Synkronoi omistusoikeus yhteystietojen ja yritysten välillä
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Oletusarvoisesti Yhteyshenkilön omistaja ja Yrityksen omistaja -ominaisuudet ovat itsenäisiä eivätkä synkronoi. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä, joka omistaa yritystietueen, ei välttämättä omista siihen liittyviä yhteystietueita. Jos haluat pitää omistajat yhdenmukaisina yrityksen ja yhteystietojen välillä, ota käyttöön synkronointiomistusasetukset.
Omistuksen synkronointi yhteystietojen ja yritysten välillä:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Yhteystiedot.
-
Kohdassa Automaatio osiossa valitse valintaruutu jos haluat Määritä yrityksen omistaja oletusarvoisesti yhteystiedoksi.

Kun tämä asetus on käytössä:
- Yrityksen omistaja -ominaisuus päivittää yritykseen liittyvien yhteystietojen Yhteystietojen omistaja -ominaisuuden.
- Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuus ei korvaa siihen liittyvääYrityksen omistaja -ominaisuutta, ellei Yrityksen omistaja -ominaisuus ole tyhjä.
- Jos haluat määrittää yhteystiedon eri käyttäjälle kuin yrityksen omistaja, voit silti määrittää uuden yhteystiedon omistajan manuaalisesti.Yhteyshenkilön omistaja -ominaisuus ei palauta siihen liittyvänYrityksen omistaja -ominaisuuden arvoa.
Tämä asetus ei päivitä omistajaa tai tietueita takautuvasti, eikä se vaikuta mihinkään mukautettuun HubSpot-käyttäjän kenttätyypin ominaisuuteen.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Näytä ja suodata tietueita
Jokaisella HubSpotin CRM-objektilla (yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit) on...
Tietämyskanta -
Tuo tietueet ja toiminnot
Jos haluat lisätä tai päivittää tietoja irtotavarana, voit tuoda tiedostoja HubSpotiin. Voit tuoda tietueita,...
Tietämyskanta -
Tuontivirheiden tarkastelu ja vianmääritys
Kun tuot tietueita tai aktiviteetteja HubSpotiin, saatat kohdata virheitä. Alla kerrotaan, miten voit...
Tietämyskanta