napsauta sopimuksen nimeä. Jos Sopimukset -korttia ei näy oletuksena, voit lisätä kortin manuaalisesti HubSpot-tietueeseesi.
     
     
5. Sopimukset voidaan tarkastella myös sopimusten hakemistosivulla.

Luo sopimukset alusta alkaen

Ilmoittaudu HubSpot-sopimusten suoraan luomista, muokkaamista ja uusimista koskevaanbeta-ohjelmaan ( ), jotta voit luoda sopimuksia manuaalisesti. Lue lisää sopimusten manuaalisesta luomisesta.

Tuo sopimuksia

Tuo olemassa olevat sopimukset, jotta voit hallita niitä yhdessä HubSpotissa luotujen sopimusten kanssa. Sisällytä yhteydet rivikohtaisiin eriin, kontakteihin ja kauppoihin.

1. Luo mukautettu sopimuksen ominaisuus, jota käytetään tuottavien sopimusten yksilöllisenä tunnisteena. Voit esimerkiksi luoda mukautetun ominaisuuden nimeltä contract_import_id.
2. Kun luot mukautettua ominaisuutta:
   • Aseta kenttätyypiksi Yksirivinen teksti.
   • Valitse Valitse tämän ominaisuuden arvot -valintaruutu.
     
     
3. Valmistele tuontitiedosto:
   • Tutustu tuonnin yleiskatsaukseen ennen aloittamista.
   • Lisää luomasi mukautettu ominaisuus tuontitiedoston sarakkeeksi. Käytä mukautettua ominaisuutta sopimuskenttien, rivikohtaisten erien ja kauppojen yksilöllisenä tunnisteena.
   • Jos sopimuksessa on useampi kuin yksi rivikohtainen erä, lisää muut rivikohtaiset erät erillisinä riveinä yksilöllisen tunnisteen viereen.
   • Varmista, että kauppa on eri rivillä kuin sopimuksen tiedot. Lisää kaupan tietueen tunnus sarakkeeseen, jotta kauppa liitetään sopimukseen tuonnin aikana.
     
     
4. Tuo tiedostosi.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksupalveluiden beetaversiosta.
• Lue lisää muutos- ja uusintatarjousten mallien luomisesta.

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutostarjousten ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, poistaminen ja vieminen sekä sopimusten liittäminen muihin tietueisiin.